韭研日报
(日期: 2025-05-13, 记录: 254 条)
[韭研]
全球战机外销份额
(1 day ago)
2024年全球战机出口份额显示,美国占据50%的市场份额,法国增长显著,俄罗斯大幅下滑,中国逐步崛起。美国F-16/F-35占据主导,法国阵风战斗机推动增长,俄罗斯受制裁影响出口暴跌,中国JF-17和歼-10CE逐步打开市场。
战机出口
市场份额
国防贸易
技术竞争
航空航天
全球战机市场份额变化
国防技术竞争
[韭研]
海外补库存概念,海运受益,海外仓受益
(1 day ago)
日内瓦关税联合声明暂缓24%关税征收,将两国贸易关税降至18%+30%,实质较4月2日正常贸易前仅增加10%。这一政策调整有利于国内对美出货和美国补库存,预计将推动海运和海外仓相关企业的业绩增长。
关税暂缓
补库存
海外仓
跨境电商
海运
仓储物流
中美贸易关系
关税政策调整
跨境电商物流
[韭研]
化工主线持续爆发!国企大重组赋能小盘黑马崛起
(1 day ago)
近期化工板块热度持续攀升,亚邦股份(603188)作为刚完成国企重组的小盘化工标的,凭借国资赋能、行业复苏与资本运作预期,正展现出独特的投资价值。
化工
国企重组
小盘股
染料
农药
化工板块
新能源
集成电路
氢能
储能
化工产业链
国企改革
[韭研]
【东吴电新】光伏供给侧整合+出清在即,政策落地或超预期!
(1 day ago)
光伏行业在政策引导下进行自律和产能整合,预计Q4起行业有望走出低谷。建议关注龙头企业和新技术方向。
光伏
行业自律
产能整合
供给侧出清
政策加码
光伏政策加码
行业整合
[韭研]
【天风医药杨松团队】AI医疗今日大涨
(1 day ago)
一季报落地及关税战缓解后,AI医疗板块调整充分,估值回归合理,配置价值突显。多家企业医疗大模型逐步落地,产业趋势明显,政策支持持续发力。
AI医疗
医疗大模型
政策支持
商业化
估值回归
人工智能
医疗信息化
智慧医疗
AI医疗商业化
[韭研]
【国泰海通医药】医疗器械:内需逐步复苏,出海持续扩大
(1 day ago)
国内医疗设备市场复苏在即,政策支持国产替代加速,器械出海趋势向好,推荐关注国产替代加速、海外市场快速发展的器械龙头公司。
医疗设备
国产替代
器械出海
政策支持
业绩复苏
医疗器械
医疗设备更新
国产替代加速
海外市场发展
[韭研]
5月13日复盘笔记:出海概念/航运/光伏/化工/AI医疗/AI智能体/电力等
(1 day ago)
国际金价下跌导致国内金店价格下调,硅料产能整合处于早期商议阶段。大盘表现分化,沪指微涨,深证成指和创业板指微跌。强势板块包括航运/港口、光伏、化工、AI医疗、AI智能体、电力、军工、美容护理、跨境支付、苹果产业链等。
黄金
硅料
航运
光伏
化工
AI
电力
军工
美容护理
跨境支付
苹果产业链
港口
AI医疗
AI智能体
银行
国际金价
硅料产能整合
航运期货
光伏整合
化工产品涨价
AI医疗评估
AI智能体开放注册
电力需求增长
军工政策
美容护理消费复苏
苹果产业链关税调整
黄金价格下调
硅料产能整合预期
航运期货大涨
光伏整合计划
AI医疗技术发展
AI智能体开放
电力需求旺季
军工政策红利
[韭研]
地方财政压力下,医药商业现金流暗藏绞杀链
(1 day ago)
药品销售市场中,大型医院占据主导地位,公立医院资金紧张导致对医药企业支付周期延长,医药商业企业面临现金流压力。
医改
药品销售
公立医院
资金压力
坏账风险
医药商业
供应链金融
公立医院资金压力
医药企业坏账风险
[韭研]
【国金电新】光伏板块异动点评
(1 day ago)
光伏板块今日涨幅较大,市场传言硅料企业计划联合整合产能以解决过剩问题。政策支持行业健康发展,市场悲观预期已反映在股价中,未来有望修复。推荐关注受益于中美缓和、欧洲市场变化的龙头,以及新技术相关标的。
光伏
硅料
产能整合
政策支持
新技术
新能源
高质量发展
新技术发布
光伏行业政策支持
硅料产能整合
中美缓和
欧洲市场变化
新技术催化
[韭研]
【天风海外|全球AI跟踪】多个海外AI应用财报超预期
(1 day ago)
资讯主要讨论了AI应用在2025年的投资主线,包括AI广告业务、企业服务、电商和智能驾驶等多个领域的应用和商业化成果。多家科技公司的财报显示,AI技术的升级和商业化进程正在加快,AI在企业级市场的应用价值逐步显现。
AI应用
商业化
广告效率
企业服务
电商运营
智能驾驶
广告
电商
AI商业化
AI基础设施
AI赋能
智能关税计算
AI网关
AI应用2025年投资主线
AI广告业务
AI企业服务
AI电商运营
[韭研]
【中信证券商业】52TOYS获腾讯系上市公司投资-事件梳理
(1 day ago)
万达电影子公司影时光与关联方儒意星辰共同投资1.44亿元收购52TOYS(北京乐自天成文化发展股份有限公司)7%股权,布局收藏玩具赛道。
万达电影
52TOYS
IP衍生品
收藏玩具
文化产业投资
影视传媒
IP商业化
[韭研]
苯乙烯期货涨停,关注相关上市公司
(1 day ago)
苯乙烯价格大涨,主要由于低库存、装置检修减产和原油成本传导等因素。多家化工企业如金能科技、卫星化学、中石化、中石油和恒力石化在苯乙烯生产领域占据重要地位。
苯乙烯
化工
价格上涨
库存低位
原油成本
石油化工
苯乙烯产业链
化工产品价格上涨
[韭研]
癌症早筛—觅瑞概念股
(1 day ago)
觅瑞(MiRXES)是一家专注于基于微小RNA(miRNA)的癌症早筛技术研发的生物科技公司,其核心产品包括胃癌早筛检测试剂盒GASTROClear等。投资者关注的'觅瑞概念股'通常指与其技术领域相关的上市公司,如贝瑞基因和华大基因。
觅瑞
癌症早筛
液体活检
基因检测
贝瑞基因
华大基因
医疗健康
觅瑞概念股
[韭研]
康欣新材,集装箱制造第一股,充分受益中美缓和
(1 day ago)
康欣新材是全球集装箱底板领域的隐形冠军,市场占有率达33%。公司通过借壳上市、并购及业务拓展,实现了业绩增长和市场份额提升。近期参加集装箱多式联运亚洲展,展示了新型环保产品,并与多家企业达成合作意向。
康欣新材
集装箱底板
借壳上市
绿色环保
智能制造
新材料
集装箱多式联运亚洲展
绿色低碳发展
[韭研]
首航新能,光伏低位超跌反转预期
(1 day ago)
首航新能在光伏领域有多方面布局,包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池等产品研发与生产,以及强大的技术研发团队和全球市场拓展。
光伏逆变器
储能
智能监控
全球市场
技术研发
光伏
光伏+交通
全球市场布局
[韭研]
英伟达、联发科合作打造的 AI 超级计算机 即将发布
(1 day ago)
英伟达与联发科合作打造的AI超级计算机NVIDIA Project DIGITS获客户追单,即将在5月23日发布,搭载GB10 Grace Blackwell超级芯片。星宸科技作为联发科间接控股的公司,参与设计该芯片。
英伟达
联发科
AI超级计算机
GB10 Grace Blackwell
星宸科技
芯片制造
英伟达与联发科合作
[韭研]
001287中电港:英伟达AI开发台式电脑即将发布
(1 day ago)
英伟达即将在5月24日左右发布人工智能台式电脑Project Digits,该产品被誉为全球最小的个人AI超级计算机,起售价3000美元。核心为GB10 Grace Blackwell超级芯片,能处理复杂的AI模型。中电港作为英伟达的国内授权分销商,可能受益。
英伟达
AI超级计算机
Project Digits
GB10 Grace Blackwell
中电港
科技
生成式AI
大模型
英伟达AI台式电脑发布
[韭研]
涨价概念无敌,关注钨价格已经逼近历史新高,近期能否破历史新高
(1 day ago)
钨价近期再次逼近2011年历史高点,APT和钨精矿价格分别上涨6%和8%。本轮上涨主要受供需关系驱动,而非炒作或危机反转。
钨价
供需关系
资源稀缺
军备需求
钨产业
钨价上涨
[韭研]
怡和嘉业:与强脑科技合作!脑机概念新贵!值得关注!
(1 day ago)
怡和嘉业表示已与强脑科技签署保密协议,正在洽谈推进脑机接口技术合作,以提升其呼吸机、睡眠仪等功能。
脑机接口
呼吸机
睡眠仪
关税减免
医疗器械
脑机接口技术合作
[韭研]
中美谈判超预期,出口美国纺织不脱钩,低位补涨标地联发股份
(1 day ago)
4月中国纺织出口数据同比增长18%,远超市场预期,主要受需求端回暖、产业链韧性及政策对冲等因素驱动。联发股份主营业务涵盖棉纺、色织、印染、家纺,并涉及机器人概念。行业正经历结构性调整,美国政策矛盾性带来新变量。
纺织出口
关税博弈
技术升级
绿色转型
高端制造
纺织制造
印染
家纺
机器人概念
新材料
出口增长
市场多元化
[韭研]
轻量化材料新贵——MXD6 (特种尼龙)
(1 day ago)
MXD6材料凭借其轻量化、高刚性、耐高温等特性,在新能源汽车和高端包装领域需求激增。国产企业七彩化学即将试产5000吨/年产能,有望打破日本垄断,降低成本。
MXD6
轻量化
国产替代
新能源汽车
高端包装
新材料
轻量化材料
MXD6材料国产化
新能源汽车轻量化应用
[韭研]
把握国防现代化与产业升级的黄金窗口期
(1 day ago)
资讯主要分析了成飞集成和春兴精工两家公司在军工、新能源轻量化、5G射频技术等领域的布局和优势,以及军工板块的整体发展趋势。
军工
新能源
5G
轻量化
军贸
军工板块
新能源板块
5G通信板块
军工一体化压铸
新能源轻量化
5G射频技术
低空经济
商业航天
军贸订单
新能源汽车轻量化
5G建设加速
[韭研]
2025世界数字教育大会来啦
(1 day ago)
2025世界数字教育大会将于5月14日至16日在武汉举行,主题为‘教育发展与变革:智能时代’,旨在推动智能技术在教育领域的应用与创新。
数字教育
智慧教育
教育科技
政策支持
教育服务
2025世界数字教育大会
[韭研]
必和必拓铜矿为30年来最大新发现 ——康普化学必和必拓优质供应商认证的萃取剂厂商
(1 day ago)
加拿大矿业公司伦丁矿业在阿根廷Filo del Sol项目中发现30年来最大铜矿,初步探明储量达1300万吨铜,并伴有大量金银资源。必和必拓与伦丁矿业合作收购该项目及邻近的Josemaría铜矿权益。全球铜矿开发难度与成本攀升,能源转型推动的需求激增正引发行业并购潮,市场预期铜价将长期走强。
铜矿
能源转型
必和必拓
伦丁矿业
阿根廷
有色金属
铜矿开发
全球铜矿资源开发
铜价走势
[韭研]
怡和嘉业:与脑机巨头强脑科技签订合作协议!外销呼吸机龙头受益关税减免!
(1 day ago)
投资者建议怡和嘉业与强脑科技合作发展脑机接口技术,公司回应已签署保密协议并正在洽谈合作事宜。
脑机接口
睡眠辅助
呼吸机
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