[韭研]
(2 days ago)
光伏硅料板块大涨,传闻头部企业联合并购减产挺价,供给侧改革拉开序幕,行业出清反转预期提前。业内人士确认有厂商提出减产挺价方案,但方案能否成行尚是未知数。
中美贸易谈判中芬太尼议题成为焦点,易明医药的替代类药物布局成为关键。美国芬太尼滥用问题促使医疗体系寻找非阿片类解决方案,易明医药的盐酸纳美芬注射液和地佐辛注射液等产品受益于市场需求和政策红利。公司产品具有技术壁垒和市场稀缺性,且对关税变动敏感,未来估值存在上升空间。
阿尔特汽车技术股份有限公司成立AI机器人事业部,定位为机器人ODM品牌,并与英伟达达成深度战略合作,致力于机器人设计、研发和生产,推动AI和机器人技术在各领域的创新发展。
今日上证指数微涨0.08%,深证和创业板分别下跌0.24%和0.23%,公社提供涨停复盘简析。
北方地区即将迎来大范围高温天气,预计局地气温将突破40度,可能刺激电力消费。建议关注北方电力股,尤其是九州集团和灿能电力。
安全牛第十二版《网络安全行业全景图》发布,国投智能及其控股子公司安胜网络入围多个细分领域,包括数据安全、网络安全服务、AI安全和物联网安全。
羟基酯价格近期大幅上涨20%+,主要受上游原材料成本推动及海外供应紧张影响。新能源和消费电子需求爆发,海外巨头提价,国内厂商跟涨预期强烈。供给端产能高度集中,需求端新能源和电子双轮驱动,国产替代加速。核心标的包括奥克股份、万华化学等。
用户抱怨刚买的股票被砸盘,情绪激动,表达了对市场操作的不满和亏损的愤怒。
雅本化学作为化工行业的细分赛道隐形冠军,正在从细分龙头向平台型创新企业跃迁。公司在医药中间体和农药中间体领域技术领先,客户涵盖国际巨头,产能释放和产品升级带来业绩拐点,同时受益于国产替代政策和技术突破,未来发展空间广阔。
化纤板块迎来国家级战略风口,行业进入十年黄金发展期。政策组合拳持续加码,碳纤维列入《重点新材料首批次应用示范指导目录》,新能源装备强制轻量化标准倒逼高端化纤渗透率提升,环保督察升级加速落后产能出清。顶级玩家已提前布局,行业CR6集中度突破75%构筑护城河。产业爆发三大催化:风电装机激增催生碳纤维缺口、国潮服饰风带动粘胶长丝价格上涨、特斯拉人形机器人量产引爆特种纤维需求。
AI玩具市场在2025年预计规模超过300亿,特斯拉、字节跳动等大厂纷纷布局,AI玩具通过IP绑定和供应链升级实现快速量产,同时满足情感疗愈和教育需求。
美邦科技公告称,公司募投项目3万吨/年四氢呋喃生产线已试生产,决定对四氢呋喃业务布局进行优化,停产子公司1万吨/年生产线,以释放新生产线的产能。
苏州龙杰近期连续三日涨停,驱动因素包括产品结构升级、业绩边际改善和资金情绪共振。涤纶板块补涨逻辑在于估值洼地与基本面拐点共振,成本端支撑强化,需求端结构性复苏。汇隆新材作为创业板唯一涤纶标的,技术壁垒高,业绩与产能双升,客户结构高端化。
恒申集团是全球最大的己内酰胺生产商,业务覆盖化纤、化工、新材料等领域,拥有四大产业基地和31个制造中心。2024年位列中国企业500强第279位,福建民营企业100强第4位。集团通过定增成为美达股份第一大股东,并更名为恒申新材,计划在2025年实现营收破千亿。
全球通信技术标准化组织3GPP将于今年6月启动6G标准研究,中国在6G相关专利的申请和授权数量全球领先,占比超过48%。紫金山实验室在6G领域创造了十一项'世界第一',并与多家企业合作推动6G在应急通信、低空经济等领域的应用。世嘉科技凭借ELAA-MM超大规模天线阵列技术和轻量化铝合金结构件成为6G基站核心部件的重要供应商。
日发精机的数控螺纹磨床于2023年研发完成,用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母,已获得客户认可并与部分客户签署合同或达成战略合作。目前设备已向部分客户交付使用,但因下游行业尚未大规模量产,设备尚未实现持续产能释放。
山西证券发布关于麦加芯彩的评级研报,给予'买入'评级,预测2025年净利润为2.41亿元。近六个月共有11家机构发布研究报告,预测2025年目标价最高为60.00元,最低为48.40元,平均为54.20元;净利润预测均值为2.52亿元,同比增长19.42%。
[韭研]
(2 days ago)
阿里巴巴将于5月15日发布2025财年第四季度及全年财报,腾讯将于5月14日公布2025年第一季度财报。南兴股份子公司唯一网络在数据中心和AI技术方面有布局,佳力图则在磁悬浮压缩机和液冷技术领域有进展。
[韭研]
(2 days ago)
重庆市国资委将重庆高速集团持有的重庆新田港口物流有限公司等3户企业股权、新田港等5个港口无偿划转至重庆物流集团,物流行业迎来重大整合动作。中国物流集团与重庆物流集团新设合营企业案获无条件批准,4月22日正式登记成立,注册资本达2亿元。
硅烷气在光伏、半导体、显示面板等行业需求增长显著,公司技术领先且客户资源优质,未来产能扩张及半导体硅材料项目有望推动业绩增长。氢气在多个行业应用前景广阔,氢燃料电池潜力较大。
拍立得相纸价格近期暴涨40倍以上,成为热门涨价题材。乐凯胶片作为A股唯一拥有打印相纸在售的企业,受到市场关注。涨价原因包括生产成本激增、供需失衡、技术垄断及社交传播效应。
拍立得相纸价格暴涨,富士instax相纸价格从年初的35元飙升至55-60元,部分限量款甚至被炒至100元+/包。撕拉片(宝丽来相纸)价格疯涨,停产型号在二手市场涨价40倍。小米推出便携照片打印机后,相纸需求反增,原厂相纸价格不降反升。核心逻辑为供给端寡头垄断+产能受限,需求端社交属性+情绪消费爆发。A股核心受益标的包括乐凯胶片(600135)、汉王科技(002362)等。
雅本化学(300261)作为化工行业的细分龙头,正在向平台型创新企业转型。公司在医药中间体和农药中间体领域具有技术领先优势,核心产品市占率全球前三,客户包括默克、拜耳等国际巨头。2023年南通基地投产,产能翻倍,同时布局CDMO高附加值业务,业绩拐点确认。公司还受益于国产替代政策,并布局生物合成技术,切入新能源材料赛道。
中拉论坛第四届部长级会议即将召开,重点推动陆洋一体大联通,涉及两洋铁路建设和航运合作。铁路方面,巴西和秘鲁均表示支持两洋铁路建设,中国企业如中国铁路、皖通科技、通业科技有望受益。航运方面,中远海控和国航远洋等公司已开辟多条中拉航线。
华为发布nova 14系列及全新鸿蒙电脑,东方中科作为核心合作伙伴迎来重大发展机遇,其子公司万里红推出的国产化平板电脑已批量供应政府、教育等涉密场景。

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