韭研日报
(日期: 2025-05-13, 记录: 254 条)
[韭研]
即将谈判!战后重建还得是我们
(2 days ago)
普京提议俄乌双方15日在伊斯坦布尔无条件重启直接谈判,泽连斯基表示支持并愿与普京进行直接和实质性会谈,特朗普也表示可能飞往土耳其参加谈判。相关概念股包括濮耐股份、北新路桥和北方国际,这些公司在乌克兰市场有业务布局,可能受益于战后重建需求。
俄乌谈判
战后重建
耐火材料
基建
电力工程
材料
建筑
电力
基建修复
电力改造
俄乌冲突
国际谈判
[韭研]
重磅,扩大大麻使用范围
(2 days ago)
德克萨斯州众议院初步批准了一项扩大医用大麻使用范围的法案,该法案将增加患者可购买的产品类型和注册患者的资格条件。
德克萨斯州
医用大麻
法案
政策放宽
医药
德克萨斯州医用大麻政策放宽
[韭研]
《日发精机》=多次中标成飞集团和成飞集成机床加工项目+数控磨床龙头+境外收入超八成
(2 days ago)
日发精机多次中标成飞集团和成飞集成的机床加工项目,成为成飞机床供应商龙头,子公司MCM中标1.58亿元项目,进一步巩固公司在航空制造领域的地位。公司作为数控磨床龙头,海外收入占比超八成。
日发精机
成飞集团
数控磨床
航空制造
高端装备
机床制造
数控机床
军工
[韭研]
12号10点发的中航系滞涨天虹股份,昨天上车吃肉的家人们点点赞~
(2 days ago)
中国航空工业集团旗下天虹股份(002419)作为未被充分挖掘的标的,受益于军工技术转化、消费复苏与数字化转型,具备补涨潜力。
天虹股份
军工技术
消费复苏
AI大模型
中航系
消费板块
军工技术转化
数字化转型
军工与消费协同
AI大模型应用
消费政策红利
[韭研]
中俄合作大事件,共同开发黑瞎子岛—龙建股份
(2 days ago)
黑瞎子岛区域因其战略地位受到关注,龙建股份子公司中标该区域公路建设项目,合计金额达8.19亿元。
黑瞎子岛
龙建股份
公路建设
区域开发
建筑工程
黑瞎子岛开发
[韭研]
辰安科技——新质战斗力
(2 days ago)
辰安科技依托清华大学产学研技术,在交通领域积累了丰富的经验,成功应用于多个国家级项目,并推动人工智能和大模型技术在交通运输领域的应用,助力行业数字化转型和公共安全提升。
辰安科技
大模型
交通运输
应急管理
数字化转型
人工智能
新质生产力
公共安全
大模型技术
产学研合作
智慧交通
[韭研]
汉宇集团——腾讯+越疆人形机器人
(2 days ago)
越疆科技与腾讯云签署深化战略合作协议,双方将在具身智能、工业制造、商业教育等领域展开深度合作,加速智能机器人技术创新和多场景应用落地。
具身智能
人形机器人
云计算
智能制造
AI
人工智能
机器人
智能机器人
工业制造
商业教育
[韭研]
【长江电新】深圳CIBF召开在即,固态新技术蓄势待发
(2 days ago)
深圳CIBF电池展即将召开,固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品密集发布,或将推动板块行情。多家公司计划发布新产品,固态电池相关公司参展,最新进展有望形成催化。固态电池在政策、需求、产品、产业端均有积极进展,行业加速发展。
CIBF电池展
固态电池
超快充
新材料
新能源
电池
固态电池技术
新材料发布
[韭研]
关税谈判超预期,Risk-On 计算机买什么?
(2 days ago)
五一节后市场Risk-On情绪升温,科技板块作为风偏类资产受到多重因素推动,包括宏观环境改善、产业催化及个股边际变化。海外AI产业进展及大厂财报超预期,国内科技行情受腾讯阿里财报及AI发布会等事件影响。
科技行情
AI
Risk-On
财报
大模型
计算机
通信
电子
AI应用
AI算力
AI端侧
AI产业
海外大模型
[韭研]
预期差罗曼股份——乐高乐园+并购重组+虚拟现实+景观照明+IP运营
(2 days ago)
罗曼股份作为景观照明领域的领军企业,凭借行业地位、多元化业务布局、技术创新、业绩增长、项目经验与资质以及估值优势,展现出较强的市场竞争力和投资价值。
景观照明
新能源
数字文娱
技术创新
业绩增长
建筑装饰
AR
VR
全息投影
绿电点亮城市
沉浸式体验
[韭研]
底部重点推荐❗【天风电新】美畅股份
(2 days ago)
天风电新推荐美畅股份,看好其钨丝金刚线放量及业绩底部反转。公司25Q1扭亏为盈,钨丝线出货占比提升至40%+,预计25Q4达80%~90%。钨丝母线自制将进一步提升盈利能力,技术领先有望持续获得超额收益。目标市值150亿。
钨丝金刚线
业绩反转
技术迭代
细线化
光伏
细线化技术
[韭研]
第一个开始变现的智能体 Manus。有望迎来Agent普及
(2 days ago)
Manus推出每日一次免费任务,降低用户体验AI智能体的门槛,并计划推出付费订阅服务。同时,Manus获得硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资,Genspark Super Agent产品1个月ARR达2200万美元。
Manus
AI智能体
免费任务
付费订阅
Benchmark
Genspark
ARR
AI应用
智能体(Agent)
AI普及
Agent涌现能力
个性化能力
[韭研]
20250512【华福有色】打击走私管制加强,继续推荐稀土锑钨
(2 days ago)
商务部联合多部委部署严打战略矿产走私出口,加大口岸查验和打击查处力度。稀土、钨、锑等战略矿产价格波动显著,国内外市场表现分化。稀土价格受出口管制和关税影响,中重稀土价格维持高位;钨和锑因配额下降和减产供给偏紧,价格持续上涨。
战略矿产
出口管制
关税
价格波动
供需关系
稀土
钨
锑
关税调整
战略矿产走私打击
[韭研]
田中精机:机器人赛道重量级选手苹果产业链重要供应商
(2 days ago)
田中精机作为全球无线充电绕线设备的龙头,是苹果全球唯一无线充电绕线设备供应商,并与苹果在机器人设备端深度绑定共同研发。公司已为苹果HOME团队研发配套iRobot无框力矩电机的生产设备,并通过测试进入交付阶段。此外,苹果还提出对空心杯电机设备的合作要求。券商测算,若苹果桌面机器人电机需求达5000万台,绕线机市场规模或超370亿元,田中精机作为稀缺供应商将显著受益。
无线充电
人形机器人
工业母机
苹果产业链
绕线设备
机器人
消费电子
机器人产业
[韭研]
【信达消费-点评】巨星科技:关税摩擦缓和,对美业务有望修复
(2 days ago)
中美发布日内瓦经贸会谈联合声明,双方承诺降低关税水平,巨星科技作为中国工具出海龙头,有望受益于关税缓和及北美业务修复。
中美贸易
关税
巨星科技
工具制造
产能转移
关税调整
[韭研]
重视新炬网络老龙头二波机会
(2 days ago)
公司深耕企业级智能运维领域,集成大语言模型LLM、AI Agent等技术,构建大模型智能平台,应用于运维管理流程。子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云完成兼容性测试认证。
AI智能运维
大模型
华为云
研发阶段
AI Agent
RAG
多模态技术
AI轮动
智能运维
[韭研]
【华西军工】奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
(2 days ago)
奥普光电签订3亿元光学系统研制合同,业务扩展至超精密加工,控股公司禹衡光学的高端光栅尺和编码器技术领先,参股公司长光辰芯和长光宇航业绩增长显著,公司未来发展前景广阔。
光学系统
超精密加工
光栅尺
半导体
商业航天
军工
科技
精密光学
光刻机
半导体设备
碳纤维复合材料
光学系统研制
高端光栅尺
[韭研]
近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
(2 days ago)
近期商业航天领域催化事件密集,包括印度开放星链卫星互联网服务、星舰获得FAA审批增加发射频率、国内三体计算星座即将启动建设、美国BlackSky第三代卫星搭载AI影像分析系统等。此外,终端设备直连卫星服务规定通过,为手机直连低轨星座铺平道路。商业航天板块近期涨幅明显,受益于政策红利、订单放量和估值重塑。
商业航天
卫星互联网
AI+卫星
手机直连
太空算力网络
卫星通信
航天制造
手机直连卫星
AI应用
[韭研]
精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
(2 days ago)
奥普光电近期签订3亿元光学系统研制合同,占2024年收入的40%,并扩展业务至超精密加工领域。公司在精密光学领域取得突破性进展,控股公司禹衡光学的高端光栅尺和编码器技术领先,参股公司长光辰芯和长光宇航业绩增长显著。
光学系统
超精密加工
光栅尺
半导体
碳纤维
光学光电子
光刻机
半导体设备
光学系统研制
碳纤维复材
[韭研]
首都在线最大预期差!巴西数据服务商唯一股!
(2 days ago)
首都在线将在巴西福塔雷萨建设数据中心节点,预计2025年正式上线。公司南美地区收入同比增长39%,带宽总量达4000G。通过全球云网一体化GIC云管平台弹性调度资源,并引入高算力密度服务器,性能提升20%,成本降低10%-15%。公司重点服务TikTok等中国音视频客户出海的数据存储和计算需求。
数据中心
云计算
出海
TikTok
巴西
云计算与数据中心
出海业务
中国企业出海
巴西数据中心投资
TikTok合作
[韭研]
中国航空工业集团(歼-10)是苏轴股份大客户
(2 days ago)
苏州轴承厂股份有限公司接受机构调研,介绍未来发展方向及订单情况,重点布局航空航天、机器人、工业自动化、高端装备等领域,并计划调整产品结构,降低汽车领域占比。
滚针轴承
国产替代
航空航天
机器人
工业自动化
机械设备
自主可控
高端装备
[韭研]
5月13日财经简报:美联储报告:关税对消费品价格的传导在2个月内完成
(2 days ago)
中美经贸关系缓和,关税调整;科创债密集发行;并购重组活跃;中小银行存款利率下调;美国债务上限调整;战略矿产管控加强;脑机接口发展;啤酒行业下滑;AI芯片投资增加。
关税
科创债
并购重组
存款利率
债务上限
战略矿产
脑机接口
啤酒
AI芯片
关税调整
啤酒行业
中美经贸关系
科技创新
货币政策
生物医药
电动汽车
氢能源
REITs
中美关税调整
科创债发行
并购重组活跃
存款利率下调
美国债务上限
战略矿产管控
脑机接口发展
啤酒行业下滑
AI芯片投资
[韭研]
钨:军备+总量指标收紧
(2 days ago)
2025年一季度钨产业链数据显示,后端产品增幅显著高于前端,原料供应紧张持续。钨价同比上涨15%,预计2025年波动空间在20%-30%之间。出口受政策调整影响下降27%,但深加工产品出口畅通。核聚变实验堆需求成为新增长点。巴库塔矿投产对市场影响有限,供需缺口仍存。
钨价上涨
供需紧张
出口管制
核聚变实验堆
深加工产业
钨矿及硬质合金
军备需求
深加工产业发展
[韭研]
美股反弹暗藏三大杀招:流动性窗口倒计时,双紧缩或重演股债双杀
(2 days ago)
文章分析了2025年美股市场的反弹现象,指出其由政策真空期和美元角色转变驱动,但缺乏基本面支撑。同时,文章警告若美国实施财政与货币双紧缩,股债双杀风险将显著上升。
美联储
加息
财政紧缩
美股反弹
估值回调
美股市场
货币政策
财政政策
市场流动性
估值调整
美联储政策
通胀压力
市场反弹
[韭研]
1G瓦级别的大型数据中心建设逐渐增多,HVDC市场增量有望翻倍,预期差明显
(2 days ago)
随着AI算力需求爆发式增长,数据中心单机柜功率密度大幅跃升,HVDC凭借效率高、能耗低等优势,成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。2023年中国UPS市场规模为97.7亿元,HVDC应用在逐渐加速,市场份额有望进一步提升。
AI算力
数据中心
HVDC
UPS
供电方案
数据中心供电
HVDC(高压直流供电)
AI算力需求增长
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2025-05-13
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