普京提议俄乌双方15日在伊斯坦布尔无条件重启直接谈判,泽连斯基表示支持并愿与普京进行直接和实质性会谈,特朗普也表示可能飞往土耳其参加谈判。相关概念股包括濮耐股份、北新路桥和北方国际,这些公司在乌克兰市场有业务布局,可能受益于战后重建需求。
德克萨斯州众议院初步批准了一项扩大医用大麻使用范围的法案,该法案将增加患者可购买的产品类型和注册患者的资格条件。
日发精机多次中标成飞集团和成飞集成的机床加工项目,成为成飞机床供应商龙头,子公司MCM中标1.58亿元项目,进一步巩固公司在航空制造领域的地位。公司作为数控磨床龙头,海外收入占比超八成。
中国航空工业集团旗下天虹股份(002419)作为未被充分挖掘的标的,受益于军工技术转化、消费复苏与数字化转型,具备补涨潜力。
黑瞎子岛区域因其战略地位受到关注,龙建股份子公司中标该区域公路建设项目,合计金额达8.19亿元。
辰安科技依托清华大学产学研技术,在交通领域积累了丰富的经验,成功应用于多个国家级项目,并推动人工智能和大模型技术在交通运输领域的应用,助力行业数字化转型和公共安全提升。
越疆科技与腾讯云签署深化战略合作协议,双方将在具身智能、工业制造、商业教育等领域展开深度合作,加速智能机器人技术创新和多场景应用落地。
深圳CIBF电池展即将召开,固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品密集发布,或将推动板块行情。多家公司计划发布新产品,固态电池相关公司参展,最新进展有望形成催化。固态电池在政策、需求、产品、产业端均有积极进展,行业加速发展。
五一节后市场Risk-On情绪升温,科技板块作为风偏类资产受到多重因素推动,包括宏观环境改善、产业催化及个股边际变化。海外AI产业进展及大厂财报超预期,国内科技行情受腾讯阿里财报及AI发布会等事件影响。
罗曼股份作为景观照明领域的领军企业,凭借行业地位、多元化业务布局、技术创新、业绩增长、项目经验与资质以及估值优势,展现出较强的市场竞争力和投资价值。
天风电新推荐美畅股份,看好其钨丝金刚线放量及业绩底部反转。公司25Q1扭亏为盈,钨丝线出货占比提升至40%+,预计25Q4达80%~90%。钨丝母线自制将进一步提升盈利能力,技术领先有望持续获得超额收益。目标市值150亿。
Manus推出每日一次免费任务,降低用户体验AI智能体的门槛,并计划推出付费订阅服务。同时,Manus获得硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资,Genspark Super Agent产品1个月ARR达2200万美元。
商务部联合多部委部署严打战略矿产走私出口,加大口岸查验和打击查处力度。稀土、钨、锑等战略矿产价格波动显著,国内外市场表现分化。稀土价格受出口管制和关税影响,中重稀土价格维持高位;钨和锑因配额下降和减产供给偏紧,价格持续上涨。
田中精机作为全球无线充电绕线设备的龙头,是苹果全球唯一无线充电绕线设备供应商,并与苹果在机器人设备端深度绑定共同研发。公司已为苹果HOME团队研发配套iRobot无框力矩电机的生产设备,并通过测试进入交付阶段。此外,苹果还提出对空心杯电机设备的合作要求。券商测算,若苹果桌面机器人电机需求达5000万台,绕线机市场规模或超370亿元,田中精机作为稀缺供应商将显著受益。
中美发布日内瓦经贸会谈联合声明,双方承诺降低关税水平,巨星科技作为中国工具出海龙头,有望受益于关税缓和及北美业务修复。
公司深耕企业级智能运维领域,集成大语言模型LLM、AI Agent等技术,构建大模型智能平台,应用于运维管理流程。子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云完成兼容性测试认证。
奥普光电签订3亿元光学系统研制合同,业务扩展至超精密加工,控股公司禹衡光学的高端光栅尺和编码器技术领先,参股公司长光辰芯和长光宇航业绩增长显著,公司未来发展前景广阔。
近期商业航天领域催化事件密集,包括印度开放星链卫星互联网服务、星舰获得FAA审批增加发射频率、国内三体计算星座即将启动建设、美国BlackSky第三代卫星搭载AI影像分析系统等。此外,终端设备直连卫星服务规定通过,为手机直连低轨星座铺平道路。商业航天板块近期涨幅明显,受益于政策红利、订单放量和估值重塑。
奥普光电近期签订3亿元光学系统研制合同,占2024年收入的40%,并扩展业务至超精密加工领域。公司在精密光学领域取得突破性进展,控股公司禹衡光学的高端光栅尺和编码器技术领先,参股公司长光辰芯和长光宇航业绩增长显著。
首都在线将在巴西福塔雷萨建设数据中心节点,预计2025年正式上线。公司南美地区收入同比增长39%,带宽总量达4000G。通过全球云网一体化GIC云管平台弹性调度资源,并引入高算力密度服务器,性能提升20%,成本降低10%-15%。公司重点服务TikTok等中国音视频客户出海的数据存储和计算需求。
苏州轴承厂股份有限公司接受机构调研,介绍未来发展方向及订单情况,重点布局航空航天、机器人、工业自动化、高端装备等领域,并计划调整产品结构,降低汽车领域占比。
[韭研]
(2 days ago)
2025年一季度钨产业链数据显示,后端产品增幅显著高于前端,原料供应紧张持续。钨价同比上涨15%,预计2025年波动空间在20%-30%之间。出口受政策调整影响下降27%,但深加工产品出口畅通。核聚变实验堆需求成为新增长点。巴库塔矿投产对市场影响有限,供需缺口仍存。
文章分析了2025年美股市场的反弹现象,指出其由政策真空期和美元角色转变驱动,但缺乏基本面支撑。同时,文章警告若美国实施财政与货币双紧缩,股债双杀风险将显著上升。
随着AI算力需求爆发式增长,数据中心单机柜功率密度大幅跃升,HVDC凭借效率高、能耗低等优势,成为新一代AI数据中心供电方案的趋势明显。2023年中国UPS市场规模为97.7亿元,HVDC应用在逐渐加速,市场份额有望进一步提升。

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