韭研日报
(日期: 2025-05-13, 记录: 254 条)
[韭研]
贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!
(2 days ago)
贝森特接受采访透露中美贸易谈判的关键信息,包括关税天花板、芬太尼关税可能降低、谈判内容及未来经济政策等。
中美贸易
关税
芬太尼
战略性脱钩
减税
关税政策
中美贸易谈判
关税调整
芬太尼关税
[韭研]
复合集流体
(2 days ago)
复合集流体是一种新型电池材料,采用'金属-高分子材料-金属'的三明治结构,具有高安全性、轻量化、低成本等优势,广泛应用于动力电池、储能电池、消费电子等领域。
复合集流体
电池材料
新能源
动力电池
储能电池
新型电池材料
[韭研]
北方长龙:新质战斗力主力军,军事高端复合材料筑起铜墙铁壁,军工黑马!
(2 days ago)
北方长龙作为军用车辆复合材料配套装备领域的核心供应商,产品已应用在多个军种车型中,并参与多项国家军用标准制定。
军用车辆
复合材料
国防军工
新材料
标准制定
军工复合材料
军用车辆复合材料
新材料应用
[韭研]
中美关税超预期
(2 days ago)
中美经贸会谈联合声明宣布双方将暂停部分加征关税,涉及电子消费品、航空、航运和汽车零部件等多个行业。苹果产业链、航空航运和汽车零部件板块将受益于关税调整,相关股票有望迎来短期利好。
中美经贸
关税调整
供应链
电子消费
航空航运
汽车零部件
科技硬件
交通运输
汽车制造
中美经贸关系
供应链修复
苹果产业链
航空航运成本下降
汽车零部件补库
[韭研]
5月13日早报:苹果链/服务器链/金融/机器人/芯片/轨交/固态电池等
(2 days ago)
本文涵盖了多个重要财经信息、热点聚焦、上市公司重要信息以及昨日强势板块和个股。内容包括中美经贸会谈、战略矿产走私打击、美股大涨、苹果产业链、特斯拉、证券、固态电池、机器人、存储芯片、军工、脑机接口、高铁轨交、AI+教育、可穿戴设备等多个热点话题。
中美经贸会谈
战略矿产
美股
苹果产业链
特斯拉
证券
固态电池
机器人
存储芯片
军工
脑机接口
高铁轨交
AI+教育
可穿戴设备
科技股
金融股
医疗股
能源股
制造业股
人工智能
战略矿产走私
美股大涨
[韭研]
人工智能素养与创新教育双轨并进教育部指南开启AI全学段教育元年
(2 days ago)
教育部发布两项人工智能教育指南,推动AI全学段教育,培养人工智能素养和创新人才,教育领域AI应用前景广阔。
人工智能教育
生成式AI
教育数字化
个性化学习
政策支持
人工智能素养
创新教育
生成式人工智能
AI教育
[韭研]
优必选,华为全面合作
(2 days ago)
华为与优必选签署全面合作协议,双方将在具身智能和人形机器人领域展开技术研发、场景应用及产业体系合作,推动相关技术落地。
华为
优必选
具身智能
人形机器人
智能制造
机器人
华为合作
[韭研]
消费电子行业:关税缓和局势明朗,果链创新大年来临
(2 days ago)
中美经贸高层会谈取得实质性进展,大幅降低双边关税,缓和局势逐渐明朗。苹果有望在WWDC中发布更多创新成果,同时折叠屏和AR眼镜有望开启NPI分配,果链创新大年正逐步到来。
中美经贸
苹果产业链
生成式AI
AR
折叠屏
中美经贸关系缓和
苹果新品发布
[韭研]
5.13早盘策略1
(2 days ago)
朝阳科技在消费电子领域深耕多年,进入多家知名品牌供应链,一季报业绩大幅增长;贵航股份主营汽车零部件,同时涉及航空零部件研制,与成飞等客户合作,具有央国企改革背景。
消费电子
汽车零部件
供应链
一季报
央国企改革
消费电子板块
汽车零部件板块
消费电子概念
苹果概念
成飞概念
一季报增长
供应链合作
航空零部件
[韭研]
【长江电新]AIDC电气设备:第三方colo或采用HVDC,继续看好产业趋势!
(2 days ago)
宁夏中卫阿里新租赁数据中心拟采用HVDC方案,进一步推动HVDC渗透率提升。相关标的如中恒电气、科华数据、科士达、盛弘股份和禾望电气在HVDC领域取得进展,订单和收入增长显著。
HVDC
数据中心
供电技术
订单增长
海外市场
电力设备
HVDC(高压直流供电)
数据中心供电
新能源
数据中心供电技术升级
HVDC渗透率提升
新能源设备
[韭研]
南非爆发口蹄疫,贸易端需留心
(2 days ago)
南非口蹄疫疫情导致我国暂停从南非进口偶蹄动物及其相关产品,可能影响肉类进口市场格局和价格。同时,国内动物疫苗企业有望受益于防疫需求提升。
南非口蹄疫
肉类进口
动物疫苗
防疫
农业
生物医药
口蹄疫防控
南非口蹄疫疫情
肉类进口替代
动物疫病防控
[韭研]
(2 days ago)
报告分析了凯迪股份所处的智能家居和智能办公行业市场情况,指出美国市场在全球家具贸易中的核心地位,以及智能家居和智能办公桌的市场增长潜力。
智能家居
智能办公桌
健康办公
远程办公
消费升级
家居用品
办公设备
老龄化社会
智能家居生态
[韭研]
【2025年5月13日最新重磅事件汇总】
(2 days ago)
资讯涉及多个行业和板块,包括中美经贸会谈带来的关税取消预期、半导体材料需求反弹、人形机器人合作、AI教育、AI眼镜、商业航天支持、氮化镓量子光源技术、健康监测技术等。相关股票表现活跃,市场情绪积极。
关税取消
半导体材料
人形机器人
AI教育
AI眼镜
商业航天
氮化镓量子光源
健康监测
科技股
机器人概念
关税相关
人工智能
中美经贸会谈
半导体材料需求反弹
人形机器人合作
商业航天支持
健康监测技术
[韭研]
潜龙在渊,腾飞
(2 days ago)
钧崴电子参股子公司持有松延动力股份,松延动力发布新款机器人'小诺'。钧崴电子与英伟达、大疆等公司有深度合作,产品应用于服务器、AI端侧、手持云台及ADAS领域。中美关税解禁可能带来补涨机会。
钧崴电子
松延动力
英伟达
大疆
AI芯片
机器人
关税解禁
科技
人工智能
芯片
机器人技术
中美关税解禁
[韭研]
军工数据链射频环节价值量占60%,射频龙头净利率高达51%,公告中明确提到源于军工行业增长
(2 days ago)
印巴空战中巴基斯坦通过体系化共享数据链实现降维打击,标志着新的空战时代到来。数据链技术在军事指挥、协同作战中发挥关键作用,而射频微波MLCC作为数据链终端设备的核心组件,由达利凯普在国内市场占据主导地位。
数据链
射频微波MLCC
军工信息化
达利凯普
军工电子
数据链技术
战术数据链
射频微波技术
[韭研]
市场后续主线的进一步思考(天风证券)
(2 days ago)
文章分析了二季度市场的三个交易主线:内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。从政策、地缘格局和产业角度探讨了这些主线的长期逻辑和配置思路。内需消费的逻辑包括政策加码预期和基本面拐点出现;自主可控的逻辑包括国家政策布局和国产替代。配置思路上,建议从财报和政策中寻找线索,关注产能周期和国产化率提升的领域。
内需消费
自主可控
国产替代
关税2.0
政策驱动
自主可控与国产替代
错杀与转口贸易
地缘博弈
产业逻辑
转口贸易
[韭研]
关税下降受益最大的三个板块
(2 days ago)
美股三大指数均大幅收涨,大型科技股多数上涨,其中亚马逊涨超8%,Meta涨超7%,苹果和特斯拉涨超6%。
美股
科技股
亚马逊
Meta
苹果
特斯拉
美股科技板块
大型科技股
美股大涨
[韭研]
5月13日开盘必读资讯
(2 days ago)
中美关税谈判取得突破性进展,双方同意降低部分商品关税;五部门支持南沙重点产业发展;商务部强调为外贸企业纾困解难;中汽协数据显示前4月汽车产销量双超千万辆;四川、福建等地推出产业支持政策;AI搜索公司Perplexity估值飙升;苹果考虑提高iPhone新品定价并引入AI电池管理;军工板块因印巴冲突事件上涨。
关税
AI
新能源汽车
脑机接口
人形机器人
半导体
人工智能
生物医药
军工电子
关税调整
AI搜索
战略矿产
中美关税谈判
AI硬件创新
脑机接口技术
人形机器人发展
战略矿产管制
[韭研]
长江证券:大厂财报发布在即,关注云基础资源投资机
(2 days ago)
近期中美互联网大厂陆续公布财报,云基础资源投资机会受到关注。国内云厂商资本开支增加,但投入强度与海外相比仍有提升空间。推荐关注云服务大厂、国产算力产业链及IDC供应商。
云基础资源
资本开支
算力产业链
IDC
AI技术
科技
大厂财报
国产算力
[韭研]
海泰科:改性材料业务已实现小批量供货 积极布局改性PEEK材料
(2 days ago)
5月12日,海泰科(301022)召开业绩说明会,公司就整体经营情况、改性材料业务产业化进展、核心技术等进行了说明。
海泰科
业绩说明会
改性材料
产业化
核心技术
新材料
[韭研]
华为机器人梳理
(2 days ago)
多家企业与华为及优必选在人形机器人及具身智能领域展开合作,涉及核心技术研发、零部件供应及产业链整合。
人形机器人
具身智能
华为
优必选
伺服系统
视觉感知
关节模组
科技
工业
华为产业链
优必选合作
华为机器人项目
优必选人形机器人
[韭研]
5月13日:消费电子、两洋铁路、人形机器人、军工数据链等概念梳理
(2 days ago)
昨夜消息面发酵,涉及多个行业和板块,包括消费电子、铁路建设、机器人、军工、金融、海运物流、医药、存储芯片等。中美关税联合声明发布,巴西总统访华讨论两洋铁路建设,华为与优必选合作人形机器人,军工数据链受关注,南沙新区金融支持政策出台,俄乌和谈预期升温,海运物流涨价,礼来减肥药效果超预期,存储芯片涨价等。
中美关税
两洋铁路
人形机器人
军工数据链
南沙新区
俄乌重建
海运物流
减肥药
存储芯片
消费电子
铁路基建
智能制造
国防军工
金融
物流运输
生物医药
半导体
中美关系
一带一路
国防安全
粤港澳大湾区
国际冲突
物流涨价
医药创新
半导体涨价
[韭研]
巴黎航展
(2 days ago)
巴黎航展预计将带来武器出口大幅增长,中国武器技术如霹雳15导弹和电子对抗系统表现优异,红相股份子公司星波通讯在电子对抗领域领先。
巴黎航展
武器出口
电子对抗
霹雳15导弹
红相股份
航空航天
雷达技术
武器出口增长
电子对抗技术
[韭研]
百倍风口:脑机接口!图脑再生科技短短3个月已经上涨逾120倍!
(2 days ago)
脑机接口技术作为‘十四五’规划纲要中重点发展的关键技术之一,正在逐步走进生活。辰光医疗作为脑机接口产业联盟重点推荐企业,其7.0T MRI系统在脑机接口基础科研中发挥重要作用,并与复旦大学合作推动相关研究。
脑机接口
MRI
辰光医疗
复旦大学
医疗科技
人工智能
神经生物学
脑机接口技术
超高场磁共振成像(MRI)
[韭研]
东吴证券:关税迎转机叠加北美云厂坚定投资,看好海外算力链成长
(2 days ago)
中美发布日内瓦经贸会谈联合声明,达成关税共识,商务部指出双方各取消了91%的加征关税,暂停实施24%的反制关税。市场认为关税干扰降低,海外算力投资有望持续,相关环节业绩有望兑现。
中美关税
算力投资
光模块
PCB
铜互连
硅光
CPO
中美关税共识
中美经贸关系
算力产业链
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2025-05-13
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