1、5月15日-17日，深圳CIBF电池展召开，届时固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品密集发布，或将持续推动板块行情。目前已规划新产品发布的有贝特瑞（5月13日，固态电池材料发布），星源材质（5月15日，固态电池刚性骨架膜新产品发布），国轩高科（5月16-17日，全球科技大会），恩捷股份（5月15日，新品发布会），金博股份（5月16日，多孔碳新品发布会）。此外，诸多固态电池相关公司也将参展CIBF，最新进展及产品进展有望形成催化。
2、关税缓和下估值修复，固态新技术受益于贝塔提振。近期产业端进展积极，已成燎原之势，政策端，电池新国标对安全性提出极限要求，全固态电池标准体系建设稳步推进；需求端，电动车企接连发布量产节点，eVTOL和人形机器人打开刚性需求；产品端，东风自研电池、SK On新型保护层、Factorial 固态电池等固态进展顺利；产业端，技术路线逐步收敛，生产制程有望形成共识，进一步推动行业加速发展。
3、固态从标的选择看，硫化物受益标的长期确定性最强，包括厦钨、容百、天奈等，设备端关注纳科诺尔（干法辊压）、宏工科技（PTFE原纤化）、华亚智能（全固态量产线）；卤化物、聚合物方向均有边际催化，包括三祥新材（锆元素）、星源材质（刚性骨架基膜）、长阳科技（电解质支撑膜）、冠盛股份（聚合物）等。 —————————————