韭研日报
(日期: 2025-04-28, 记录: 214 条)
[韭研]
AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测
(1 day ago)
国内主要AI大模型产品网页端访问量数据公布,百度发布通用Agent产品'心响',字节扣子空间开启内测,大模型端深度推理能力和性价比持续提升。投资建议关注AI营销、AI玩具、AI情感陪伴、AI影视、AI IP、AI游戏等领域。
AI大模型
通用Agent
访问量
投资建议
风险提示
科技
AI营销
AI玩具
AI情感陪伴
AI影视
AI IP
AI游戏
AI产品数据
大模型升级
Agent生态
[韭研]
天雷滚滚的情况下,南极光一季度利润就大超去年全年,业绩反转+股价底部,叠加switch2
(1 day ago)
南极光2024年净利润同比增长106.76%,2025年一季度净利润同比增长367.01%,远超去年全年利润。叠加Switch2持续火爆,公司后期业绩可期。
业绩反转
Switch2
消费电子
净利润增长
游戏概念
业绩增长
[韭研]
机器人轻量化趋势,PEEK材料迎来增长极
(1 day ago)
文章讨论了机器人轻量化趋势下,PEEK材料因其高性能特性成为关键材料,市场需求显著增长。同时,人形机器人市场规模迅速扩张,政策支持加速行业发展。
PEEK材料
机器人轻量化
人形机器人
市场规模
政策支持
新材料
机器人轻量化趋势
PEEK材料需求增长
[韭研]
双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升
(1 day ago)
双环传动25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升,业绩超预期。主营业务收入同比增速12.5%+,主要得益于智能执行机构、电驱动齿轮业务持续释放。公司在新能源车齿轮领域市场份额高,机器人减速器能力闭环,未来发展潜力大。
双环传动
业绩超预期
新能源车齿轮
机器人减速器
盈利能力提升
汽车零部件
[韭研]
前瞻梳理【上海自贸区】预期方向
(1 day ago)
临近5天小长假,市场关注上海自贸区及跨境支付方向,预期上海自贸区将迎来政策支持。上海物贸、锦江航运等股票受到资金关注。同时,人工智能领域也因最新政策定调而受到市场关注。
上海自贸区
跨境支付
人工智能
贸易自由化
政策支持
自由贸易区
算力
上海自贸区创新
跨境支付便利化
人工智能发展
[韭研]
大摩:特斯拉与 "机器人竞赛",美国如何追赶中国的领先优势
(1 day ago)
摩根士丹利研报指出,中国在具身AI和自动化领域领先美国,特斯拉可能成为美国追赶的关键力量。美国发布新的自动驾驶框架,特斯拉计划推出无人监督的自动驾驶汽车,摩根士丹利提出特斯拉的DREAMS战略框架,并强调这场竞争关乎国家安全。
特斯拉
自动驾驶
机器人技术
中美竞争
国家安全
人工智能
具身AI
自动化
特斯拉机器人竞赛
中美技术竞争
[韭研]
A股:缩量调整暗藏转机:节前两日或迎资金抢筹窗口期
(1 day ago)
今日市场量能缩量,上证指数高位横盘后选择向下,微盘股早盘杀跌但尾盘拉回,电力、人形机器人、算力、DEEPSEEK概念等板块表现活跃。
缩量
微盘股
电力
人形机器人
算力
DEEPSEEK概念
电力板块
机器人板块
算力板块
游戏板块
传媒板块
业绩增长
游戏
传媒
[韭研]
总结一下最近的涨价概念
(1 day ago)
本文分析了多个化工、农药、兽药、新能源、电子、军工等行业的涨价概念股,包括醋酸丁酸纤维素(CAB)、双季戊四醇、维生素、天青石、烯草酮、代森锰锌、泰乐菌素、环氧丙烷、钛白粉、制冷剂等板块的涨价逻辑和核心标的。
涨价概念
国产替代
环保政策
新能源需求
军工需求
电子行业需求
醋酸丁酸纤维素(CAB)
双季戊四醇
维生素
天青石
烯草酮
代森锰锌
泰乐菌素
环氧丙烷
钛白粉
制冷剂
CAB涨价
双季戊四醇涨价
维生素D3涨价
天青石涨价
烯草酮涨价
代森锰锌涨价
泰乐菌素涨价
环氧丙烷涨价
钛白粉涨价
制冷剂配额争夺
[韭研]
4月28日 公社内容精选
(1 day ago)
今日精选内容涵盖人形机器人、鸿蒙PC、AI端侧应用、AI政务、MCP推动AI Agent、存储涨价、风/光储能、影石供应链、仪器仪表国产替代、泡泡玛特、离境退税、游戏/AI/出版等多个热点板块和概念。
人形机器人
鸿蒙PC
AI端侧应用
AI政务
MCP
存储涨价
风
光储能
影石供应链
仪器仪表国产替代
泡泡玛特
离境退税
游戏
AI
出版
AI Agent
存储
仪器仪表
轻量化PEEK
储能
影石相机
人形机器人产业动态
鸿蒙PC相关概念
AI端侧应用落地
AI政务板块
MCP推动AI Agent加速落地
存储涨价预期
光储能追踪
影石核心供应链
泡泡玛特标的梳理
离境退税概念
出版板块投资机会
[韭研]
申万宏源:Vertiv财报大超预期,AIDC是2025年贯穿全年的重要主线
(1 day ago)
Vertiv 25Q1业绩超预期,亚太地区增长迅猛,全年预期上调。北美算力需求稳定,本土IDC产业链预计迎拐点。AIDC是2025年重要主线,IDC产业链将受益于AI投资本土化和云重估。行业周期上行,核心资产和优质客户是关键。
Vertiv
IDC
AI
算力
云计算
液冷技术
数据中心(IDC)
人工智能(AI)
AI数据中心(AIDC)
AI投资
云计算重估
数据中心周期上行
[韭研]
高位股连环炸,节前市场暗藏玄机,唯有它还在逆势狂飙?
(1 day ago)
市场整体情绪偏谨慎,成交额减少,消费和地产板块全线下跌,算力概念逆势反弹,电力板块表现突出但高位筹码松动。市场处于试错阶段,操作需谨慎。
电力
算力
消费衰退
地产坍塌
市场谨慎
电力板块
房地产板块
消费板块
算力概念
业绩增长
电力板块逆势反弹
消费板块衰退
[韭研]
啤酒区域访谈核心要点
(1 day ago)
东三省啤酒市场竞争激烈,青岛经典在6-8元价格带承压,燕京U8凭借口感和铺货率提升势头强劲,雪花以利润为导向调整产品策略,百威转为防守保量策略。整体行业渠道库存较高,但已有所改善。
啤酒市场
价格带
渠道库存
竞争策略
消费品
市场竞争
价格带策略
东三省啤酒市场动态
[韭研]
【中泰传媒】十部门实施网络出版科技创新引领计划,关注游戏、AI、出版等投资机会
(1 day ago)
国家新闻出版署等10部门发布《网络出版科技创新引领计划》,旨在推动网络出版企业参与国家科技计划项目,提升科技创新和成果转化能力。计划明确支持AI、大数据等技术研发,打造高质量中文语料库,并提供财政资金和融资渠道支持。
网络出版
科技创新
AI
大数据
财政支持
传媒
互联网
科技
AI大模型
中文语料库
财政资金支持
融资渠道
网络出版科技创新引领计划
AI技术应用
数字内容发展
[韭研]
【广发机械】仪器仪表5:外资企业上调价格,国产替代加速
(1 day ago)
近期福禄克、泰克等外资企业产品纷纷涨价,主要由于关税上涨及供应链成本增加。内资企业因国产化率高、价格稳定,客户订单逐渐转向内资企业。仪器仪表行业预计25年迎来顺周期+国产替代共振,推荐电子测量、质谱仪及实验仪器、流程工业相关企业。
外资企业涨价
国产替代
顺周期
仪器仪表
供应链
电子测量
质谱仪及实验仪器
流程工业
国产替代加速
[韭研]
再谈入境经济/入境消费的逻辑—五大逻辑和交易抓手
(1 day ago)
入境经济成为市场关注焦点,其与国内宏观解耦、政策支持频繁、市场空间大等特点使其成为新的投资热点。相关行业包括零售、旅游和支付,涉及概念如离境退税和国潮特色零售。
入境经济
离境退税
国潮特色零售
政策支持
经济增量
消费
旅游
金融科技
入境消费增长
[韭研]
【中泰传媒】MCP推动AI Agent加速落地
(1 day ago)
MCP协议自2024年11月推出,解决了大模型与工具间通信标准化问题,推动AI Agent发展。国内科技巨头如阿里云、腾讯、字节跳动加速布局MCP生态建设,建议关注AI Agent及相关标的。
MCP协议
AI Agent
科技巨头
投资建议
风险提示
人工智能
AI Agent发展
MCP生态建设
[韭研]
烯草酮供应短缺,价格跳涨至10万元/吨,推荐先达股份
(1 day ago)
宁夏一帆停车导致烯草酮供应短缺,价格跳涨,先达股份利润增厚。同时,公司创制药吡唑喹草酯和苯丙草酮有望带来新的业绩增长点。
烯草酮
先达股份
宁夏一帆
农药
价格上涨
烯草酮供应短缺
农药原材料供应紧张
[韭研]
【税友股份】持续推荐:财税AI Agent应用领军|中信证券计算机
(1 day ago)
AI Agent有望在财税管理行业率先落地,赋能财税管理智能化,提升财税服务质效。公司财税SaaS业务有望加速增长,AI Agent助力发票-记账-报税智能化,合规税优产品有望成为B端重要增长引擎。公司有望构建财税综合服务平台,提升产业链地位,并参与到对下游分散的代账行业的整合中。
AI Agent
财税SaaS
合规税优
财税数字化
代账行业整合
泛管理软件
AI赋能财税管理
[韭研]
【广发交运】航空航班量及日利用率跟踪0421-0427
(1 day ago)
04.21-04.27期间,各航司执飞航班量环比普遍提升,仅华夏航略有下降;飞机日利用率方面,多数航司环比有所提升。
航班量
飞机日利用率
航空运输
复苏
分化
交通运输
[韭研]
【CT电子】定调AI新阶段行情,重视端侧应用落地
(1 day ago)
政治局会议强调AI应用导向,端侧AI场景快速发展,SoC一季报表现亮眼,模型降本和生态繁荣推动端侧应用加速落地。AI眼镜成为大模型落地最佳载体,光学创新成为主线。多家科技巨头即将发布AI相关产品,市场关注度提升。
AI应用
端侧AI
SoC
AR
VR
AI眼镜
模型降本
生态繁荣
光学创新
科技巨头
人工智能
半导体
消费电子
AI模型降本
端侧应用落地
AI硬件创新
[韭研]
影石全景相机概念重点名单一览
(1 day ago)
影石Insta360全景相机在美国热销,引发市场关注。该产品凭借360度影像拍摄和自拍杆'隐身'功能,售价较其他品牌高10%-50%。公司成立于2015年,产品远销全球200多个国家和地区,市占率世界第一,拥有700余项专利,并与徕卡、苹果等合作。目前公司拟IPO上市。
影石Insta360
全景相机
中国智造
IPO
消费电子
科技
消费电子出海
影石Insta360全景相机热销
IPO上市
[韭研]
[红包]烯草酮供应短缺,价格跳涨至10万元/吨,推荐先达股份
(1 day ago)
宁夏一帆停车导致烯草酮供应紧张,价格跳涨,先达股份利润增厚。同时公司创新药吡唑喹草酯和苯丙草酮有望带来业绩增量。
烯草酮
先达股份
宁夏一帆
价格上涨
农药
化工
烯草酮供应短缺
农药原药供应紧张
[韭研]
韭研公社学习笔记(250428)
(1 day ago)
近期市场热点集中在业绩增长、化工产品涨价、AI技术普及、IP经济及新能源转型等领域。机构调研次数大幅增加,科技成长方向重获关注。部分化工产品价格波动引发市场关注。AI终端产业发展研讨会强调加快技术普及。泡泡玛特海外抢购潮显示IP经济热度。新能源企业如华电辽能正进行战略转型。
业绩增长
化工涨价
AI技术
IP经济
新能源转型
科技成长
化工产品
消费终端
绿色电力
智能物流
新能源
跨境电商
机构调研
化工产品涨价
AI终端普及
海外抢购潮
[韭研]
4月28日题材发酵回顾(影石相机,AI应用,化工)
(1 day ago)
1. 影石相机因海外抢购事件引发关注,市场份额连续六年全球第一;2. AI应用领域取得新突破,阶跃星辰发布通用图像编辑模型,DeepSeek在多产业引发变革;3. 贸易战升级,中美双方互相加征关税,涉及多个行业和板块。
影石相机
AI应用
贸易战
自主可控
反制措施
相机设备
半导体
国产软件
农林牧渔
稀土永磁
战略金属
超硬材料
医药
银行
保险
公用事业
食品饮料
零售商超
假期经济
东盟自贸
中欧合作
跨境支付
苹果链
英伟达链
家用轻工
全景相机
AI图像编辑
防御板块
内需支撑
外贸合作
关税豁免
[韭研]
PEEK逻辑及核心股梳理
(1 day ago)
PEEK(聚醚醚酮)作为一种高性能特种工程塑料,因其轻量化和高强度特性,在机器人、航空航天、医疗等领域应用广泛。特斯拉、小鹏、波士顿动力等企业加速布局人形机器人,推动PEEK材料需求增长。相关个股包括PEEK制品环节和原材料环节的多家公司。
PEEK
机器人
轻量化
特斯拉
小鹏
波士顿动力
新材料
PEEK材料
航空航天
医疗
以塑代钢
人形机器人
轻量化材料
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2025-04-28
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