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人形机器人产业密集催化即将来临,AI端侧应用落地带来新机遇,AI政务政策支持力度大,存储涨价预期增强,风/光储能龙头超预期,影石相机供应链和仪器仪表国产替代加速发展,泡泡玛特海外市场表现亮眼,离境退税政策优化刺激消费,游戏/AI/出版板块估值低有配置价值。

市场热点分散,部分板块可能面临短期调整压力；AI端侧应用落地仍需时间验证；存储涨价预期能否兑现存在不确定性；风/光储能行业竞争加剧；影石相机供应链和仪器仪表国产替代进度可能不及预期；泡泡玛特海外市场拓展风险；离境退税政策效果待观察；游戏/AI/出版板块政策风险仍存。