韭研日报

(日期: 2025-04-24, 记录: 252 条)
[韭研]
机器人-襄阳轴承
(5 days ago)
首届具身智能机器人运动会将于2025年4月24日至26日在无锡市惠山区举办,宇树、小米相关负责人将参与话题讨论。机器人减速器轴承+供货比亚迪+汽车轴承+光伏。减速器概念上涨5.18%,位居概念板块涨幅第1。
[韭研]
湖北能源：电力板块即将迎来爆发，汇金重仓+业绩高增+回购+湖北省核心能源平台+电力全覆盖
(5 days ago)
电力板块即将迎来爆发,湖北能源作为三峡集团的区域性综合能源平台,具有央企背景和资源优势,业绩高增且积极回购股份,清洁能源转型加速,重点项目突破,转让长江证券增加利润,中期业绩有望大幅增长。
[韭研]
天元证券｜超越宁德和茅台 港股腾讯首次成为公募基金第一重仓股
(5 days ago)
2025年一季度公募基金重仓股显示科技股受宠,腾讯首次登顶头号重仓股,半导体及AI产业链个股占比显著提升,港股配置力度加大。基金经理持续看好AI应用及政策支持的科技自主方向。
[韭研]
天元证券｜马斯克发声！机器人爆发涨停狂潮
(5 days ago)
A股机器人概念全线爆发,多股涨停。马斯克在特斯拉业绩电话会上表示,特斯拉在人形机器人Optimus方面取得不错的进展,预计到2025年年底将有数千套Optimus在特斯拉工厂工作。国际星闪联盟举办‘具身智能+新一代通信标准技术研讨会’,人形机器人发展正加速迈进产业化临界点。2025年被誉为人形机器人的‘量产元年’。中国市场已有11家主流人形机器人本体厂商在2024年开启量产计划,预计2025年人形机器人本体产值将超过45亿元。交银国际证券预计2035年全球出货量有望达400万—1000万台。
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天元证券｜人形机器人产业发展加速 规模量产节点将近
(5 days ago)
4月23日,沪指围绕3300点窄幅震荡,深证成指、创业板指强势上扬,场内近3200股飘红。行业板块涨多跌少,电机、汽车零部件、通用设备、消费电子、塑料制品板块涨幅居前。人形机器人行业热度持续提升,政策支持叠加技术升级推动行业发展,预计2035年中国人形机器人出货量将达到197万台。
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天元证券｜商业化进程加速 脑机接口产业链投资机遇凸显
(5 days ago)
脑机接口产业迅猛发展,商业化落地逐步推进,相关概念板块受到投资者关注。Wind数据显示,万得脑机接口概念指数自4月8日以来上涨11.84%。分析人士认为,在技术革新和政策红利催化下,国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用,产业链相关公司的投资机遇值得关注。
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天元证券｜改性塑料需求攀升 多家上市公司一季度业绩向好
(5 days ago)
受益于改性塑料下游需求攀升,金发科技、银禧科技等多家改性塑料行业的上市公司2025年第一季度业绩亮眼,营收和净利润均实现大幅增长。
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2025年人形机器人行业专题报告：集技术大成之手，可否重塑未来？【财信证券】
(5 days ago)
人形机器人行业正处于快速发展阶段,产业链涵盖上游零部件、中游本体及下游应用。灵巧手作为人形机器人的核心部件,技术门槛高且市场潜力巨大。特斯拉Optimus等产品推动了行业技术进步,国内企业如优必选、宇树科技也在加速追赶。
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跨境电商的分支--跨境贸易物流概念股解析
(5 days ago)
中美关税战的升级促使跨境电商火爆,带动跨境贸易物流概念股的业绩增长。A股市场中与跨境电商直接关联的跨境贸易物流概念股主要集中在综合物流服务商、海外仓运营商、跨境专线物流、港口与航运、供应链管理及政策受益企业六大领域。
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中金：AIDC产业延续修复趋势，估值性价比提升
(5 days ago)
数据中心板块在经历估值提振和回调后,当前下游需求向上的产业趋势仍在持续。数据中心公司业绩有望因在手订单和新签项目回报率改善而提升,资本开支进入上行通道,多元融资方式支撑扩张。
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低空经济大会召开在即！催化！京城中科星图！
(5 days ago)
第二届全球低空经济论坛年会春季会将于4月27-28日在北京举行,将发布'全国低空交通一张网'。
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(5 days ago)
我国是食用菌生产与消费大国,食用菌资源丰富,生产历史悠久。近年来,食用菌工厂化生产成为现代农业的朝阳产业,具有高产能、高投入、回报快的特点,相比传统农法栽培具有显著优势。
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4月24日早报：机器人/磁材/维生素/存储/跨境支付/星闪/低空等
(5 days ago)
文化和旅游部将举办2025年全国文化和旅游消费促进活动；美股收涨,科技股领涨；海泰科一季度净利润大增；英力股份拟收购优特利股份；晶丰明源拟购买易冲科技；肇民科技开发人形机器人零部件；浙江荣泰绑定特斯拉等车企；双林股份开发机器人丝杠；首届具身智能机器人运动会将举办；小鹏汽车展示人形机器人；稀土永磁需求增长；存储涨价；维生素D3涨价；跨境支付便利化；星闪技术合作；低空经济论坛；关税调整预期；农药化肥涨价；消费电子贸易战缓和；深海科技潜力；旅游消费促进活动；可控核聚变进展；算力租赁市场。
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凭借自动驾驶计算平台和电源电子产品创新 伟创力喜获两项2025年PACE奖
(5 days ago)
伟创力凭借Jupiter自动驾驶计算平台和备用DC/DC转换器荣获两项2025年PACE奖,彰显其在下一代移动出行计算和电源电子产品设计领域的领导地位。
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4月24日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
(5 days ago)
盘前热点事件涉及多个行业和板块,包括机器人、小鹏相关、跨境支付、消费、涨价、自贸区、消费电子、高送转、关税缓和受益、低空经济等。前瞻性题材包括存储芯片、智能驾驶、AI相关、算力相关、核聚变、文化传媒。相关个股表现活跃,涨停个股较多。
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【华泰通信】重申看好光模块板块投资机会
(5 days ago)
光模块板块受益于关税风险缓和迎来反弹,多家公司Q1业绩高增,光通信在算力链中的价值量占比提升,华为发布超节点架构进一步推动光模块需求。
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餐饮更新
(5 days ago)
京东进军外卖业务,采用0佣金入驻、骑手买社保等差异化策略,推出外卖百亿补贴,引发外卖平台竞争升级。同时,Q1餐饮数据回暖,茶饮和西式快餐表现领先。建议关注外卖占比较高且同店景气较高的品牌。
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【浙商||银行梁凤洁】银行持仓跟踪：Q1机构加仓中小行
(5 days ago)
25Q1末银行股公募持仓水平小幅下降,北上资金增持高股息和优质中小行,主动型公募减仓但偏好顺周期标的。策略上推荐低波动、高股息和经济发达地区的银行股。
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【国盛机械&机器人】两条链三条线
(5 days ago)
关于特斯拉财报对机器人百万台时间点的描述,市场解读为利空但不跌,显示底部特征。Optimus G3的轻量化和灵巧手方向成为新热点,小鹏机器人的亮相也催生了新的产业链机会。
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浙商机械 邱世梁|王华君【人形机器人】日报（4.23）
(5 days ago)
小鹏IRON亮相上海车展,马斯克称正计划扩大Optimus规模。人形机器人概念股普涨,交易活跃度回升。
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4月24日盘前纪要
(5 days ago)
本文涵盖了多个财经热点,包括机器人、存储芯片、跨境支付、化工、低空经济、文旅消费等板块的最新动态。同时,提到了1.3万亿超长期特别国债的发行、三星等公司削减DDR4产量、文旅消费促进活动启动等重大事件。此外,还包含了一季报业绩、公告精选、全球市场动态、连板梯队和涨停事件等丰富内容。
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神州20今天发射！商业航天接下来驱动事情不少
(5 days ago)
中国航天领域近期取得多项重要进展,包括国际月球科研站合作扩大及神舟二十号载人飞船即将发射。
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两轮关税的复盘对比，看行业配置线索
(5 days ago)
招商证券策略报告分析了中美贸易摩擦对A股市场的影响,提出了三条行业配置线索:对美出口风险敞口较小的领域、国产替代重点突破领域和扩大内需领域。报告回顾了特朗普第一任期对华贸易摩擦的市场表现,并对比了当前与2018年的差异。
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4.24股市摸鱼
(5 days ago)
1.3万亿超长期特别国债将推动工程机械行业增长；特斯拉机器人供应链受稀土影响；干细胞疗法在糖尿病治疗上取得突破；领益智造等公司布局机器人及智能硬件；德福科技实现高端铜箔国产替代；均胜电子发布智能座舱解决方案。
[韭研]
【东北电新】小鹏机器人大超预期，机器人运动会在即，机器人二波已来-0424
(5 days ago)
小鹏机器人在上海车展亮相,展示平衡动作和工厂应用潜力,特斯拉发布最新机器人产品形态,华为极目链即将落地,机器人行业迎来多重催化。
2025-04-24

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