京东外卖因订单激增导致算力不足,引发市场对数据中心供应商的关注。佳力图作为京东数据中心的核心供应商,其机房精密空调产品应用于京东华北云数据中心项目,同时公司还自建南京楷德悠云数据中心,与多家企业达成合作。
由于中美贸易摩擦升级和巴西大豆供应延迟,国内大豆进口受限,豆粕库存降至历史低点,供需失衡导致价格暴涨。相关受益板块包括国产大豆种植、替代蛋白原料、饲料头部企业和油脂压榨龙头。
辉隆股份是国内最大的间甲酚生产企业,其产品间甲酚既是生产薄荷醇的原料,也是维生素E的中间体。公司旗下海华科技拥有1万吨/年的间甲酚产能,采用氯甲苯法生产工艺,技术领先且安全环保。随着维生素E市场的好转,辉隆股份作为上游供应商有望受益。
国家知识产权局在2024年中国知识产权强国建设有关情况新闻发布会上公布,2024年我国授权发明专利104.5万件,核准注册商标478.1万件,登记著作权1063.1万件,认定地理标志产品36个,核准地理标志作为集体商标、证明商标注册125件,授予农业植物新品种权5797件、林草植物新品种权878件。PCT国际专利申请、海牙体系外观设计申请位居全球第一,马德里商标国际注册申请稳居世界第三。我国在《2024年全球创新指数报告》中排名提升至第11位,全球百强科技集群数量达到26个,连续两年位居各国之首。
贝隆精密积极导入TDK集团、意力速、浙江方正电机等优质大客户,聚焦智能手机马达部件和新能源汽车零部件业务,并积累了大量优质稳定的客户资源。
国外巨头己二胺价格暴涨2200元/吨,神马股份作为国内尼龙66产业链龙头企业,全面布局己二酸、己二胺、尼龙66盐等环节,面临国际巨头涨价与国产替代的双重影响。
A股市场今日呈现题材快速轮动态势,沪指微跌0.10%,深证成指和创业板指分别上涨0.67%和1.07%。机器人、低空经济、消费电子等板块涨幅居前,而黄金、食品等板块跌幅居前。顺周期概念持续走强,化纤板块表现突出,吉林化纤快速涨停。人形机器人、稀土永磁和无人驾驶概念股表现活跃,多股涨停。黄金股则集体回落,受伦敦现货黄金价格下跌影响。
三湘印象(000863)近期因文旅元宇宙、一带一路文化输出、绿色科技地产及数字经济赋能等题材受到市场关注。公司旗下演艺项目深度融合数字技术,如《又见恐龙》XR嘉年华和《印象·妈祖》AR互动技术,成为现象级文旅IP。此外,公司还受益于政策支持,如文旅产业专项扶持、城市更新政策红利及科技文旅融合激励。游资关注点包括资金动向、估值弹性及事件催化。
Optimus G3的两大显著变化是'以塑代钢'的开始以及灵巧手向仿生臂过渡。沃特股份在PEEK材料领域具备产能扩张和技术优势,有望在人形机器人市场快速发展中受益。
维生素D3报价大幅上调,行业景气度加速回暖,成本端压力传导、供给端收缩预期和出口需求激增三重驱动强化涨价持续性。兄弟科技等公司受益于维生素产品销售价格上升,同时切入ADHD治疗药物市场。
[韭研]
(5 days ago)
润泽科技年报显示收入因会计政策变更调整,业绩低于预期15%,主要因机柜改造、辅材减值和折旧影响。公司采取现金红利返还和股份回购注销补偿中小股东,并计划5-10亿元回购股份。
公司受益于数据要素政策红利,参股河南中原大数据交易所,区块链存证业务市占率提升;互联网彩票政策边际宽松,公司作为福建体彩核心供应商受益;知识产权保护政策催化,公司数字确权业务增量预期强烈。
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美团获得全国首张低空物流全境合格证,并将在24-26日举办低空经济论坛。显盈科技、万丰奥威和光洋股份作为美团无人机的核心供应商,分别提供结构件、轻量化机身部件和主轴轴承。
《快递暂行条例》修订版将于2025年6月1日施行,新增快递包装治理章节,推动绿色发展。天元股份和瑞丰高材因涉及可降解快递包装材料受到市场关注。
住建部提出扩大老旧小区改造范围,推进完整社区建设;重庆发布新型城镇化五年行动计划,计划改造老旧小区;国家开发银行支持城市更新行动;中设工程咨询(重庆)股份有限公司可能受益于政策刺激。
[韭研]
(5 days ago)
澜起科技股价处于关键支撑区间,若站稳支撑则有望向上突破,目标位分别为83.20和81.35,若突破短压则可能进一步上涨至97.23附近。
2024年全球电动汽车充电站和充电桩市场规模约225.4亿元,预计到2031年将接近1411.1亿元,未来六年CAGR为30.1%。报告分析了全球及中国市场的竞争格局、产品类型、应用领域及产业链情况。
报告分析了东南电子微动开关业务与小鹏机器人潜在合作机会,指出双方在技术互补和市场拓展上的可能性。
新莱应材作为国产气体/真空类零部件领跑者,在泛半导体领域的高纯及超高纯应用材料满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求,同时满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。在美系厂商断供背景下,公司产品已通过全球知名半导体设备商验证,实现进口替代。
华为与贵广网络在算力及相关领域展开深度合作,涉及东数西算工程、5G网络建设、FTTR技术推广、AI与算力生态布局等多个方面,未来可能进一步拓展AI服务实体经济领域。
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兆龙互连在CPO领域有深厚技术积累,成功开发800G高速电缆组件,打破国外垄断,为国内头部互联网企业和国外知名企业提供高速电缆连接解决方案。随着CPO技术发展和市场需求增长,兆龙互连有望在CPO市场占据一席之地并受益于行业发展。
《市场准入负面清单(2025年版)》公布,市场准入限制进一步放宽,事项数量由117项缩减到106项。电子烟等新业态被纳入负面清单,润都股份因具备电子烟用烟碱生产资质和技术优势受到关注。
钧崴电子通过参股子公司持有松延动力7.1534%股份,但暂无业务往来;其产品应用于大疆机器人、扫地机器人领域,并与格力、美的、小米等家电企业合作;同时与英伟达建立深度合作关系,批量供货电流感测精密电阻,切入通讯及汽车芯片核心供应链。

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