奥克股份作为环氧乙烷精细化国产龙头,凭借技术研发和市场拓展,在国内占据领先地位,并在国产替代进程中逐步替代进口产品,市场份额不断提高。
醋化股份是全球最大乙酰乙酸乙酯生产商,产能5万吨,市占率超60%。公司产品是烯草酮关键中间体,随着一帆生物烯草酮生产事故导致行业供给收缩,烯草酮价格预计上涨,公司直接受益于涨价行情。
山东赫达在纤维素醚领域的产品已在部分应用场景中实现对醋酸丁酸纤维素(CAB)的功能性替代,未来可能通过技术升级进一步拓展至高端涂料市场。
狮头股份拟100%收购杭州利珀科技,转型机器人视觉方案提供商,成为山西首家机器人概念上市公司。利珀科技承诺2026年利润2.6亿,当前仅14PE,估值重构空间极大。利珀科技在工业视觉检测领域全球领先,掌握核心技术,国产替代率超80%。机器视觉赛道2025年市场规模预计突破260亿元,行业复合增速超25%。
电力板块近期表现强劲,核电作为清洁能源备受关注。南风股份凭借核电领域的技术垄断优势和市场份额领先地位,展现出较高的投资价值。
天元股份因京东快递包装供应商身份获资金热捧,5连板引爆物流包装板块。京东物流宣布2024年全面推广可循环包装,催生百亿级增量市场。喜悦智行作为京东可循环包装核心供应商,深度绑定特斯拉、比亚迪等新能源产业链,股价尚处历史低位。
上海瀚讯在低空经济和卫星导航领域均有布局,为无人机通信提供解决方案,并深度参与G60星座建设,有望在卫星互联网建设中持续增长。
近期聚醚产品价格大幅上涨,凯盛新材、隆华新材和奥克股份因在聚醚领域的布局受到市场关注。价格上涨主要由于上游原料环氧丙烷供应紧张和下游需求增长。
聚酰胺树脂作为一种综合性能优良的高分子材料在多个领域有广泛应用,包括人形机器人。公司聚酰胺树脂系列产品可满足人形机器人中的面罩、关节骨骼结构件及存储器连接器等应用。挪威1X Technologies公司最新款家用机器人Neo Gamma采用编织尼龙材质外壳,标志着尼龙材料在机器人领域的应用进入新阶段。
喜悦智行(301198)作为京东物流可循环包装的核心供应商,深度绑定京东物流,同时覆盖特斯拉、比亚迪等顶级制造业巨头。公司流通市值仅15亿,处于低位未启动状态,市盈率显著低于行业平均,存在估值修复空间。2024年业绩增长稳健,新能源汽车包装业务增长35%,可循环包装渗透率提升,市场空间扩大。公司技术壁垒显著,拥有多项专利,产品性能优越,成本优势明显。
丹化科技和天元股份在涨价预期方面有一定的相似性和差异性,主要受环保政策、市场情绪、产品结构、市场地位和成本因素影响。
环氧丙烷作为第三大丙烯衍生物,应用广泛,HPPO法因其环保高效成为新建产能主要工艺。国内环氧丙烷产能快速增长,HPPO法占比提升带动TS-1分子筛需求。怡达股份已试生产HPPO法环氧丙烷及TS-1催化剂。
中国化学天辰齐翔成功投产全国首台套20万吨/年丁二烯法己二腈项目,打破境外技术垄断。2024年一期负荷达45%,二期30万吨项目完成备案,未来有望成为全球最大生产基地。海外巨头因供应紧张宣布涨价,国产替代加速。
近期环氧乙烷价格大幅上涨,奥克股份作为环氧乙烷领域的龙头企业备受关注。文章分析了环氧乙烷价格上涨的原因、奥克股份的优势及未来发展潜力。
中国商业航天正处于全产业链快速发展阶段,技术不断实现突破,应用场景逐渐得到发掘。政策助推商业航天发展,多地出台配套政策,助力商业航天企业从研发投入向商业化应用转化。
环氧丙烷和聚醚胺产品价格上调,相关公司股份回购,第一季度业绩增长无风险。
波音公司证实由于美中贸易战,中国已停止接收新飞机,波音计划在2025年向中国交付约50架飞机,但不会等待太久,可能会将这些飞机转交给其他客户。
美国对CAB加征关税导致价格飙升,国产CAB迎来替代机会,下游需求刚性支撑价格上涨,国内企业如三维化学等受益明显。
《2025闲鱼谷子趋势报告》显示,2024年谷子消费进入爆发期,年交易额同比增长105%,国产IP谷子热度反超日谷,国风谷子销量暴涨167%,哪吒IP谷子销量激增2346.2%,女性消费者占比提升至78%。
《2025闲鱼谷子趋势报告》显示,2024年谷子消费进入爆发期,交易额同比增长105%,国产IP热度反超日谷,国风谷子销量暴涨167%,女性消费者占比提升至78%。相关上市公司在IP运营、产品开发、渠道布局等方面受益。
《2025闲鱼谷子趋势报告》显示,2024年谷子消费进入爆发期,交易额同比增长105%,国产IP谷子热度反超日谷,国风谷子和哪吒IP谷子销量激增。
国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素年消耗超3万吨,90%依赖美国伊士曼进口。三维化学技术突破,明年将新增1万吨产能。反制关税导致美国货源成本翻倍,价格大涨,下游油墨、涂料行业对价格不敏感。三维化学主业利润3亿,账上现金20亿,市值60亿,新增产能有望大幅提升利润和市值。
波音公司证实,由于美中贸易战,中国已停止接收新飞机。波音计划在2025年向中国交付约50架飞机,但不会等待太久,将考虑将这些飞机交付给其他客户。
钨精矿价格持续上涨,2025年全国钨供需缺口预计为-0.61万金属吨。供应端因国内开采配额缩减及海外项目延期而收紧,新能源行业需求快速增长,推动钨价维持高位。
塑料价格上涨对宿迁联盛存在一定利好,主要由于产品需求增长、成本转嫁顺畅及行业发展机遇。但同时也可能因下游成本上升而抑制需求。

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