公司AI钻针大客户TTM和胜宏科技为英伟达供应商,PCB钻针业务因AI服务器需求增长显著,高阶PCB钻针需求翻五倍,研磨抛光材料业务营收增长30%。
越疆科技与腾讯云签署战略合作协议,围绕智能算力、技术生态及场景落地展开深度合作,加速具身智能技术创新,拓展多行业应用。越疆科技作为中国协作机器人领军企业,业务覆盖全球,并推出全球首款全尺寸具身智能人形机器人。晋拓股份为其供应铝合金结构件。
全球钨价突破历史峰值,受政策收紧、产业链传导、需求端刚性支撑及全球供应缺口影响,钨概念股受市场关注。
华为智能锁在宣传中强调使用三防漆,润禾材料的新型三防漆作为PFAS替代品,具有环保性和性能优势,市场前景广阔。
[韭研]
(1 day ago)
亿田智能作为腾讯云算力核心标的,受益于国家超长期国债支持及潜在腾讯云大订单,业绩有望超预期,估值空间预计在150亿-200亿之间。
该公司在机器人业务方面拥有丰富的客户资源和快速进展的产品线,包括空心杯电机和无框力矩电机。传统业务预计未来复合年增长率为20-25%,直销占比提升将改善毛利率。公司计划加速海外布局,并设定了2025-2027年的营收目标。
多家化纤及纺织企业在新材料、绿色纤维、军工应用等领域取得突破,部分企业通过跨境电商、再生技术、光伏反射膜等业务实现业绩增长。
沙特阿拉伯国家投资部代表团访问东土科技,双方就推动工业互联网核心技术合作达成共识,东土科技自主研发的鸿道Intewell工业操作系统及AUTBUS工业总线芯片获高度评价。
百龙创园核心产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步恢复发货,2025Q1业绩超预期。公司产能释放及成本下降带动业绩增长,下游市场渗透空间大。
[韭研]
(1 day ago)
低位算力概念近期受到市场关注,可能涉及算力基础设施的建设和优化。
华策影视自2024年7月开始介入算力业务,已完成与浙江算力科技有限公司的算力运营项目,并于2024年12月收到首期服务费。公司已设立专门团队负责算力业务,并规划不超过10亿元的资金用于发展该业务。
雅本化学(300261)作为化工行业的细分赛道隐形冠军,正在从细分龙头向平台型创新企业跃迁。公司在医药中间体和农药中间体领域技术领先,客户包括默克、拜耳等国际巨头,部分产品毛利率超40%。2023年南通基地投产后产能翻倍,布局CDMO高附加值业务,年报预告净利润同比+150%~180%。公司还受益于国产替代政策,布局生物合成技术,切入新能源材料赛道。
华翔股份与HW共同研发的AI质检机投入使用,显著提升检测效率并降低废品率。公司在家电、汽车零部件及人形机器人领域布局,未来发展空间广阔。
宜明昂科的CD47融合蛋白IMM01在临床试验中表现出优秀的安全性和疗效,剂量仅为吉利德CD47单抗的1/15,且未观察到严重安全性风险。联合治疗在多种疾病中显示出高应答率,尤其在自身免疫性疾病领域前景广阔。公司近期与Instil Bio达成合作协议,有望获得高额里程碑付款和特许权使用费。
受中美关税缓和的刺激,美国客户加紧补库,推动美西航线运价单周跳涨18%。盛航股份通过并购海昌华,锁定60%外贸运力于东南亚至墨西哥湾航线,承运高附加值化学品,并开通直达航线提升毛利。同时,危化品运输需求激增,运价弹性高,盛航股份和宁波海运等公司受益。
腾讯2024年业绩表现亮眼,云计算和AI领域投入大增,推动国产算力产业链发展。恒锋信息作为高新技术企业,提前布局国产算力,自主研发AI中台并接入DeepSeekR1模型,提升技术竞争力。
DeepSeek在大语言模型领域的技术突破引发市场关注,直真科技通过与DeepSeek合作,提升通信运维智能化水平,有望在低位算力市场中脱颖而出。
文章分析了Palantir(PLTR)的业务模式及其在A股市场的对标公司,包括开普云、第四范式、拓尔思、星环科技、振芯科技和国投智能。这些公司在AI技术应用、数据分析和军工智能化方面与Palantir有相似之处。
金龙汽车完成三龙整合,管理层换帅落地,采购与技术整合加速,全年收入增速目标15%以上,毛利率目标提升2个百分点。公司兼具客车出海与国企改革双重机遇,方正证券给予目标市值120亿元,较现价有30%上涨空间。
[韭研]
(1 day ago)
港口航运板块因集运欧线期货大涨及长三角海运航线首航消息受到关注,涉及转口贸易、一带一路等概念。
钨因其高熔点和热导率成为核聚变反应堆关键材料,未来需求缺口可能达20倍。同时,钨在军工领域具有不可替代性,各国正加强战略储备。相关上市公司如厦门钨业、中钨高新等具备资源自给和高端加工能力,投资价值凸显。
美国商务部废除人工智能扩散规则,加强半导体出口管制;大位科技发布股权激励,海南华铁拟回购股份;算力租赁供给端改善,需求旺盛。
天猫618预售规则变化,预售期提前6天,取消跨店满减,改为官方立减。李佳琦美妆节预售首日表现亮眼,国货品牌销量领先。
合锻智能中标真空室2.1亿元订单,预计分批交付;永鼎股份高温超导线材良率提升,预计25年收入达亿级;应流股份布局核聚变技术,预计在BEST中占有份额。
BIS废除人工智能扩散规则,加强对海外AI芯片的出口管制,点名华为昇腾芯片,但具体执行细则尚不明确。国产算力生态在制裁下逐步发展,部分企业已实现昇腾卡综合推理成本优于NV卡。

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