本文涵盖了多个行业的重要财经信息、热点聚焦、上市公司重要信息以及昨日强势板块和个股。内容包括险资长期投资试点扩容、深圳市半导体与集成电路产业投资基金成立、美股指数涨跌、综艺股份重大资产重组、红墙股份产品涨价、盛泰集团纺织服装、中美关税降低、航运/港口旺季、跨境支付合作、高铁中巴合作、核聚变技术进展、AI智能体大会、AI算力需求、军事智能技术博览会、液氧甲烷发动机试验、硅料收储计划、化工产品涨价、AI医疗评估集、低空经济政策、电力业绩改善、化妆品医美行业、苹果产业链关税调整等。
新型战机换代带动网络总线产品需求旺盛,公司产品填补相关市场空白。网络总线产品主要应用于数据模拟仿真、监控、通信领域,2023年实现营收9274万元(+31%),2020-2023年CAGR达52%。目前我国战机二代机占比为47%,预计未来五年为新型战机列装加速期,战机更新换代推动配套FC网络总线产品需求增长。
[韭研]
(1 day ago)
中化国际聚焦环氧树脂和聚合物添加剂产业链,巩固行业地位,同时为中字头股票,技术面出现周K线MACD金叉信号。综艺股份涉及芯片设计和新能源业务,拟通过重大资产重组进入功率半导体芯片领域。
美国商务部废除人工智能扩散规则,加强对全球半导体出口管制;大位科技发布股权激励,海南华铁拟回购股份;算力租赁供给端改善,需求旺盛。
英伟达宣布向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片,股价大涨。东方精工因与英伟达合作及核聚变概念受到市场关注。
福立旺宣布投资20亿元进军人形机器人赛道,聚焦高精密微型丝杠研发生产,并与多家机器人客户展开合作。同时,公司在消费电子领域也有多项创新业务,包括耳机、AirTag、AI眼镜和手机玻璃背板等。未来业绩预计将逐步释放,基本面稳健。
美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数年内转涨,英伟达股价上涨超5%,创2月27日以来收盘新高。
[韭研]
(1 day ago)
第十七届CIBF将于5月15日至17日在深圳召开,聚焦固态电池、超快充等先进电池技术,参展企业包括宁德时代、比亚迪等知名公司。同期举办的技术研讨会主题为‘绿色能源驱动未来’,涵盖多个电池技术领域。
分析报告指出,中长期看好保健品全年龄段布局,短期奶粉业务修复可能超预期。奶粉新国标产品动销超预期,Swisse国内稳健增长并享受跨境电商红利,东南亚业务布局空间大。宠物保健品市场值得关注。奶粉业务出现缺货现象,若供应优化,增长可能优于预期。Swisse及Solid Gold在抖音平台表现亮眼。
近期核聚变板块催化持续,包括ITER项目进展、BEST总装时间提前、央视新闻对EAST、BEST、CRAFT三大核聚变装置的报道。星火一号项目总投资预计200亿,美国成立五大湖聚变产业联盟,核聚变被视为国家电力成本对抗的关键技术。投资建议关注联创光电、国光电气、合锻智能、英杰电气和精达股份。
英伟达和AMD将向沙特阿拉伯人工智能公司Humain供应半导体产品,用于其大型数据中心项目。英伟达将出售超过18000块最新AI芯片,AMD将参与100亿美元的数据中心项目。
4月美国CPI数据同环比均低于预期,核心CPI环比增速也低于预期,显示通胀压力暂时可控。分析认为关税传导效应尚未显著推升价格,且部分服务项价格回升幅度有限。结合此前稳健的非农数据,市场对'滞胀'的担忧有所缓解,但长期仍需关注关税谈判进展及美联储政策动向。
仿生机器人行业在模拟人类行为和表情方面的能力日益增强,应用场景从工业制造向医疗、教育、家庭服务等全领域渗透。松延动力、EX机器人等厂商业务进展频出,仿生机器人在新文旅消费应用场景落地节奏较快。风语筑通过积极布局以人形机器人、仿生机器人为代表的具身智能,为人工智能在文旅产业应用提供商业化路径。
全球压铸龙头嵘泰股份主业稳步增长,同时布局机器人第二主业,涉及外壳、丝杠和电机。公司丝杠产能规划明确,预计25年达10万根,26年50-100万根,汽车丝杠有望先于机器人丝杠放量。投资建议给予主业50亿市值,机器人85亿市值,合计135亿市值,现价仍有50%涨幅空间。
[韭研]
(1 day ago)
1. 英伟达向沙特出口1.8万块AI芯片,美国商务部废除拜登签署的《AI扩散规则》。2. MSCI中国指数调整,新增6只股票,剔除17只股票。3. 俄乌和谈将于5月15日在土耳其举行。4. 中国核聚变装置BEST启动总装,2030年核聚变演示发电。5. DeepSeek服务异常,登上微博热搜。6. 特斯拉发布人形机器人擎天柱跳舞视频。7. 多家公司公告涉及机器人、化工涨价、算力券需求等。8. 军工、纺织、化工、光伏等板块表现活跃。
印巴冲突为中国军工提供了实战广告效应,展示了歼-10CE、'枭龙'Block 3和红旗-9B防空系统的实战性能,推动了中国军工在全球市场的拓展。
报告分析了机器人智能化水平的核心要素(数据、算法、算力),重点探讨了传感器在感知子系统中的作用及多模态融合算法的挑战。同时,预测了全球机器人传感器市场的快速增长趋势,并推荐了相关投资标的。
全球人形机器人渗透率突破临界点,特斯拉Optimus Gen3量产倒计时引爆材料革命。MXD6凭借成本、性能和工艺优势成为关键材料,相关企业七彩化学和美联新材受益。
天富能源作为新疆兵团旗下能源企业,拥有光伏发电、碳化硅半导体等多项业务,未来业绩有望释放。公司计划2025年并网4.6GW光伏项目,同时持有碳化硅龙头天科合达股权,市场预期其可能通过资产注入实现证券化。此外,公司24年财务计提后,利空出尽,未来成长空间明确。
[韭研]
(1 day ago)
国务院调整对美加征关税税率,美国4月CPI涨幅低于预期,MSCI中国指数调整成分股,美股涨跌不一,欧股创历史新高,贵金属和原油价格上涨,沙特与美国签署军售协议,英伟达和AMD与沙特合作投资人工智能,微软宣布裁员,沙特购买波音飞机,美国平均关税税率创历史新高。
俄乌谈判预期停战,乌克兰战后重建概念股可能受益,包括工程建设、能源与设备、建材与工程服务等领域的相关上市公司。
美国BIS正式废除AI扩散条例,对NV产业链形成正向推动,但未来可能发布替代规则,同时警告使用昇T芯片可能违反出口管制。国产算力自主可控成为必然趋势,相关产业链投资机遇被看好。
美国商务部发布新规,加强对全球AI芯片出口管制,限制使用华为昇腾AI芯片,科技战升级。国产替代成为关键,国内科技企业面临挑战与机遇。

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