韭研日报
(日期: 2025-05-14, 记录: 355 条)
[韭研]
5月14日早报:出海/航运/跨境支付/核聚变/AI智能体/AI医疗/化工/光伏等
(1 day ago)
本文涵盖了多个行业的重要财经信息、热点聚焦、上市公司重要信息以及昨日强势板块和个股。内容包括险资长期投资试点扩容、深圳市半导体与集成电路产业投资基金成立、美股指数涨跌、综艺股份重大资产重组、红墙股份产品涨价、盛泰集团纺织服装、中美关税降低、航运/港口旺季、跨境支付合作、高铁中巴合作、核聚变技术进展、AI智能体大会、AI算力需求、军事智能技术博览会、液氧甲烷发动机试验、硅料收储计划、化工产品涨价、AI医疗评估集、低空经济政策、电力业绩改善、化妆品医美行业、苹果产业链关税调整等。
险资
半导体
美股
重大资产重组
化工
AI
军事
核聚变
电力
美容护理
苹果产业链
保险
集成电路
航运
港口
跨境支付
高铁
AI智能体
AI算力
军工
发动机
光伏
AI医疗
低空经济
长期投资试点
半导体产业基金
美股指数
功率半导体
羟基酯产品
纺织服装
高铁合作
核聚变技术
军事智能技术
液氧甲烷发动机
硅料收储
化工产品涨价
AI医疗评估
电力业绩改善
化妆品医美
险资长期投资试点
深圳市半导体与集成电路产业投资基金
美股指数涨跌
综艺股份重大资产重组
红墙股份产品涨价
盛泰集团纺织服装
中美关税降低
港口旺季
跨境支付合作
高铁中巴合作
核聚变技术进展
AI智能体大会
AI算力需求
军事智能技术博览会
液氧甲烷发动机试验
硅料收储计划
AI医疗评估集
低空经济政策
化妆品医美行业
苹果产业链关税调整
[韭研]
成电光信:FC网络数据卡直供歼10,指挥信息系统的智慧之眼,闪耀着军事智能技术雷达之光!
(1 day ago)
新型战机换代带动网络总线产品需求旺盛,公司产品填补相关市场空白。网络总线产品主要应用于数据模拟仿真、监控、通信领域,2023年实现营收9274万元(+31%),2020-2023年CAGR达52%。目前我国战机二代机占比为47%,预计未来五年为新型战机列装加速期,战机更新换代推动配套FC网络总线产品需求增长。
新型战机
网络总线
FC网络
军工信息化
战机换代
航空航天
新型战机换代
网络总线产品需求
[韭研]
5月14日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
(1 day ago)
盘前热点事件涵盖多个行业和板块,包括关税减免谈判、纺织服装出口增长、光伏产业整合、航运物流需求激增、化工产品涨价、军工大额订单、人工智能多领域应用、机器人技术进步、算力需求增加、跨境支付合作、核聚变技术突破、苹果新产品发布、AI医疗测试平台、低空经济政策支持、房地产现房销售模式、华为鸿蒙新品发布、5G网络覆盖扩展等。
关税减免
纺织服装
光伏
航运
化工
军工
人工智能
机器人
算力
跨境支付
核聚变
苹果
AI医疗
低空经济
房地产
华为鸿蒙
5G
港口航运
苹果相关
纺织服装出口
光伏产业整合
航运物流
化工涨价
军工订单
人工智能发展
机器人合作
算力需求
跨境支付合作
核聚变进展
苹果产品更新
AI医疗测试
低空经济政策
房地产现房销售
华为鸿蒙新品
5G普及
关税减免谈判
纺织服装出口增长
航运物流需求激增
化工产品涨价
军工大额订单
人工智能多领域应用
机器人技术进步
算力需求增加
核聚变技术突破
苹果新产品发布
AI医疗测试平台
低空经济政策支持
房地产现房销售模式
华为鸿蒙新品发布
5G网络覆盖扩展
[韭研]
5.14早盘策略2
(1 day ago)
中化国际聚焦环氧树脂和聚合物添加剂产业链,巩固行业地位,同时为中字头股票,技术面出现周K线MACD金叉信号。综艺股份涉及芯片设计和新能源业务,拟通过重大资产重组进入功率半导体芯片领域。
化工
芯片
新能源
中字头
MACD金叉
资产重组
化工板块
半导体板块
新能源板块
芯片设计
光伏
重大资产重组
化工产业链
半导体芯片
新能源光伏
[韭研]
【东吴计算机】算力产业多个变化,持续推荐算力租赁
(1 day ago)
美国商务部废除人工智能扩散规则,加强对全球半导体出口管制;大位科技发布股权激励,海南华铁拟回购股份;算力租赁供给端改善,需求旺盛。
人工智能
半导体
股权激励
股份回购
算力租赁
出口管制
人工智能政策
半导体供应链
[韭研]
英伟达大涨,国之重器核聚变!双叠加的东方精工有望涨停!
(1 day ago)
英伟达宣布向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片,股价大涨。东方精工因与英伟达合作及核聚变概念受到市场关注。
英伟达
人工智能芯片
沙特
东方精工
核聚变
半导体
英伟达芯片出口
[韭研]
福立旺:人形机器人产品研发与生产交流纪要
(1 day ago)
福立旺宣布投资20亿元进军人形机器人赛道,聚焦高精密微型丝杠研发生产,并与多家机器人客户展开合作。同时,公司在消费电子领域也有多项创新业务,包括耳机、AirTag、AI眼镜和手机玻璃背板等。未来业绩预计将逐步释放,基本面稳健。
人形机器人
行星滚柱丝杠
消费电子
光伏
高端装备
高端装备制造
微型丝杠
AI眼镜
微晶玻璃切割
机器人产业链
消费电子创新
光伏设备
[韭研]
化工、存储芯片等产品持续涨价
(1 day ago)
美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数年内转涨,英伟达股价上涨超5%,创2月27日以来收盘新高。
美股
标普500
英伟达
半导体
人工智能
美股市场表现
[韭研]
5.15-5.17固态电池CIBG
(1 day ago)
第十七届CIBF将于5月15日至17日在深圳召开,聚焦固态电池、超快充等先进电池技术,参展企业包括宁德时代、比亚迪等知名公司。同期举办的技术研讨会主题为‘绿色能源驱动未来’,涵盖多个电池技术领域。
CIBF
固态电池
超快充
绿色能源
宁德时代
比亚迪
电池技术
钠离子电池
先进电池技术
[韭研]
【H&H国际控股 | 重点推荐】
(1 day ago)
分析报告指出,中长期看好保健品全年龄段布局,短期奶粉业务修复可能超预期。奶粉新国标产品动销超预期,Swisse国内稳健增长并享受跨境电商红利,东南亚业务布局空间大。宠物保健品市场值得关注。奶粉业务出现缺货现象,若供应优化,增长可能优于预期。Swisse及Solid Gold在抖音平台表现亮眼。
奶粉
保健品
跨境电商
宠物保健品
新国标
新国标奶粉
奶粉业务修复
保健品全年龄段布局
跨境电商红利
[韭研]
【GJJX】再 call 可控核聚变!催化不断+订单加速
(1 day ago)
近期核聚变板块催化持续,包括ITER项目进展、BEST总装时间提前、央视新闻对EAST、BEST、CRAFT三大核聚变装置的报道。星火一号项目总投资预计200亿,美国成立五大湖聚变产业联盟,核聚变被视为国家电力成本对抗的关键技术。投资建议关注联创光电、国光电气、合锻智能、英杰电气和精达股份。
核聚变
ITER
BEST
高温超导
电力成本
人造太阳
可控核聚变
核聚变技术突破
国家电力成本对抗
科技之战
[韭研]
芯片巨头助力沙特建AI工厂:英伟达供1.8万芯片,AMD也参与
(1 day ago)
英伟达和AMD将向沙特阿拉伯人工智能公司Humain供应半导体产品,用于其大型数据中心项目。英伟达将出售超过18000块最新AI芯片,AMD将参与100亿美元的数据中心项目。
英伟达
AMD
沙特
AI芯片
数据中心
科技
人工智能
芯片
英伟达与AMD合作沙特AI项目
[韭研]
【中金海外】4月CPI:既没滞,也不胀
(1 day ago)
4月美国CPI数据同环比均低于预期,核心CPI环比增速也低于预期,显示通胀压力暂时可控。分析认为关税传导效应尚未显著推升价格,且部分服务项价格回升幅度有限。结合此前稳健的非农数据,市场对'滞胀'的担忧有所缓解,但长期仍需关注关税谈判进展及美联储政策动向。
CPI
通胀
美联储
降息
关税
非农
滞胀
美国经济数据
美联储政策
美国CPI数据
美联储降息预期
中美关税
[韭研]
【上证机器人】看好仿生机器人在新文旅消费应用场景落地
(1 day ago)
仿生机器人行业在模拟人类行为和表情方面的能力日益增强,应用场景从工业制造向医疗、教育、家庭服务等全领域渗透。松延动力、EX机器人等厂商业务进展频出,仿生机器人在新文旅消费应用场景落地节奏较快。风语筑通过积极布局以人形机器人、仿生机器人为代表的具身智能,为人工智能在文旅产业应用提供商业化路径。
仿生机器人
具身智能
新文旅消费
人工智能
风语筑
人工智能与高端制造
人工智能技术
机器人应用场景落地
[韭研]
【国海电新】嵘泰股份更新
(1 day ago)
全球压铸龙头嵘泰股份主业稳步增长,同时布局机器人第二主业,涉及外壳、丝杠和电机。公司丝杠产能规划明确,预计25年达10万根,26年50-100万根,汽车丝杠有望先于机器人丝杠放量。投资建议给予主业50亿市值,机器人85亿市值,合计135亿市值,现价仍有50%涨幅空间。
压铸
机器人
丝杠
电机
产能扩张
智能制造
新能源汽车
机器人第二主业布局
丝杠产能扩张
[韭研]
5月14日盘前纪要
(1 day ago)
1. 英伟达向沙特出口1.8万块AI芯片,美国商务部废除拜登签署的《AI扩散规则》。2. MSCI中国指数调整,新增6只股票,剔除17只股票。3. 俄乌和谈将于5月15日在土耳其举行。4. 中国核聚变装置BEST启动总装,2030年核聚变演示发电。5. DeepSeek服务异常,登上微博热搜。6. 特斯拉发布人形机器人擎天柱跳舞视频。7. 多家公司公告涉及机器人、化工涨价、算力券需求等。8. 军工、纺织、化工、光伏等板块表现活跃。
AI芯片
俄乌和谈
核聚变
DeepSeek
特斯拉机器人
算力券
数字乡村
脑机接口
数据智能
染料涨价
液氧甲烷发动机
视频生成模型
半导体
军工
纺织服装
化工
新能源
人工智能
机器人
算力
染料
航天
英伟达AI芯片出口
中国核聚变技术
DeepSeek服务异常
算力券需求
数字乡村发展
脑机接口研发
数据智能大会
染料价格上涨
液氧甲烷发动机突破
视频生成模型发布
[韭研]
中国军工,长坡厚雪!
(1 day ago)
印巴冲突为中国军工提供了实战广告效应,展示了歼-10CE、'枭龙'Block 3和红旗-9B防空系统的实战性能,推动了中国军工在全球市场的拓展。
印巴冲突
中国军工
实战广告效应
全球市场
技术转移
航空航天
军工装备
国防科技
印巴冲突对中国军工的影响
[韭研]
从智驾到具身智能——感官(东北电子)
(1 day ago)
报告分析了机器人智能化水平的核心要素(数据、算法、算力),重点探讨了传感器在感知子系统中的作用及多模态融合算法的挑战。同时,预测了全球机器人传感器市场的快速增长趋势,并推荐了相关投资标的。
传感器
多模态融合
人形机器人
3D视觉
力矩传感器
智能制造
智能化提升
传感器市场增长
[韭研]
MXD6国产替代风暴,人形机器人新材料革命
(1 day ago)
全球人形机器人渗透率突破临界点,特斯拉Optimus Gen3量产倒计时引爆材料革命。MXD6凭借成本、性能和工艺优势成为关键材料,相关企业七彩化学和美联新材受益。
MXD6
机器人轻量化
特斯拉Optimus
七彩化学
美联新材
创业板
材料革命
国产替代
特斯拉Optimus Gen3量产
人形机器人渗透率突破
[韭研]
天富能源:PE6倍新疆电网+中亚五国缺电+碳化硅半导体龙头+光伏4.6GW项目25年并网
(1 day ago)
天富能源作为新疆兵团旗下能源企业,拥有光伏发电、碳化硅半导体等多项业务,未来业绩有望释放。公司计划2025年并网4.6GW光伏项目,同时持有碳化硅龙头天科合达股权,市场预期其可能通过资产注入实现证券化。此外,公司24年财务计提后,利空出尽,未来成长空间明确。
天富能源
光伏
碳化硅
财务洗澡
资产注入
电力
新能源
半导体材料
光伏发电
碳化硅半导体
新能源转型
第三代半导体
光伏项目
[韭研]
股信
(1 day ago)
国务院调整对美加征关税税率,美国4月CPI涨幅低于预期,MSCI中国指数调整成分股,美股涨跌不一,欧股创历史新高,贵金属和原油价格上涨,沙特与美国签署军售协议,英伟达和AMD与沙特合作投资人工智能,微软宣布裁员,沙特购买波音飞机,美国平均关税税率创历史新高。
关税
CPI
MSCI
美股
欧股
贵金属
原油
军售
人工智能
芯片
航空
关税调整
CPI数据
股票指数
原油期货
股票指数调整
原油价格
贵金属价格
人工智能投资
军售协议
芯片出口
航空订单
中美关税调整
美国CPI数据
MSCI指数调整
美股涨跌
原油价格上涨
沙特军售
[韭研]
俄乌谈判,停战实现和平,乌克兰重建概念
(1 day ago)
俄乌谈判预期停战,乌克兰战后重建概念股可能受益,包括工程建设、能源与设备、建材与工程服务等领域的相关上市公司。
俄乌谈判
停战
重建
概念股
基础设施
能源
建材
俄乌重建概念股
俄乌战后重建
停战预期
战后重建
[韭研]
5月14日:数字乡村、港口航运、军工数据链、化工涨价等概念梳理
(1 day ago)
[韭研]
民生电子:美国BIS正式发布文件废除AI扩散条例,我们如何看待?
(1 day ago)
美国BIS正式废除AI扩散条例,对NV产业链形成正向推动,但未来可能发布替代规则,同时警告使用昇T芯片可能违反出口管制。国产算力自主可控成为必然趋势,相关产业链投资机遇被看好。
AI芯片
国产算力
出口管制
产业链投资
科技
国产算力自主可控
美国BIS废除AI扩散条例
国产算力产业链
[韭研]
美不准全球使用华为昇腾AI芯片,芯片战再次升级!
(1 day ago)
美国商务部发布新规,加强对全球AI芯片出口管制,限制使用华为昇腾AI芯片,科技战升级。国产替代成为关键,国内科技企业面临挑战与机遇。
AI芯片
出口管制
国产替代
科技战
华为昇腾
半导体
中美科技战
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2025-05-14
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