国信证券发布机械行业5月投资策略,建议关注人形机器人和内需价值成长方向,包括新兴成长、出口崛起、存量更新和进口替代等热点。报告推荐了多个细分行业的龙头公司,并提供了5月金股推荐。
新疆众和积极响应国家‘一带一路’战略,加快智慧物流服务轻资产转型升级,构建了覆盖全疆、连通全国、辐射亚欧的多式联运物流生态圈,并运用互联网、5G、区块链等技术推进城市物流升级。
马斯克表示特斯拉'擎天柱'人形机器人生产受中国稀土磁体出口限制影响,特斯拉正与中方合作获取出口许可证。中国对中重稀土磁体实施出口管制,推动稀土永磁产业向高附加值环节集中。国内龙头企业技术领先,特斯拉需求放量将带动稀土永磁板块估值提升。
芭薇股份是北交所美妆制造第一股,具备多品类化妆品生产能力,拥有130+项授权专利,参与6项国标制定。公司启动AI美妆大模型,整合研发与检测数据,赋能生产效率。此外,公司是迪士尼核心供应商,有望成为乐高潜在供应商。618期间公司产品是销售主力,并在中药护肤领域有所突破。
资讯提到汉维科技生产的季戊四醇四硬脂酸酯,并认为化工行业是当前市场主线,汉维科技可能因流通市值低(不到7亿)和中毅达的强势表现而迎来补涨。
今日股市收盘情况:上证上涨0.19%,深证下跌0.26%,创业板下跌0.22%。涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。
春秋电子作为华为鸿蒙系统PC概念龙头,深度绑定华为PC硬件生态,同时涉足人型机器人骨架新材料、无人机及飞行机车镁合金新材料领域。华为将于2025年发布首款纯血版鸿蒙PC,推动国产操作系统在PC领域的突破,春秋电子作为核心供应商将受益。
宁波海运两个一字板引爆航运物流概念,推荐苏美达作为正宗航运概念股,同时涉及船舶制造、割草机器人和柴油发电机业务。
电科数字(600850)确认成为2024年华为政企中国区的第一大钻石合作伙伴,并在云计算业务上与华为云、阿里云、AWS、腾讯云等厂商合作,提供MSP服务及差异化云服务。
[韭研]
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皖通科技因中巴铁路基建、华为鸿蒙合作及港口航运需求增长等多重利好因素,股价迎来上涨行情。
锦海捷亚作为国内少数通过海关AEO高级认证的货代企业,具备通关优先和成本优化优势,强化了一站式物流服务竞争力。公司在空运、海运及新兴业务方面均有显著增长,未来潜力主要看运价上涨和供应链重构。
嘉诚国际作为综合物流服务商,在跨境电商物流领域有显著突破,构建了以高标仓为核心、覆盖跨境电商全链路的物流服务体系。公司在粤港澳大湾区和海南有物流基地,享受政策支持,并与全球知名跨境电商平台企业如Temu、Shein等建立长期稳定合作关系。此外,公司计划在海外设立子公司和海外仓,拓展国际运输网络,并在海南进行多项投资。
中国向4家国内稀土磁体制造商发放出口许可证,这是自上个月中方对7类中重稀土材料实施出口限制以来首次批准相关出口申请。这些许可证主要针对欧洲和越南的客户,美国客户仍需等待进一步指导。
台湾近期频繁停电事件引发对民进党当局能源政策的质疑,国务院台办批评其政策导致电价上涨和电力供应不稳定,并强调两岸经济合作可解决台湾经济问题。闽东电力作为福建电力股,被认为具有发展潜力。
三态股份是一家技术驱动的出口跨境电商零售和物流企业,业务覆盖欧洲、美国等地区,并为多个电商平台提供物流服务。投资者关注公司业务分布及AI技术应用情况。
英伟达与沙特主权财富基金(PIF)旗下AI公司Humain签署芯片供应协议,计划建设500兆瓦数据中心,首阶段部署1.8万台GB300超级计算单元。沙特PIF计划投入1.9吉瓦数据中心容量建设,打造区域性AI中心。国内厂商如奥飞数据、立昂技术、达实智能、中贝通信、杰创智能有望参与沙特数据中心建设。
高澜股份与中电普瑞电力工程有限公司签订3.6亿元沙特柔直项目合同,占公司2023年度收入的63.03%。同时,DeepSeek与沙特阿美合作共建AI数据中心,推动中东AI基础设施扩展。液冷技术因AI推理需求增长而受益,高澜股份凭借大客户资源和行业经验有望实现业务快速增长。
锦海捷亚作为国内知名跨境货代企业,通过海关AEO高级认证,享有通关便利,推动海运、空运业务增长。公司强化北美航线优势,拓展东南亚市场,新增新能源汽车等行业客户。航运板块今日爆发,多只个股涨停。
苏美达在割草机器人领域取得突破,开发AI视觉导航四驱动力割草机器人,并获得行业内首个PCR碳减排认证。公司主营业务涵盖船舶制造与航运、柴油发电机组、户外动力设备、清洁能源、生态环保、纺织服装等。
俄罗斯-中国论坛将于2025年5月19日至20日在哈巴罗夫斯克举行,主题包括共同开发大乌苏里岛、扩大经济和投资合作等。本届‘哈洽会’展览总面积68.3万平方米,设一个主会场和六个分会场,共有38个国家和地区23个省、区、市的1500余家企业参展。
英伟达CEO宣布向沙特AI公司出售1.8万个最新AI芯片,用于建设500兆瓦数据中心。相关概念股奥飞数据、科士达、中际旭创有望受益。
中毅达连续两日涨停,主要逻辑包括化工周期反转、资金记忆炒作和技术突破。华尔泰作为其供应链伙伴,具备业绩弹性大、估值低等优势,可能受益于中毅达的产品涨价。
渤海租赁是全球第二大集装箱租赁公司,截至2024年底,其自有及管理的箱队规模达405.3万CEU(标准集装箱单位),覆盖多种类型集装箱,服务于全球187个港口的750余家航运企业。同时,渤海租赁还是全球第三大飞机租赁公司,叠加多元金融概念。
红宝丽和中毅达因环氧丙烷属性大涨,永和股份因业绩大幅预增和制冷剂涨价预期受到关注。永和股份子公司计划扩建聚偏氟乙烯和六氟环氧丙烷产能,公司2024年和2025年一季度业绩均实现显著增长。
星宸科技作为字节AI眼镜供应商,推出适用于AI眼镜的SoC芯片SSC309QL,预计2025年下半年出货。同时,公司是联发科间接控股的企业,参与英伟达AI超级计算机GB10芯片设计。此外,公司在智能机器人芯片领域也有显著增长。

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