力源信息作为华为昇腾核心代理商,通过AI服务器代理、存储芯片供应、自研芯片及AIoT解决方案等业务,预计2025年单个大型昇腾中心建设将为其带来约1亿元净利润增量,占全年预测净利润的45%-56%。
联合精密作为国内精密机械零部件领域的核心供应商,业务布局与市场需求高度契合,尤其在空调压缩机领域展现出显著的产业链优势。公司通过‘铸造+精密加工’一体化生产模式,实现模具设计、铸造、加工全流程覆盖,加工精度达微米级(μ级)。印度政策放宽为中国厂商打开出口窗口期,公司有望抢占印度市场增量份额。
[韭研]
(2 days ago)
丰乐种业获央企乡村产业基金公司入主,聚焦生物育种产业化,助力国家粮食安全和乡村振兴战略。
国产替代窗口开启,国内CAB产品与进口产品存在显著价格剪刀差,进口产品占据高端市场超50%份额。国内企业在技术突破和产能建设方面取得进展,但面临技术壁垒、产能瓶颈和专利封锁等挑战。
中共中央政治局就人工智能发展与监管进行集体学习,强调新型举国体制优势、自立自强和应用导向。国产芯片企业如寒武纪、海光信息等实现技术突破,政务和工业领域AI应用广泛落地。政策红利下,自主算力和AI+政务成为投资主线。
在'双碳'目标引领下,风电和海上光伏成为政策重点扶持方向。国家能源局开展的可再生能源发展试点工作,包含海上光伏试点,支持在太阳能资源和建设条件好的已开发建设海域推进项目建设。风电方面,'千乡万村驭风行动'鼓励分散式风电开发,促进风电在乡村地区的普及。海上风电和光伏凭借资源禀赋、空间利用、发电效率和靠近负荷中心等优势,成为实现'双碳'目标的关键力量。
国家七大部门联合推出'未来产业'战略布局,旨在抢抓科技革命机遇,推动产业升级。央企在战略性新兴产业投资2.18万亿,同比增长32%。规划六大主攻方向和15个重点领域,包括未来制造、未来信息、未来材料等。目标是到2025年突破100项核心技术,2027年部分领域全球领先。
中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行集体学习,强调发挥新型举国体制优势,推动核心技术自主可控,并支持AI在政务IT等领域的应用。政策利好国产芯片和政务IT行业,相关企业有望迎来发展机遇。
中国医美私密健康赛道迎来快速发展,'高潮针'等技术突破推动千亿悦己经济。远想生物作为龙头标的即将IPO,A股相关公司如天原股份等有望受益。
中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行集体学习,强调自立自强、应用导向和政策支持,推动人工智能健康有序发展。国产芯片行业景气度持续提升,AI赋能下政务IT有望迎来拐点。
[韭研]
(2 days ago)
国家能源局发布一季度绿色电力证书核发数据,同比增长显著。西昌电力因绿色电力、业绩扭亏及资产注入预期等因素受到市场关注。
文章分析了六家电力行业上市公司的核心逻辑与增长点,涉及火电成本改善、新能源转型、储能、绿电等多个热点概念。
鱼跃医疗在2025春季新品发布会上推出30余款革新产品,并发布鱼跃医疗大模型,开启AI agent健康管家公测,展示了其在AI+医疗领域的领先地位。
中航光电在2025上海国际车展上展示了其在智能网联、高压互连、轻量化材料应用等领域的创新成果,通过全链路技术布局赋能新能源汽车产业高质量发展。
路透社披露美国和平协议全文,涉及克里米亚归属、乌克兰重建及美俄能源合作等内容。
资讯梳理了与粤芯半导体存在股权关联的A股上市公司及其核心逻辑,包括智光电气、华金资本、深圳能源、广电运通等,并分析了其参股路径和潜在收益。同时提及了其他潜在受益标的和风险提示。
印度因极端高温导致空调需求激增,但本土压缩机产能严重不足,政府紧急豁免中国压缩机的进口限制。中国企业凭借技术、成本和供应链优势,迅速填补市场缺口,但也面临印度本土化政策和国际竞争的长期挑战。
印度政府因高温和空调零部件短缺,紧急豁免中国空调压缩机进口的BIS认证一年,缓解供应链危机。中企如东贝集团、联合精密、冰山冷热等有望受益于出口增长,但需警惕长期政策风险和成本压力。
国内醋酸丁酸纤维素(CAB)主要依赖进口,国产替代需求迫切。美国伊士曼进口CAB报价上涨至18-20万元/吨,国产CAB跟涨至8-10万元/吨。国内仅几家企业掌握CAB量产技术,产能短期难以扩张。CAB作为涂料、油墨核心添加剂,下游对其价格敏感度低。三维化学是国内主要供应商之一,新产能在建。
美国总统特朗普签署行政命令推动深海关键矿物资源的勘探与开采,中国也在加速布局深海矿产领域,金砖国家深海资源国际研究中心成立。神开股份作为深海采矿行业龙头,财报表现优异,业务增长潜力大。
文章分享了股票投资的十大策略,包括热股不可恋、高位横盘再冲高、赚钱才加码、一流选手找板块等,并提到了几只近期表现优异的股票。
华为Mate 80将首次搭载可拆卸微型风扇模组,通过独立风道直吹主板核心区域,测试数据显示,该设计使游戏场景CPU温度降低8-12℃,帧率稳定性提升40%。
[韭研]
(3 days ago)
洛阳钼业通过良好的体制机制与治理结构、世界级矿产资源与独特的产品组合以及逆周期并购与低成本开发能力,展现出强大的核心竞争力。
重要会议和政府工作报告提出加快实施'人工智能+'行动,大力发展智能机器人等新一代智能终端。浙江省发布人形机器人产业创新发展实施方案,目标到2027年实现整机年产量2万台,核心产业规模200亿元。浙江交科凭借在交通工程领域的技术沉淀和项目经验,深度契合浙江省交通投资需求,有望受益于大量项目机会和智能机器人技术的应用。
文章分享了一位炒股多年并实现财务自由的朋友的十条经验,包括如何选择股票、判断买卖点、资金管理等。