韭研日报

(日期: 2025-04-24, 记录: 26 条)
国产替代
[韭研]
金发科技的PEEK（聚醚醚酮）产品在技术性能、成本控制、应用场景拓展等方面展现出显著优势，
(4 days ago)
金发科技的PEEK（聚醚醚酮）产品在技术性能、成本控制、应用场景拓展等方面展现出显著优势,其核心竞争力体现在技术性能对标国际巨头、成本优势显著、产品矩阵丰富、产业链整合与产能布局、政策支持与市场机遇五个维度。
[韭研]
国产突围，替代加速--CAB行业迎来黄金窗口期
(4 days ago)
关税政策和技术突破加速了CAB（醋酸丁酸纤维素）国产替代进程,国内企业凭借成本优势和政策支持,逐步抢占进口市场。新能源车、3D打印材料等新兴领域的需求增长进一步推动了行业发展。
[韭研]
大洋生物：市值仅19亿的DFBP原料+碳化硅半导体
(4 days ago)
人形机器人新分支PEEK材料方向今天大涨,中欣氟材和新瀚新材因涉及DFBP关键原料而涨停。大洋生物作为DFBP概念股,同时具备国产替代和碳化硅半导体概念,但市场关注度较低,存在较大预期差。
[韭研]
重磅：醋酸丁酸纤维素（CAB）国产替代遗珠：北化股份
(4 days ago)
受中美关税政策影响,醋酸丁酸纤维素（CAB）价格上涨,国产替代机会显现。国内企业三维化学和北化股份有望受益于国产替代趋势。
[韭研]
立方制药，DEEPSEEK理解贴
(4 days ago)
立方制药凭借盐酸哌甲酯缓释片的国产替代红利及渗透泵技术壁垒,未来2年净利润有望实现翻倍增长。结合行业估值中枢及业绩弹性,股价具备43%-140%的上涨空间。
[韭研]
润贝航科：国产航空器材可以等效替代波音飞机、空客飞机的原厂航空器材
(4 days ago)
润贝航科在2024年实现了营业收入9.09亿元,同比增长10.14%,归母净利润8852.46万元,同比减少4.16%。公司持续推进国产化业务,国产化业务营业收入同比增长27.64%,研发费用同比提高63.08%。公司共有约2400个件号通过中国民航局相关适航认证,部分自研产品已写入中国商飞工艺材料产品批准书。2025年公司将继续实施航空器材分销+国产化自研的‘双轮驱动’战略。
[韭研]
国产替代迎来最强品种—醋酸纤维
(4 days ago)
醋酸纤维及其衍生物因国产替代和中美关税问题成为市场热点,相关公司如宜宾纸业和三维化学受到关注。
[韭研]
【德邦化工】醋酸丁酸纤维素提价，建议关注三维化学！
(5 days ago)
受中美关税政策影响,醋酸丁酸纤维素（CAB）价格上涨,国产CAB价格较前期上涨1.5-3万元/吨。全球CAB市场预计到2030年增长至约46亿元。国内供给主要依赖进口,关注国产替代机遇。
[韭研]
【重大突破！】露笑科技碳化硅产能加速释放，国产替代黄金赛道迎来爆发拐点！‌
(5 days ago)
露笑科技在碳化硅领域取得重大突破,产能加速释放,受益于政策支持和技术突破,公司已进入碳化硅第一梯队。合肥基地产能爬坡超预期,与天域半导体签订战略协议,并拓展欧美市场。机构预测2024年净利润同比翻3倍。
[韭研]
沈阳化工，稀缺茂金属聚乙烯国产替代美资，一季报预增，小盘绩优低价！
(5 days ago)
茂金属聚乙烯（mPE）作为高端聚乙烯的代表,2024年国内表观消费量预计为300万吨,进口量272万吨,主要由埃克森美孚、陶氏化学等外资企业主导。国内企业如中国石油、中国石化、沈阳化工等厂商预计2024年国产量约35万吨。沈阳化工是国内唯一工业化生产茂金属聚乙烯的企业,有望实现国产替代。
[韭研]
丹化科技，可降解塑料行业国产替代
(5 days ago)
2025年4月中国对美进口商品加征34%关税,影响国内塑料行业原料供应、生产成本及出口市场,同时加速国产替代进程。
[韭研]
高关税与反垄断下，沃顿科技的国产替代新机遇
(5 days ago)
在全球经济格局变化的背景下,科技领域的国产替代进程加速。高关税壁垒和国际化工巨头杜邦被反垄断调查为国内企业带来新机遇。沃顿科技凭借技术实力和市场布局,有望在国产替代中脱颖而出。
[韭研]
奥克股份，环氧乙烷精细化国产龙头，虽迟但到
(5 days ago)
奥克股份作为环氧乙烷精细化国产龙头,凭借技术研发和市场拓展,在国内占据领先地位,并在国产替代进程中逐步替代进口产品,市场份额不断提高。
[韭研]
山东赫达的产品能部分替代醋酸丁酸纤维素的功能
(5 days ago)
山东赫达在纤维素醚领域的产品已在部分应用场景中实现对醋酸丁酸纤维素（CAB）的功能性替代,未来可能通过技术升级进一步拓展至高端涂料市场。
[韭研]
狮头股份，宠物电商低位补偿+机器视觉隐形冠军
(5 days ago)
狮头股份拟100%收购杭州利珀科技,转型机器人视觉方案提供商,成为山西首家机器人概念上市公司。利珀科技承诺2026年利润2.6亿,当前仅14PE,估值重构空间极大。利珀科技在工业视觉检测领域全球领先,掌握核心技术,国产替代率超80%。机器视觉赛道2025年市场规模预计突破260亿元,行业复合增速超25%。
[韭研]
国外巨头再掀涨价潮，国内丁二烯法已二腈打破技术垄断，常青科技提供重要助剂！
(5 days ago)
中国化学天辰齐翔成功投产全国首台套20万吨/年丁二烯法己二腈项目,打破境外技术垄断。2024年一期负荷达45%,二期30万吨项目完成备案,未来有望成为全球最大生产基地。海外巨头因供应紧张宣布涨价,国产替代加速。
[韭研]
三维化学：CAB涨价龙头归来！国产替代催化业绩爆发
(5 days ago)
美国对CAB加征关税导致价格飙升,国产CAB迎来替代机会,下游需求刚性支撑价格上涨,国内企业如三维化学等受益明显。
[韭研]
【zz】下一个涨价品种：三维化学
(5 days ago)
国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素年消耗超3万吨,90%依赖美国伊士曼进口。三维化学技术突破,明年将新增1万吨产能。反制关税导致美国货源成本翻倍,价格大涨,下游油墨、涂料行业对价格不敏感。三维化学主业利润3亿,账上现金20亿,市值60亿,新增产能有望大幅提升利润和市值。
[韭研]
沈阳化工，稀缺茂金属聚乙烯国产替代美资，一季报预增
(5 days ago)
茂金属聚乙烯（mPE）作为高端聚乙烯产品,国内生产受限于技术壁垒,主要依赖进口。沈阳化工成功推进超性能茂金属聚乙烯项目,有望实现国产替代,降低下游企业成本并提升产品性能。
[韭研]
轻量化peek材料的应用与发展
(5 days ago)
PEEK材料凭借其高性能特性在机器人、航空航天、医疗、汽车轻量化等领域应用广泛,市场需求快速增长,国产替代加速,未来可能出现供需缺口,价格或大幅上涨。
[韭研]
暴涨2200元/吨！国外己二胺巨头再掀涨价潮，国产替代能否“虎口夺食”？
(5 days ago)
海外己二胺巨头因装置检修和原料供应紧张宣布调涨价格,国内尼龙66产业链承压。国内企业加速技术攻关,国产替代进程加快,相关产业链企业受益。
[韭研]
神马股份：国外巨头己二胺再掀涨价潮暴涨2200元/吨，公司全面布局己二酸、己二胺、尼龙66
(5 days ago)
国外巨头己二胺价格暴涨2200元/吨,神马股份作为国内尼龙66产业链龙头企业,全面布局己二酸、己二胺、尼龙66盐等环节,面临国际巨头涨价与国产替代的双重影响。
[韭研]
新莱应材:国产气体/真空类零部件领跑者
(5 days ago)
新莱应材作为国产气体/真空类零部件领跑者,在泛半导体领域的高纯及超高纯应用材料满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求,同时满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。在美系厂商断供背景下,公司产品已通过全球知名半导体设备商验证,实现进口替代。
[韭研]
天元证券｜人形机器人产业发展加速 规模量产节点将近
(5 days ago)
4月23日,沪指围绕3300点窄幅震荡,深证成指、创业板指强势上扬,场内近3200股飘红。行业板块涨多跌少,电机、汽车零部件、通用设备、消费电子、塑料制品板块涨幅居前。人形机器人行业热度持续提升,政策支持叠加技术升级推动行业发展,预计2035年中国人形机器人出货量将达到197万台。
[韭研]
两轮关税的复盘对比，看行业配置线索
(5 days ago)
招商证券策略报告分析了中美贸易摩擦对A股市场的影响,提出了三条行业配置线索:对美出口风险敞口较小的领域、国产替代重点突破领域和扩大内需领域。报告回顾了特朗普第一任期对华贸易摩擦的市场表现,并对比了当前与2018年的差异。
2025-04-24

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