韭研日报
(日期: 2025-05-14, 记录: 355 条)
[韭研]
华为AI芯片发展现状与行业影响分析
(about 15 hours ago)
华为自研AI芯片在技术突破、市场表现、技术生态建设及行业挑战方面展现出显著优势,特别是在能效比、成本优势及供应链本土化方面表现突出。
华为
AI芯片
国产替代
能效比
供应链本土化
人工智能
边缘计算
华为AI芯片
技术生态建设
[韭研]
传言成真!多晶硅拟筹办700亿大基金出清过剩产能!
(about 15 hours ago)
光伏行业多晶硅产能严重过剩,6家头部硅料企业计划成立700亿元大基金,并购整合其他硅料产能,以限产限价方式推动硅料价格回归合理水平。
多晶硅
产能过剩
并购整合
限产限价
光伏行业
新能源
多晶硅产能整合
光伏行业产能过剩与整合
[韭研]
高温电力需求概念重点名单一览
(about 15 hours ago)
5月16日起,多地将迎来大面积高温天气,刺激用电需求。国家电网预测今夏最大负荷将突破13.7亿千瓦,同比激增超1亿千瓦。电力市场主要由火电、水电、风电光伏和核电组成,其中火电占比超60%。2024年我国电力市场规模预计为581.7亿元,经济大省的工业需求是用电消费大户。内蒙古是全国发电大王,火力发电量占全国的27.97%。
高温
电力需求
火电
风电光伏
内蒙古
公用事业
高温电力需求
夏季用电高峰
[韭研]
鸿蒙PC市场预估
(about 15 hours ago)
全国政府和国企的PC采购量近年来呈现显著增长趋势,尤其是在国产化替代政策推动下,信创PC的采购规模逐步扩大。中央及地方政府、国有企业采购量持续上升,预计2025年全国政府和国企PC年采购量在1000万至1700万台之间。HW PC出货量在2023年和2024年市场份额显著提升,鸿蒙PC出货量预计2025年突破700万台,市场规模有望达到700亿元以上。
信创PC
国产化替代
鸿蒙系统
政府采购
国企采购
信创产业
政府及国企PC采购增长
信创PC国产化替代
[韭研]
5月14日盘后晚报 热点事件关注
(about 15 hours ago)
5月14日A股市场表现早盘震荡,午后走高,全天收涨。保险、证券、航运港口、多元金融行业板块领涨。港股三大指数集体收涨,集成电路领涨。科技部等七部门印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》,优先支持取得关键核心技术突破的科技型企业上市融资。
A股
港股
金融
航运
科技金融
保险
证券
航运港口
多元金融
光伏
物流
新零售
化纤
集成电路
互联金融
供销社
数字货币
移动支付
烟草概念
佳兆业系概念
科技金融体制
航运+贸易
[韭研]
0514明日看好方向投票
(about 15 hours ago)
1)科技金融政策支持保险资金参与股权投资试点,设立国家创业投资引导基金,推动科技金融开放合作。2)中美互降关税带动美线运价上涨。3)美国下调中国小件包裹关税税率。4)双季戊四醇等化工产品价格上调。5)商务部加强战略矿产出口管控。6)腾讯Q1财报显示AI业务投入增加。7)美国对中国赤藓糖醇反补贴初裁。8)中国军事智能技术装备博览会即将举行。
科技金融
航运涨价
关税下调
化工涨价
矿产管控
AI投资
反补贴
军事科技
金融
交通运输
电子商务
化工
矿产
科技
食品
军工
跨境融资
关税调整
化工产品涨价
出口管制
AI发展
军事智能装备
政策支持
中美贸易
跨境电商
国家安全
贸易摩擦
[韭研]
重大推荐,航运系低位遗珠—锦江在线
(about 15 hours ago)
锦江在线新增‘航运概念’,其子公司锦海捷亚具备跨境货代龙头优势,通过海关AEO高级认证,享有通关优先、成本优化等红利。公司在空运、海运及新兴业务方面表现突出,未来潜力主看运价上涨,供应链重构可能推高集运/散货运价。
航运
国际货代
AEO认证
空运
海运
跨境电商
新能源汽车
半导体
航运概念
参股券商
上海自贸区
上海国企改革
旅游概念
冷链物流
自由贸易港
预制菜
国企改革
网约车
无人驾驶
航运周期机遇
[韭研]
万亿算力+鸿蒙生态+出口红利!利尔达:锁定三倍增长,5月翻倍行情一触即发!
(about 15 hours ago)
全球AI算力革命推动国产替代机遇,利尔达凭借AI芯片和星闪技术深度绑定算力升级浪潮。鸿蒙生态裂变带来千亿级入口重构,利尔达抢占技术制高点。中美贸易缓和及中欧市场双轮驱动,利尔达出口业务爆发式增长。业绩扭亏为盈,现金流重构,资本定价重估,外资抢筹。
AI算力
鸿蒙生态
国产替代
中欧贸易
外资抢筹
科技
智能制造
新能源汽车
RISC-V架构
星闪技术
英伟达映射
鸿蒙PC发布
中欧贸易缓和
[韭研]
批准首批重稀土出口!概念股逆势爆发
(about 15 hours ago)
中美贸易会谈后,中方是否会恢复向美国出口稀土及关键矿产受关注。中国商务部承诺严厉打击战略性矿产的走私行为,并展开专项整治行动。中方已向至少4家稀土磁铁生产商发出出口许可证,但主要面向欧洲及越南客户。稀土永磁概念股受益于新能源汽车、风电、机器人等需求增长。
稀土
出口管制
中美贸易
新能源汽车
人形机器人
稀土永磁
稀土出口管制
稀土出口许可证
中美贸易休战
特斯拉Optimus项目
[韭研]
业绩基准的考核会影响调仓吗
(about 15 hours ago)
资讯分析了基金业绩压力下的调仓可能性,指出红利方向和成长方向的投资机会,并详细列举了可能受益的行业和个股。
基金业绩
调仓
红利
成长
低配
大金融
非银金融
煤炭
公用事业
传媒
电子
机械
计算机
医药
红利投资
成长投资
业绩基准调整
基金调仓
低配行业补仓
成长板块配置
[韭研]
5月14日题材发酵回顾(公募低配,大金融,港口航运)
(about 16 hours ago)
5月14日市场舆情回顾,重点关注公募低配、大金融和港口航运板块。
公募低配
大金融
港口航运
市场舆情
市场舆情热度
[韭研]
【纪要】宿迁联盛(603065)交流纪要20250514
(about 16 hours ago)
宿迁联盛科技股份有限公司成立于2011年,2023年在上海证券交易所上市,主营光稳定剂等化工产品,广泛应用于多个行业。2024年公司营业收入增长但净利润大幅下降,主要受原材料价格上涨和市场竞争加剧影响。2025年第一季度业绩继续下滑。
光稳定剂
化工
上市
净利润下降
原材料涨价
新材料
塑料防老化解决方案
科技创新
绿色发展
[韭研]
【纪要】明阳智能(601615)交流纪要20250514
(about 16 hours ago)
明阳智能在2024年风电市场表现突出,新增装机容量占比14.1%,海上风电装机量国内第一。公司全年新增订单27.1GW,海外订单达3GW,在手订单41.29GW。同时,公司通过创新模式盘活资产,并实现海外市场突破。
风电
海上风电
海外订单
资产证券化
新能源
绿色能源
碳减排
新能源装备制造
海外市场拓展
[韭研]
海立股份(600619)5月14日交流会议
(about 16 hours ago)
海立股份在2024年度及2025年一季度业绩表现良好,营收与净利润均有增长,尤其在转子式压缩机和汽车零部件领域有显著改善。公司出口业务增长,印度市场表现亮眼,并计划加大在新能源领域的投入。
海立股份
业绩增长
新能源
出口业务
毛利率提升
机械制造
汽车零部件
国企改革
出口增长
空调压缩机
新能源汽车热管理
[韭研]
太空算力巨大增量太阳能电池——乾照光电
(about 16 hours ago)
中国成功发射首个整轨互联的太空计算星座,标志着中美在太空博弈的新赛道竞争加剧。该星座将大幅提升太空侦察效率并降低成本,同时太阳能电池成为太空算力中心的重要增量。
AI算力卫星星座
太空计算
太阳能电池
中美太空博弈
乾照光电
卫星导航
太空博弈
卫星组网
AI侦察
太空能源
[韭研]
财达证券(600906)5月14日交流会议
(about 16 hours ago)
财达证券举办了2024年度业绩说明会,通过网络直播形式展示公司在党建、改革、服务实体经济及风险防控等方面的成绩。管理层强调了财富管理、证券投资、投资银行、资产管理等业务板块的表现与突破,独立董事对公司治理和内部控制进行了审查,表达了对未来发展的信心。
财达证券
业绩说明会
金融服务
风险管理
投资者关系
证券
国企改革
资本市场交流
金融服务实体经济
[韭研]
成电光信:新质战斗力,军事智能核心企业,FC网络数据卡、雷达系统直供歼—10!
(about 16 hours ago)
新型战机换代带动网络总线产品需求旺盛,成电光信产品填补相关市场空白。公司FC网络总线产品具有高可靠性、高效率、高带宽和抗干扰等优点,广泛应用于军用飞机信息化、智能化领域。
FC网络总线
战机换代
军用通信
成电光信
航空航天
新型战机列装加速
军用信息化
[韭研]
5.14逻辑梳理
(about 16 hours ago)
本文梳理了多个行业的热点信息,包括机器人、军工、金融、AI、物流、化工等,涉及多个股票和概念,但强调仅为逻辑梳理,非荐股,不构成投资建议。
机器人
军工
金融
AI
物流
化工
纺织服装
港口航运
热点
股票
科技
人形机器人
智能机器人
军事智能技术
中美经贸缓和
金融传闻
AI协议
低空经济
无人机
碳纤维涨价
MTBE涨价
军事航空仿真
航运涨价
跨境电商物流
RCEP协议
数据中心
空中成像技术
机器人爆单
印巴冲突军工产品
中美经贸会谈
腾讯阿里财报
NV中东AI协议
低空经济拉动无人机需求
军事智能技术装备博览会
关税降低利润增加
[韭研]
航运核心个股梳理
(about 16 hours ago)
2025年5月13日,集运指数欧线期货主力合约涨超10%,报1523.8点;2024年4月9日,中远海运官网称自2024年5月15日起调升美线GRI。航运价格上涨的主要驱动因素包括供需失衡、贸易复苏、船公司定价策略、地缘政治风险等。盛航股份凭借行业壁垒、规模优势及技术护城河,在危化品细分领域占据领先地位。
航运价格
供需失衡
地缘政治
盛航股份
中远海运
交通运输
航运价格上涨
地缘政治风险
供应链扰动
集运指数欧线期货上涨
中远海运调升美线GRI
[韭研]
电科数字助力AI进入太空!“三体计算星座”正式组网 未来将达到千星规模
(about 16 hours ago)
我国成功发射‘三体计算星座’卫星,标志着太空计算卫星星座正式进入组网阶段。该星座具备在轨计算能力,未来将实现千星互联,推动AI与卫星技术的深度融合。
卫星
AI
在轨计算
星座组网
卫星通信
人工智能
天基计算
卫星互联
AI+卫星
太空计算星座
[韭研]
全球化工龙头中国公司小表哥,拿走不谢!
(about 16 hours ago)
资讯列举了多家中国化工行业的龙头企业,并强调它们在各自细分领域的全球领先地位,如中毅达是双季戊四醇之王,红宝丽是环氧丙烷之王等。
化工龙头
涨价周期
全球市场份额
化工板块
全球龙头
化工产品涨价
[韭研]
羟基酯价格跳涨 20%:成本驱动与国产替代共振
(about 16 hours ago)
羟基酯市场近期价格显著上涨,主要受原材料成本上升和海外供应链扰动影响。国内企业通过技术突破和产能扩张加速国产替代进程,相关企业如红墙股份、万华化学等受益明显。
羟基酯
涨价
国产替代
供应链
化工
精细化工
原材料涨价
供应链重构
羟基酯涨价
国产替代加速
[韭研]
今日连板个股概念汇总-20250514
(about 16 hours ago)
资讯涉及多个行业和板块,包括航空工业、汽车零部件、纺织制造、化学纤维、医疗器械、港口航运、化工、保健品、涂料、电子胶粘剂、超高分子量聚乙烯纤维、蜡烛制造等。涉及的概念和热点包括成飞概念、航空零部件、军工、机器人、纺织制造、化学纤维、医疗器械、港口航运、一带一路、国企改革、外销、跨境电商、智能数控装备、化工原料、保健品、涂料、电子胶粘剂、超高分子量聚乙烯纤维等。涉及的股票包括002190 成飞集成、002651 利君股份、605055 迎丰股份、603332 苏州龙杰、300946 恒而达、002551 尚荣医疗、600798 宁波海运、601022 宁波远洋、601008 连云港、002040 南京港、000520 凤凰航运、605138 盛泰集团、600610 中毅达、600530 交大昂立、002909 集泰股份、002427 尤夫股份、002094 青岛金王。
航空工业
汽车零部件
纺织制造
化学纤维
医疗器械
港口航运
化工
保健品
涂料
电子胶粘剂
超高分子量聚乙烯纤维
蜡烛制造
军工
大飞机
机器人
一带一路
国企改革
外销
跨境电商
智能数控装备
纺织服装
化工原料
成飞概念
航空零部件
中美经贸会谈
[韭研]
【近期涨价合集】
(about 16 hours ago)
近期多个化工产品和航运价格出现上涨趋势,包括羟基酯、季戊四醇以及美线运价。
涨价
化工
航运
羟基酯
季戊四醇
美线运价
化工原料
涨价概念
羟基酯涨价
季戊四醇涨价
美线运价涨价
[韭研]
苏州龙杰、吉林化纤、吉林碳谷等:化工化纤行业涨价
(about 16 hours ago)
5月13日,吉林化纤发布涨价函,宣布旗下碳纤维因供不应求,即日起各牌号产品每吨价格上涨10000元。此次调价反映了市场需求旺盛及产品供应紧张的现状。
碳纤维
化工化纤
涨价
供需失衡
环保压力
化工
轻量化材料
化工化纤行业涨价
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2025-05-14
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