韭研日报
(日期: 2025-05-14, 记录: 355 条)
[韭研]
今日逻辑集锦:大航海爆发爆舱
(about 12 hours ago)
今日市场热点集中在航运港口物流、大金融、消费、AI科技及核聚变五大方向。航运港口物流因中美货运激增及关税暂缓期预期爆发;大金融受政策支持银行板块创新高;消费板块因消费税改革预期异动;AI科技因DeepSeek R2发布预期受关注;核聚变技术进展催化相关股票。
航运
金融
消费
AI
核聚变
航运港口物流板块
银行板块
消费板块
AI科技板块
核聚变板块
关税暂缓
科技金融
消费税改革
DeepSeek R2
核聚变产业化
航运港口物流爆发
大金融政策支持
消费财政激励
AI科技发展
核聚变技术突破
[韭研]
谷歌I/O 2025大会将至,AI眼镜原型或成焦点
(about 12 hours ago)
谷歌在直播活动中暗示将展示一款搭载微型显示屏和Gemini人工智能助手的AI眼镜原型,引发外界广泛猜测。
谷歌
AI眼镜
Gemini
I
O大会
智能穿戴
人工智能
增强现实
谷歌I
Gemini人工智能助手
[韭研]
5月14日晚间公告精选
(about 12 hours ago)
本文涵盖了多个行业和板块的重大事项公告,包括信息披露违规、AI技术合作、稀土资源收购、保险业务增长、房地产销售数据、生猪价格、互联网广告收入、物流运输、医药研发、能源项目中标等。
信息披露违规
AI技术
稀土资源
保险业务
房地产销售
生猪价格
互联网广告
物流运输
医药研发
能源项目
ST板块
AI概念
稀土永磁
保险
房地产
生猪养殖
互联网
物流
医药
能源
AI技术应用
保险业务增长
AI技术合作
稀土资源收购
房地产销售数据
互联网广告收入
能源项目中标
[韭研]
天基算力引爆万亿赛道:解码中国太空算力基建的颠覆性机会
(about 12 hours ago)
资讯讨论了卫星群进化为太空超算集群的战略意义,强调了在轨决策对数字文明底层规则的改写,并列举了相关核心标的及其优势。
太空超算集群
在轨决策
星间激光通信
数字丝绸之路
卫星AI处理
卫星通信
人工智能
大数据
云计算
卫星群进化
太空超算
数字文明底层规则
[韭研]
苏豪弘业持有弘业期货16%的股份,自己算算苏豪弘业单单这个股份价值多少亿
(about 12 hours ago)
情绪消费产品如AI陪伴玩偶受到年轻人青睐,苏豪弘业与华麦机器人合作研发的AI玩具'粉红猪'搭载豆包大模型,具备情感分析和互动功能。
情绪消费
AI陪伴
粉红猪
豆包大模型
玩具
智能家居
智能玩具
AI陪伴玩偶
[韭研]
明月镜片301101 AI眼镜大超预期
(about 12 hours ago)
AI技术正在赋能传统消费电子和智能硬件,推动产业链技术升级,同时加速自动驾驶技术的发展。传统消费电子如手机、PC等在AI赋能下对硬件性能提出更高要求,新型智能硬件如AI智能眼镜、MR设备等创造增量需求。自动驾驶领域,AI技术推动智驾方案完善,带动相关产业链公司业绩增长。
AI赋能
消费电子
智能硬件
自动驾驶
产业链升级
AI赋能产业链
智能终端
智驾技术
石墨烯散热
VC均热板
潜望式镜头
玻塑混合镜头
折叠屏手机
AI智能眼镜
MR虚实结合
AI耳机
AI家居
智能安防
智驾平权
高速NOA
车载摄像头
激光雷达
高频高速连接器
智驾芯片
AI技术革新
消费电子升级
自动驾驶发展
[韭研]
碳纤维涨价
(about 12 hours ago)
吉林化纤集团因湿法3K碳纤维供不应求,宣布每吨价格上调10000元,主要受低空经济、无人机需求激增及原材料成本上升等因素推动。
吉林化纤
碳纤维
涨价
低空经济
无人机
原材料成本
新材料
航空航天
[韭研]
利亚德——军事智能仿真模拟叠加松延动力机器人大卖!利亚德预期差太大了!
(about 12 hours ago)
文章分析了利亚德被选中的原因,包括其在军工板块的涨幅较小、作为中国动漫及游戏特效公司的潜力,以及子公司虚拟动点在机器人领域的突出表现。
军工
动漫特效
人形机器人
虚拟动点
松延动力
动漫游戏
机器人
军工仿真
电影特效
动漫
[韭研]
消息催化日历【化工、金融、机器人、军工】
(about 12 hours ago)
1.奥克股份环氧乙烷衍生材料国产替代加速;2.天利科技受益金融开放政策;3.中集环科集装箱涨价明确受益;4.万兴科技AI设计工具突破;5.捷安科技军工仿真受关注;6.吉林化纤碳纤维涨价;7.佳讯飞鸿国防信息化业务突出;8.大业股份手术机器人腱绳材料放量
国产替代
AI设计
集装箱涨价
碳纤维
军工信息化
手术机器人
新材料
科技金融
物流装备
AI应用
军工装备
高性能材料
国防科技
医疗设备
外资准入
多模态AI
军事智能
低空经济
碳纤维涨价
国防信息化
环氧乙烷衍生新材料
金融放宽外资准入
科技金融政策
多模态AI设计工具
军事智能博览会
碳纤维需求增长
手术机器人腱绳材料
[韭研]
5月15日盘前实战策略投资笔记:
(about 12 hours ago)
今日大盘放量上涨,主要由权重股带动,金融板块表现突出。市场情绪早盘调整,下午好转,但短线赚钱效应较弱。热点板块集中在保险、证券、银行等金融领域,科技金融政策出台可能带来更多投资机会。重点关注AI算力、小型模块化核反应堆、智驾和低空经济相关个股。
权重股
金融板块
科技金融
AI算力
低空经济
保险
证券
银行
港口航运
电力
光伏
贵金属
军工
人形机器人
电池
粤港澳大湾区
权重股冲关
科技金融政策
小型模块化核反应堆
智驾
[韭研]
有棵树—摘帽+低位+海外仓最大预期差
(about 13 hours ago)
有棵树作为一家跨境电商出口企业,在中美关税缓和的背景下摘帽,其业务涵盖跨境电商、物流仓储,并在欧美、日韩、东南亚等市场有布局,具备供应链整合和数据驱动选品优势。
跨境电商
物流仓储
中美关税
供应链
海外仓
电子商务
中美关税缓和
跨境电商出口
[韭研]
交大昂立(600530.SH)与宇顺电子(002289.SZ,现为ST宇顺)的关联
(about 13 hours ago)
交大昂立与ST宇顺的实际控制人及家族纽带、管理层交叉任职、资本运作协同性等方面的关联度分析。
实际控制人
资本运作
关联交易
交叉任职
退市风险
保健品
液晶显示模组
AI医疗
军工检测设备
[韭研]
【花园生物】胆固醇行业重大更新 —0514
(about 13 hours ago)
饲料级胆固醇近期通过评审,即将纳入饲料添加剂名录,预计增量需求约10万吨,市场空间约500亿。花园生物作为行业龙头,产能扩张至5000吨,订单已排至8月,预计全年销量1000吨,单吨净利20万。维生素D3价格持续上涨,进一步增厚利润。
胆固醇
维生素D3
饲料添加剂
花园生物
扩产
饲料级胆固醇纳入添加剂名录
维生素D3涨价
[韭研]
锦江在线--子公司去年41亿国际运输+仓储服务
(about 13 hours ago)
锦江在线控股子公司锦海捷亚去年国际海运、空运进出口代理及仓储服务年收入达41亿。在新关税背景下,公司提供全流程服务,尤其在报关环节拥有专业团队,可快速响应关税调整后的单证审核需求。此外,公司通过规模化采购和复合运输模式降低成本并缩短运输周期。
锦江在线
国际货运
报关
多式联运
仓储服务
交通运输
国际货运代理
关税服务
新关税背景下的物流需求
[韭研]
沪指站上3400,港口物流领涨,大金融发力成关键推手
(about 13 hours ago)
沪深两市成交额1.32万亿,沪指重回3400点。港口物流、化工、贸易、电力、大金融板块表现活跃。中美货运激增预期推动航运股大涨,化工产品涨价带动化工股活跃,国家创业投资引导基金设立利好大金融板块。
中美贸易
航运
化工
创业投资
大金融
港口物流
仓储物流
贸易
电力
化工涨价
科技金融
中美货运激增
化工产品涨价
国家创业投资引导基金
[韭研]
📢公告梳理(2025-05-14)
(about 13 hours ago)
多家公司发布股份回购、订单中标、战略合作、研发突破、药品获批、资产重组、业绩预喜等公告,同时MSCI指数调整和股东减持也对部分公司产生影响。
股份回购
订单中标
战略合作
研发突破
药品获批
资产重组
业绩预喜
MSCI指数调整
股东减持
医药生物
新能源
汽车零部件
医疗器械
半导体
金融
新能源材料
智能驾驶
机器人视觉
仿制药一致性评价
芯片设计
[韭研]
华为鸿蒙的最充实的“弹药库” ,中美博弈6G突破口,
(about 13 hours ago)
国脉科技在通信技术服务领域与华为战略合作,聚焦鸿蒙系统开发与人工智能应用,同时布局6G技术研发和应用。公司在健康管理领域通过身联网技术取得突破,并在职业教育领域实现高效协同。2024年业绩创历史新高,2025年一季度延续强劲增长。
国脉科技
华为
鸿蒙
6G
身联网
产教融合
健康管理
通信设备
职业教育
医疗健康
鸿蒙系统
人工智能
6G技术
工业互联网
身联网(IoB)
银发经济
5G-A技术发展
医药工业数智化转型
[韭研]
不能只盯着科技,“中美减税”核心受益标地,关注
(about 13 hours ago)
渤海租赁作为全球第二大集装箱租赁公司和第三大飞机租赁公司,受益于中美关税影响下北美企业的库存囤积和抢运潮,运价可能上涨20%。公司的集装箱租赁业务收入稳定,飞机租赁业务在租率高,订单充足,资产价值持续上升。
渤海租赁
集装箱租赁
飞机租赁
运价上涨
中美关税
多元金融
中美关税影响
港口航运
[韭研]
被小瞧,闷声发大财的行业,“新质战力+军贸出口”,赢麻了
(about 13 hours ago)
恒天海龙是国内化纤行业的老牌企业,传统业务护城河深厚,逐步向低空经济和军工领域延伸。2024年军工订单新增3.2亿元,芳纶帆布防护等级提升20%,配套第三代单兵装备。公司净利润年化增速达42.67%,资产负债率仅4.64%,债务压力极小。
恒天海龙
化纤
军工
低空经济
防弹材料
飞控系统
化工
[韭研]
鸿蒙+AI+数字货币三重赋能,一季度净利润暴增321%,网络安全迎来史诗级机遇!
(about 13 hours ago)
飞天诚信作为国内信息安全领域的隐形冠军,凭借在鸿蒙生态、AI智能体、数字货币三大战略方向的布局,迎来业绩反转和政策红利双重驱动。2025年一季度净利润同比增长321%,数字货币业务收入增长超50%,成为市场关注焦点。
信息安全
鸿蒙生态
AI智能体
数字货币
网络安全
数字人民币
智能汽车安全
[韭研]
中美关税超预期,抢运加补库逻辑航运持续大涨
(about 13 hours ago)
中美经贸高层会谈取得实质性进展,双方同意建立经贸磋商机制,美国将修改对中国商品加征的关税。这一进展扭转了市场对关税的悲观预期,现货运价下方空间有限。欧线集运持续大涨,触及涨停。长期关税博弈可能加速中国制造产能出海,全球集运货物流向或再迎重构,东南亚转口贸易需求有望增加。
中美经贸谈判
关税调整
集运
转运需求
东南亚贸易
航运
集运货物流向重构
中美经贸高层会谈
东南亚转口贸易
[韭研]
化工概念概念分析,一篇文章梳理清楚
(about 13 hours ago)
双季戊四醇价格年内涨幅接近60%,红墙化学宣布上调羟基酯产品价格100元/吨,化工原料市场供需变化及成本上升推动价格上涨。
双季戊四醇
价格上涨
化工原料
红墙化学
成本上升
原材料涨价
化工原料价格上涨
[韭研]
🎯机会参考(2025-05-14)
(about 13 hours ago)
资讯主要分析了多个行业和板块的投资机会,包括出口链相关板块因中美关税削减而受益,科技成长板块的国产替代进程加速,新能源板块的光伏和固态电池发展,华为鸿蒙PC上市对相关产业链的影响,人工智能技术的深化应用,新能源汽车下乡政策的推进,以及数字经济基础设施建设的加速。同时推荐了相关股票。
出口链
科技成长
新能源
华为鸿蒙
人工智能
新能源汽车
数字经济
出口链相关板块
科技成长板块
新能源板块
华为概念股
计算机设备板块
人工智能板块
新能源汽车板块
数字经济基础设施板块
中美经贸关系改善
AI算力
机器人
半导体
光伏
固态电池
华为鸿蒙PC
人工智能技术深化应用
新能源汽车下乡
数字经济基础设施建设
出口链受益于关税削减
科技成长板块的国产替代
新能源板块的光伏和固态电池
华为鸿蒙PC上市
人工智能技术应用
新能源汽车下乡政策
数字经济基础设施建设加速
[韭研]
5月14日 公社内容精选
(about 13 hours ago)
本文精选了多个行业和板块的热点资讯,包括金融、科技、物流、能源等多个领域的最新动态和个股分析。
金融
科技
物流
能源
医疗
电子
通信
化工
机器人
电力
大金融
算力
航运
羟基酯
人形机器人
通信设备
可控核聚变
高温电力
稀土
PCB
AI医疗
算力租赁
国产替代
新文旅消费
海外仓
5G基站
高温电力需求
稀土价格
覆铜板涨价
AI医疗反弹
中越国际道路
牛股逻辑大赛
实盘大赛跟踪
羟基酯价格跳涨
人形机器人应用
美国海外仓爆仓
可控核聚变调研
稀土价格上行
PCB订单饱满
美股AI医疗反弹
[韭研]
小丝束碳纤维提价:国内供应格局梳理
(about 13 hours ago)
吉林化纤因低空经济和无人机需求增长,湿法3k碳纤维供不应求,宣布涨价。碳纤维作为高性能轻量化材料,广泛应用于国防军工、航空航天等领域。全球碳纤维市场集中度高,国内厂商如吉林化纤、中复神鹰、光威复材等在市场中占据重要地位。
碳纤维
涨价
低空经济
无人机
轻量化
国防军工
航空航天
碳纤维涨价
轻量化材料
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2025-05-14
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