存储芯片125%关税未被豁免,国产替代进程加速,长江存储市场份额提升,盈方微作为核心代理商受益明显。
2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。政策核心逻辑是数智化驱动医药工业全面升级,涉及AI+医疗深度融合、绿色转型加速等方向。
七部委联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,提出到2027年医药工业数智化转型取得重要进展,到2030年规模以上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖。方案将推动AI制药、医药工业软件、智能制药设备等板块发展。
券商开始关注醋酸纤维素行业,特别是二醋酸纤维素(CDA)和醋酸丁酸纤维素(CAB)的国产替代机会。CDA主要用于香烟过滤嘴材料,需求依赖美国进口,而CAB主要用于涂料、油墨等领域,市场被美国伊士曼垄断。宜宾纸业和三维化学是相关标的。
到2027年,医药工业数智化转型取得重要进展;到2030年,规上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖。具体要求包括标准、产品、应用、企业和服务等方面的目标。重点行动包括软硬件设备研发、数据流通和AI赋能。行业影像看好AI向更多医疗场景渗透的产业机遇,尤其利好AI制药相关企业。
近期豆粕市场因中国海关打击美豆'洗产地'行为,联合巴西、阿根廷等国构建区块链溯源平台,导致进口大豆通关时间延长,豆粕供应紧张,价格持续攀升。饲料企业成本增加,多家企业宣布饲料涨价。豆粕需求强劲,市场对其需求未明显萎缩。
[韭研]
(11 days ago)
中国低轨卫星星座建设进入常态化发射组网阶段,商业应用测试启动;七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,推动AI赋能医药全产业链。
机器人产业的崛起带动了PEEK材料需求的爆发,预计2030年将出现约5000吨的供需缺口,PEEK材料价格有望大幅上涨。国内企业在PEEK合成技术上不断突破,国产替代进程加速,新材料、机器人概念和汽车零部件板块的企业将受益于这一趋势。
跨境贸易便利化专项行动在京启动,强调应对美加征关税新形势,培育外贸新动能。跨境支付行业迎来发展机遇,2024年全球市场规模达2.4亿美元,中国达7.5万亿元人民币。相关上市公司积极布局海外业务。
创新医疗在2024年度现场业绩说明会上表示,受医保结算政策调整影响,公司下属医院的医疗业务毛利率下滑,但门诊量和住院量同比增长。公司通过加强供应链管理、统筹院内医疗资源配置、开展自费医疗项目等方式确保稳定运营。同时,公司持续深化在AI医疗和脑机接口领域的布局,展示了全诊AI医疗大模型项目和博灵脑机项目的最新进展。
2025年房地产市场迎来关键发展节点,多地政府持续出台优化政策,包括降低首付比例、下调贷款利率、放宽限购条件等,旨在刺激购房需求,促进房地产市场的平稳健康发展。同时,'保交楼'政策进一步落实,通过专项借款、纾困基金等方式,保障楼盘交付,稳定购房者信心,修复市场预期。这些举措标志着房地产行业从调整期逐步向稳定期过渡,为全产业链各环节带来积极影响。
京东宣布外卖订单量在9天内实现翻倍,突破千万单,显示其外卖业务快速增长。京东外卖主体包括上海京东到家元信信息技术有限公司、达疆网络科技(上海)有限公司等,公司表示业务增量明确。
中国人民银行开展6000亿元MLF操作,净投放5000亿元,规模为2023年12月以来最高水准,旨在保持银行体系流动性充裕,对冲政府债供给压力。
今年以来,宠物行业上市公司在资本市场表现强劲,宠物经济概念走强,多家公司股价创历史新高。国产宠物食品品牌通过深耕自有品牌、加码高端产品线、拓展全渠道布局等策略,正实现‘弯道超车’。2024年中国城镇宠物消费市场规模首次突破3000亿元,宠物食品占比52.8%。多家上市公司业绩亮眼,中宠股份、乖宝宠物、佩蒂股份等营收净利均创新高。
自然资源部下达2025年度第一批钨矿开采总量控制指标5.8万吨,同比下滑6.5%,供需缺口或将支撑钨价中枢上行。
中国物流集团控股有限公司落户重庆,将进行实控人变更并注入重庆港,增强其在西部陆海新通道中的枢纽地位。此举在中美贸易战背景下具有战略意义,包括支撑双循环经济、重组央企物流资产、降低物流成本、拓展‘一带一路’物流网络及对抗国际风险。
国家发展改革委发布《市场准入负面清单(2025年版)》,清单事项数量由2022年版的117项缩减至106项,进一步放宽市场准入限制,优化市场准入管理。
央行开展6000亿元MLF操作,特朗普考虑对华关税分级方案,美股科技股走强推动纳指收涨2.74%。今日热点聚焦仿生机器人、PEEK材料、电力、AI医药、商业航天、机器人、消费、核电、地产、维生素、跨境电商、风电等板块。上市公司重要信息包括星网宇达与吉林省仿生机器人创新中心签署战略合作协议,棒杰股份控股股东筹划控制权变更等。昨日强势板块和个股包括一季报、PEEK材料、电力、维生素、创新药、跨境电商、宠物经济、地产、银行、锂矿等。
盘前热点事件涵盖了机器人、绿色电力、消费、涨价、地产、医疗、跨境贸易、维生素、宠物经济和芯片半导体等多个领域。机器人领域有首届具身智能运动会和中国人形机器人生态大会的举办;绿色电力领域有机构预测用电量增速回升;消费领域有各地推出促销活动和消费券;涨价领域有化工产品价格波动;地产领域有上海和杭州楼市复苏;医疗领域有医药工业数智化转型方案发布;跨境贸易领域有便利化专项行动启动;维生素领域有报价上调;宠物经济领域有行业规模预期增长;芯片半导体领域有内存制造商产能调整。前瞻性题材包括关税缓和、金融、影视、军工、低空经济、Deepseek R2、电动自行车和商业航天。
[韭研]
(11 days ago)
北京市科委、中关村管委会发布《北京6G创新发展白皮书(2025)》,显示北京在6G技术研发和产业布局方面具备先发优势,有望孵化新业务和新应用,打造新的经济增长点。
[韭研]
(11 days ago)
首届具身智能机器人运动会将于2025年4月在无锡举办,宇树、小米相关负责人将参与讨论。中欣氟材涉及PEEK概念板块,其DFBP产品为PEEK关键原料,已布局5000吨/年产能。公司还涉及氟酮、PAO基础油、α烯烃及电子级氢氟酸等新材料领域。
[韭研]
(11 days ago)
武商集团入选国企改革'双百企业'名单,成为湖北省唯一获此殊荣的商贸企业,公司通过业态创新和数字化转型实现业绩增长。
公司在澳大利亚购买稀土矿并加工,同时在墨西哥建设100万台/套磁组件生产线,展示了前瞻性的布局。
[韭研]
(11 days ago)
盘前热点事件包括特朗普考虑关税分级方案、七部门印发《医药工业数智化转型实施方案》、海关总署牵头部署跨境贸易便利化专项行动、DeepSeek将推出R2人工智能模型等。公告精选涉及一季报业绩、停复牌、减持等。全球市场方面,美股连续三日上涨,科技股表现强劲。连板梯队和涨停事件显示跨境电商、消费、化工、机器人、医药、电力、宠物经济等板块活跃。
[韭研]
(11 days ago)
本文涵盖了多个领域的财经资讯,包括医药工业数智化转型、跨境贸易便利化、商业航天发展、AI医疗应用、新能源投资、化工材料涨价、智能制造升级等。此外,还涉及了多家公司的公告、增持回购、减持、业绩分红等信息,以及市场热度和龙虎榜数据。