韭研日报

(日期: 2025-04-25, 记录: 160 条)
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周末关税互免预期
(4 days ago)
中国当局正考虑取消医疗设备和乙烷等部分工业化学品的额外关税,并可能豁免部分美国商品的新关税。此外,至少有一家中国航空公司已接到通知,其向自贸区飞机租赁公司付款将不受新税影响。同时,8个与半导体/集成电路相关的税号被免除加征关税,但暂时不包含存储芯片。
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DeepSeek R2：单位成下降97.3%，发布在即+核心名单
(4 days ago)
DeepSeek R2在模型架构、数据工程、硬件适配三大领域实现突破,并在多模态应用层取得技术迭代,相关供应链企业受益。
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祥明智能：机器人关节电机对标东贝集团
(4 days ago)
机器人板块近期表现活跃,东贝集团因官网透露机器人关节电机而涨停,随后公告确认该消息,股价继续上涨。祥明智能（301226）同样因研发机器人关节电机受到关注,其官网展示机器人相关内容,且公司在微特电机领域有较强实力。
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7部门发布医药工业数智化转型——关注制药设备相关概念股
(4 days ago)
工业和信息化部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》,明确到2027年医药工业数智化转型取得重要进展,突破一批关键技术,打造100个以上数智技术应用典型场景,建成100个以上数智药械工厂等目标。
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马年生肖概念异动，关注无雷马字概念股
(4 days ago)
马年生肖概念股异动,涉及创业黑马、玉马科技、云中马等股票,涵盖创投、人力资源、职业教育、阿里概念、露营经济、跨境电商等多个概念。
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家家悦---步步高补涨消费标的
(4 days ago)
家家悦集团股份有限公司是一家以超市连锁经营为核心的综合性零售企业,通过多业态零售网络布局、供应链整合及全渠道运营,构建了以超市连锁为核心的零售生态体系。其核心优势在于高效物流网络、生鲜直采能力及多业态协同发展,未来将继续通过数字化升级与跨区域扩展提升竞争力。
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立方制药——对标当年50倍大牛股兴齐眼药 ，有望走成下一个中毅达、红宝丽。为何我这么看好？
(4 days ago)
立方制药研发的首款国产聪明药‘专注达’已取得《药品注册证》,年内将上市销售。该药物主要用于治疗多动症,但实际效果类似强效红牛+咖啡,能提升专注力、记忆力等,市场潜力巨大。
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盛通股份:唯一对标天元股份（跨境电商+包装印刷），主板概念唯一对标
(4 days ago)
资讯提到天元的可比公司盛通股份年报已经披露完毕,可能引发市场关注。
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韭研公全天涨停简图（04.25）
(4 days ago)
今日上证上涨0.15%,深证上涨0.87%,创业板上涨1.07%,涨停复盘简析。
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能辉科技——电力大涨，虚拟电厂作用凸显！未来3至5年迎来快速发展期！
(4 days ago)
国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,明确加快推进虚拟电厂发展。虚拟电厂通过提升新能源消纳能力、增强电网稳定性及推动需求侧响应,成为实现碳中和目标的关键支柱。
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众诚科技：30cm最弹性小盘正宗华为算力合作伙伴+重要参与者+热点预期叠加
(4 days ago)
众诚科技被提及为30cm弹性最小盘的正宗华为算力合作伙伴和重要参与者,拓维信息作为华为算力中军涨停。
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下周，华为创新数据基础设施论坛召开
(4 days ago)
华为将于2025年4月28日-29日在德国慕尼黑举办创新数据基础设施论坛（IDI Forum 2025）,主题为'构建面向未来的智能化基础设施'。论坛将探讨AI驱动转型、数据价值觉醒、存储技术创新等核心议题,并发布多款存储类新品及IdeaHub 3系列产品。
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东百集团东峰集团玄学补涨东贝集团
(4 days ago)
近期市场出现因股票名称相似而引发的补涨行情,例如东百集团、东峰集团因名称与东贝集团相似而被认为可能补涨。东贝集团目前表现强势。
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飞猪引爆“智能旅游”新浪潮！五一旺季前这些黑马率先抢跑（附股）
(4 days ago)
飞猪上线AI行程规划功能'问一问',10秒生成个性化旅行攻略,预订转化率提升50%。AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命启幕。
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租售同权逆势爆发！政策 + 资金双轮驱动，这条主线或迎爆发式增长
(4 days ago)
住建部最新政策明确支持住房租赁市场发展,叠加保租房 REITs 一季度二级市场价格普涨超 10%,租售同权板块逆势走强。政策红利与资金热度形成共振,板块进入‘政策落地 + 资产证券化加速’新阶段。
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A股唯一，招股书、年报实锤京东外卖袋，美团和京东都是其重要客户！！
(4 days ago)
京东通过百亿补贴策略推动其外卖业务迅速增长,多个京东系App在苹果AppStore免费榜排名前列,日订单量突破千万。同时,包装企业南王科技成功开发京东和美团等客户,提供外卖包装产品。
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谷歌业绩超预期，重视算力链条
(4 days ago)
谷歌最新财季业绩超预期,云计算供需紧张,预计2025年底完成高产能部署,维持资本开支指引750亿美元,提振算力链条信心。PCB板块因中美关税调整较多,但业务层面影响有限。AI需求景气度高,利润率有望持续上行。
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【国金计算机 | 赛意信息业绩点评】整体符合预期，出海未来有增量
(4 days ago)
赛意信息FY24营收23.95亿元,同比增长6.27%,略低于预告区间下端；归母净利润1.39亿元,同比下降45.21%。智能制造及工业互联网板块收入增长19.33%,但毛利率下降9.05个百分点。公司积极拓展海外市场,AI+PCB业务订单增长35%,并与华为合作推进SMOM产品商用。
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【广发机械】AIDC情绪反转的柴发底部布局机遇
(4 days ago)
近期柴油发动机板块受到海外AI基建放缓和国内H20禁运影响回调,但基本面影响有限,招标计划不变甚至提前。全球AI产业仍在快速发展,悲观情绪接近尾声。近期招标推进,价格上行,国产替代和利润改善有望共振。OEM公司估值回调,布局良机显现。
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周末日本横滨人机交互CHI大会 史上首个触摸式3D全息图问世
(4 days ago)
西班牙纳瓦拉公立大学的研究团队成功研发出全球首个支持人手直接交互的空中3D全息投影系统,该技术将彻底改变人机交互方式,并将在CHI 2025人机交互顶级会议上正式亮相。
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印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制！产业链出口弹性测算
(4 days ago)
印度政府宣布未来一年内豁免中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机BIS认证,此举将显著缩短交货周期并提升订单转化率,中国供应链企业迎来短期订单增长机会。
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任天堂历史新高，Switch 2引爆全球疯抢！需求极为火爆，远超预期！目前唯一实锤供货
(4 days ago)
任天堂Switch 2需求远超预期,日本官网首批申购用户达220万人,远超初代Switch销量。南极光和中京电子分别作为背光源模组和FPC供应商,受益于Switch 2的发布。
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世纪工程！外媒报道，中国重启了“两洋铁路”
(4 days ago)
中国计划重启南美洲的'两洋铁路'项目,连接巴西和秘鲁,提供直达亚洲的运输路线,减少对巴拿马运河的依赖。该项目将改变南美洲的贸易路线,并巩固中国在该地区基础设施建设领域的影响力。相关中国企业如中国中车、中国铁建、中远海控和金鹰重工有望从中受益。
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【国君电子】兴森科技002436，ABF载板推荐系列三
(4 days ago)
国君电子发布兴森科技ABF载板推荐系列三,分析H出货量预期及ABF采购需求,指出高规格ABF载板的技术难点及国产化亟待突破。兴森科技有望在18层及以上产品实现突破。
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电力板块爆发！业绩、政策、需求三重驱动下的产业链机遇
(4 days ago)
华银电力一季度净利润同比激增894%,印证火电盈利修复逻辑强化。动力煤价格同比下跌22.7%,叠加容量电价机制落地,火电企业度电盈利普遍转正。此外,4月全社会用电量增速预计达4.5%-5.5%,夏季高温或推动空调负荷占比突破40%,电力需求进入旺季。
2025-04-25

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