韭研日报

(日期: 2025-05-16, 记录: 237 条)
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春秋电子，华为鸿蒙系统PC龙头+人型机器人骨架新材料+无人机+飞行机车镁新材料，看翻倍
(about 10 hours ago)
春秋电子作为华为鸿蒙系统PC概念龙头,深度绑定华为PC硬件生态,同时涉足人型机器人骨架新材料、无人机及飞行机车镁合金新材料领域。华为将于2025年5月19日发布首款纯血版鸿蒙PC,推动国产操作系统在PC领域的突破。春秋电子作为华为PC结构件核心供应商,预计将受益于订单爆发增长。此外,公司在镁合金结构件领域的技术优势,使其在AI PC趋势及新能源汽车轻量化等领域具有竞争力。
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小米自研“玄戒O1”芯片核心概念股梳理（附股）
(about 10 hours ago)
小米宣布自主研发设计的手机SoC芯片——玄戒O1即将发布,采用台积电N4P4纳米工艺,性能对标骁龙8Gen1,初期量产规模200万-300万片,主要面向国内及东南亚市场。供应链相关概念股包括东方中科、全志科技等。
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月球核聚变建站：核技术竞争日趋白热化
(about 10 hours ago)
月球核聚变建站计划标志着全球技术竞争进入白热化阶段,涉及He-3核聚变原理、月球选址优势、中俄合作契机及深远意义。该计划有望解决能源危机,推动太空探索和国际合作。
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5月16日财经简报：地方发布的拟用专项债收储土地规模爆发式增长
(about 10 hours ago)
国务院强调做强国内大循环,央行拟丰富‘互换通’产品,专项债收储土地规模爆发式增长,城市更新行动持续推进,4月信贷数据疲软,关税影响零售价格,美国PPI环比下跌,鲍威尔重新评估货币政策框架,日本GDP下降,中美贸易谈判推动集装箱预订量激增,星巴克考虑出售在华业务股份,家电市场双线增长,汽车安全标准升级,碳酸锂价格跌破盈亏线,全球首个百台无人电动矿卡投运,小米成为第四家拥有自研手机SoC的品牌,稳定币交易量突破28万亿美元。
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【长江电新】光储
(about 10 hours ago)
美国众议院筹款委员会提出调整清洁能源税收抵免政策的法案,调整内容包括ITC、PTC和先进制造生产税收抵免的退坡时间表,法案内容优于市场预期,中期维度美国光储需求仍有支撑。
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【方正交运】港航物流大涨，美线启动，集运抢运与潜在供应链紊乱或驱动运价上行
(about 10 hours ago)
美线关税调降后,订舱量与现货运价显著上升,预计短期美线将迎来阶段性集中补库,需求逆转。供给端运力不足、供需错配利好运价,港口拥堵风险增加。投资建议关注干线大船公司和区域小船公司。
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【重申瀚蓝环境！】大固废整合佼佼者
(about 10 hours ago)
粤丰环保并购股东大会通过,预计将提升公司盈利能力和现金流。瀚蓝环境通过提质增效、供热增长及现金流改善,有望实现估值提升。
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【国金电新】零跑C10改款上市点评：增配大降价，定价大超预期
(about 10 hours ago)
零跑汽车发布改款C10,新车在续航、快充、智能驾驶等方面大幅升级,且价格下降,预计销量将显著提升。公司通过自研自制和成本控制,展现出较强的市场竞争力,未来业绩有望超预期。
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【日盈电子】调研要点
(about 10 hours ago)
公司正在研发压阻式和磁电式电子皮肤,并已开发出样品；柔性线束产品已进入量产阶段。公司在机器人和汽车领域均有客户进展,预计未来几个月将有重要突破。电子皮肤研发依托现有团队和技术,产线投入不大,下半年将建设中试线。
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【民生计算机】中办、国办发布城市新基建重磅利好
(about 10 hours ago)
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》,旨在加强城市基础设施建设改造,完善城市功能。政策目标包括加快地下管网和综合管廊建设改造、完善交通基础设施、推进新型城市建设等。中央财政将对实施城市更新行动的城市给予定额补助,重点支持地下管网更新改造和城市更新机制建设。
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【中信证券新材料】 大西洋 调研更新
(about 10 hours ago)
公司一季度营收因焊材价格下降而略微下降,但利润因高端产品优势大幅增长。核电业务增长迅速,未来预期良好。核一级焊材国产化率低,替代空间大。公司重视市值管理,计划大比例现金分红。
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美国光储补贴政策落地，好于预期，预计后续美国补贴持续性较强【光伏】
(about 10 hours ago)
美国众议院共和党公布新的税收计划,对新能源相关补贴进行了调整,整体好于市场预期。光伏和风电的补贴退坡时间有所提前,但ITC补贴能够持续至2031年,对美国光储需求形成支撑。本土制造补贴有助于保证美国本土光伏产能盈利能力。
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科森科技——华为最新折叠PC（遥遥领先）叠加小米玄戒
(about 10 hours ago)
科森科技作为精密结构件供应商,主要服务于华为、苹果等知名客户,涉及折叠屏、VR、医疗器械及新能源汽车等领域。此外,其参股公司特丽亮入股东方材料,成为第二大股东。
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欧洲钨矿价格创12年新高！军工、可控核聚变、小金属
(about 10 hours ago)
欧洲钨价创12年新高,核心原因是欧盟启动10万吨钨战略储备招标,中国缩减出口配额8%,导致供应短缺。钨价上涨受到出口管制、生产配额下滑、军工需求和可控核聚变需求四重因素影响。
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碳谷好不好，碳谷依旧好
(about 10 hours ago)
文章分析了吉林碳谷股票上涨的原因,认为碳纤维行业正迎来周期性复苏,且吉林碳谷作为北交所的核心标的,中长期有望迎来戴维斯双击。短期需注意价格波动风险,技术面压力位在17.50元。
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5月16日早报：城市改造/机器人/抗老/美妆/航运/AR眼镜等
(about 10 hours ago)
本文涵盖了多个行业的重要财经信息和热点聚焦,包括科技、医药、建筑、运输、化工、军工、纺织服装、美容美妆等。重要财经信息包括中国对巴西等5国实行免签政策、城市更新行动意见、小米芯片发布等。热点聚焦涉及合成生物、机器人、AR眼镜、抗衰老、航运港口、纺织服装、碳纤维、军工等多个领域。上市公司重要信息包括收购、合同签订、产品发布等。昨日强势板块和个股包括合成生物、抗衰老、航运港口、纺织服装、碳纤维等。
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拓斯达投资价值分析
(about 10 hours ago)
拓斯达通过剥离非核心业务,聚焦工业机器人、数控机床、注塑机等核心产品类业务,实现毛利率提升。公司在人形机器人赛道布局,与华为生态协同,具备技术优势。尽管短期业绩承压,但长期增长潜力显著,需关注高估值风险。
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站在百亿新起点，瑞派当前600家医院、营收18亿，单店300万流水
(about 10 hours ago)
瑞普生物主业稳健增长,宠物医院端发展潜力大,中期目标1000家医院,产业链协同效应显著,行业前景广阔。
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美国约80%的原料药依赖进口！90天难道不屯？
(about 10 hours ago)
美国约80%的原料药依赖进口,主要来自中国和印度,包括青霉素、对乙酰氨基酚、肝素等。美国药企短期内难以变更供应商,且超过90%的医药产品仍在豁免清单内。亨迪药业（301211）外销占比高达47%,主要供应美国所需的抗生素原料和布洛芬等基础药物原料药。
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化工/涨价-吉林化纤
(about 10 hours ago)
吉林化纤宣布旗下湿法3k碳纤维产品涨价,受低空经济和无人机需求拉动,公司碳纤维产品供不应求。此外,公司与华为合作开发碳纤维创新应用,并覆盖飞行汽车领域。
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红宝石鱼油上新，自有品牌延续高增
(about 10 hours ago)
若羽臣旗下自有品牌绽家和斐萃在2025年1~4月表现亮眼,GMV同比大幅增长。绽家在天猫和抖音的GMV分别同比增长88%和454%,斐萃则上新红宝石鱼油新品,延续高增长趋势。公司电商运营服务向综合品牌管理转型,业绩稳健回升。
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[东吴计算机]关于阿里资本开支的思考:算力需求旺盛
(about 10 hours ago)
阿里发布2025财年Q4财报,资本开支为246亿元,低于预期,但资本开支承诺同比增长270亿元,主要与AI相关。算力租赁订单预计已发200亿左右,下半年还会有更多订单。阿里云未来三年将投入超过3800亿用于建设云和AI硬件基础设施。
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(about 10 hours ago)
2024年建筑陶瓷和卫浴行业面临严峻挑战,受房地产投资下滑和消费需求降级影响,行业供大于求,企业间价格战加剧,利润压缩。但行业内部正通过技术创新、智能制造和数字化工具进行转型升级,头部企业有望进一步集中资源。尽管市场缩量,刚性需求和政策利好仍为行业提供支撑。
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5.16早盘策略2
(about 11 hours ago)
信质集团是全球领先的电机零配件供应商,涉及汽车、电动自行车、家电、低空经济及人形机器人领域,近期设立子公司专注于人形机器人电机研发。通达股份是国内主要的架空裸导线生产企业,子公司成都航飞涉及军工领域,并研发机器人用电缆样品。
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首款商用星闪AI智能语音模组发布，星闪技术有望加速渗透 产业链相关个股梳理
(about 11 hours ago)
海思技术有限公司推出业界首款商用星闪AI智能语音模组,应用于智能家电、AI玩具、机器人等领域。星闪技术凭借低时延、高可靠等特性,有望加速渗透市场。
2025-05-16

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