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[韭研]

化工主线持续爆发！国企大重组赋能小盘黑马崛起

(2 days ago)

近期化工板块热度持续攀升,亚邦股份（603188）作为刚完成国企重组的小盘化工标的,凭借国资赋能、行业复苏与资本运作预期,正展现出独特的投资价值。

化工国企重组小盘股染料农药化工板块新能源集成电路氢能储能化工产业链国企改革

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【国金电新】光伏板块异动点评

(2 days ago)

光伏板块今日涨幅较大,市场传言硅料企业计划联合整合产能以解决过剩问题。政策支持行业健康发展,市场悲观预期已反映在股价中,未来有望修复。推荐关注受益于中美缓和、欧洲市场变化的龙头,以及新技术相关标的。

光伏硅料产能整合政策支持新技术新能源高质量发展新技术发布光伏行业政策支持硅料产能整合中美缓和欧洲市场变化新技术催化

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把握国防现代化与产业升级的黄金窗口期

(2 days ago)

资讯主要分析了成飞集成和春兴精工两家公司在军工、新能源轻量化、5G射频技术等领域的布局和优势,以及军工板块的整体发展趋势。

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【价值重估】安彩高科：光伏材料 “隐形冠军”

(2 days ago)

网传头部硅料厂商提出减产挺价方案,光伏巨头计划收购产能推动行业转型。安彩高科作为国内第五大光伏玻璃厂商,凭借技术突破和成本控制,有望受益于行业集中度提升。公司超薄玻璃、光热玻璃技术领先,订单结构优化,现金流改善,估值处于历史低位。

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【涨价题材】羟基酯价格跳涨！奥克股份（300082）核心受益，国产替代加速

(2 days ago)

羟基酯价格近期大幅上涨20%+,主要受上游原材料成本推动及海外供应紧张影响。新能源和消费电子需求爆发,海外巨头提价,国内厂商跟涨预期强烈。供给端产能高度集中,需求端新能源和电子双轮驱动,国产替代加速。核心标的包括奥克股份、万华化学等。

羟基酯涨价新能源消费电子国产替代特种化学品羟基酯价格大幅上涨

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名字带化学的，这个低位农药化工老龙

(2 days ago)

雅本化学作为化工行业的细分赛道隐形冠军,正在从细分龙头向平台型创新企业跃迁。公司在医药中间体和农药中间体领域技术领先,客户涵盖国际巨头,产能释放和产品升级带来业绩拐点,同时受益于国产替代政策和技术突破,未来发展空间广阔。

雅本化学医药中间体农药中间体 CDMO 国产替代生物合成技术新能源材料细分赛道隐形冠军产能释放业绩拐点政策风口

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化纤：行业拐点降临，工业血液升级战正式打响+核心名单

(2 days ago)

化纤板块迎来国家级战略风口,行业进入十年黄金发展期。政策组合拳持续加码,碳纤维列入《重点新材料首批次应用示范指导目录》,新能源装备强制轻量化标准倒逼高端化纤渗透率提升,环保督察升级加速落后产能出清。顶级玩家已提前布局,行业CR6集中度突破75%构筑护城河。产业爆发三大催化:风电装机激增催生碳纤维缺口、国潮服饰风带动粘胶长丝价格上涨、特斯拉人形机器人量产引爆特种纤维需求。