韭研日报
(日期: 2025-05-12, 记录: 22 条)
特斯拉供应链
[韭研]
【三联锻造】T链人形机器人万向节核心卡位!汽车+机器人双轮驱动打开成长极
(2 days ago)
特斯拉新一代人形机器人Optimus Gen3计划采用万向节结构,三联锻造作为汽车万向节领域的领先企业,已切入特斯拉供应链,并有望在机器人领域实现技术迁移,带来新的增长点。
特斯拉
Optimus Gen3
万向节
三联锻造
机器人关节
新能源汽车
智能制造
特斯拉供应链
人形机器人
万向节技术
特斯拉Optimus Gen3
机器人关节技术
汽车传动系统
[韭研]
【三联锻造】T链人形机器人万向节核心卡位!汽车+机器人双轮驱动打开成长极
(2 days ago)
特斯拉新一代人形机器人Optimus Gen3计划采用万向节结构,三联锻造作为汽车万向节领域的领先企业,已切入特斯拉供应链,并有望在机器人领域实现技术迁移,带来新的增长点。
特斯拉
Optimus Gen3
万向节
三联锻造
机器人关节
新能源汽车
智能制造
特斯拉供应链
人形机器人
万向节技术
特斯拉Optimus Gen3
机器人关节技术
汽车传动系统
[韭研]
中美关税缓和,利好出口;开润股份
(2 days ago)
开润股份在美国业务中聚焦于箱包及服装代工制造,并推进自有品牌‘90分’的国际化布局。若美国对中国商品关税下调,‘90分’产品价格竞争力将增强,预计销量增长20%-30%。公司为耐克、迪卡侬等国际巨头提供代工服务,并通过收购印尼工厂切入耐克供应链。2025年‘90分’将入驻美国亚马逊平台,并在东南亚建立线下门店。
关税下调
代工
自有品牌
国际化
供应链
纺织服装
箱包制造
国际化布局
代工+品牌双轮驱动
关税政策
供应链转移
自有品牌国际化
[韭研]
人形机器人新分支:万向节
(2 days ago)
特斯拉新一代机器人Gen3可能在腕关节增添万向节以增加运动灵活度。万向节在汽车和人形机器人中均有广泛应用,相关公司如万向钱潮、远东股份等可能受益。
特斯拉
机器人
万向节
汽车零部件
灵活运动
科技
制造业
机器人关节技术
万向节应用
特斯拉新一代机器人Gen3
万向节技术
[韭研]
5月12日题材发酵回顾(新质战斗力,人形机器人,盘后发酵贸易缓和)
(2 days ago)
5月12日市场关注军工科技新质战斗力和人形机器人发展,特斯拉注册新商标引发关注。
军工
人形机器人
特斯拉
智元机器人
新质战斗力
军工板块
机器人板块
贸易缓和
军工科技
智能机器人
特斯拉机器人
[韭研]
中美关税取消最受益者北交所——骏创科技
(2 days ago)
中美日内瓦经贸会谈联合声明承诺调整关税政策,美国将暂停部分对中国商品的加征关税,并取消部分商品的加征关税。骏创科技作为对美出口高占比公司,特别是对特斯拉的出口占比较高,将显著受益于关税下调。
中美经贸会谈
关税调整
骏创科技
特斯拉
出口
国际贸易
中美经贸关系
[韭研]
低位军用飞机+人形机器人预期差:超捷股份,兼具几乎所有强势题材
(2 days ago)
该公司业务涵盖军用飞机零件、人形机器人、商业航天、无人机等多个领域,并在新能源汽车领域为特斯拉等知名车企提供产品。
军用飞机
人形机器人
商业航天
无人机
特斯拉
军工
高端制造
新能源
智元机器人
卫星导航
军工航天
智能制造
新能源汽车
[韭研]
北交所机器人核心细分万向节:同心传动
(2 days ago)
特斯拉新一代机器人Gen3可能在腕关节增加万向节以提升灵活性,同心传动作为万向节供应商可能受益。老旧货车报废更新政策推动新货车需求,同心传动作为传动系统供应商有望受益。
特斯拉
机器人
万向节
同心传动
货车报废更新
汽车零部件
特斯拉机器人技术升级
[韭研]
#咖啡涨价王炸逻辑
(2 days ago)
巴西和越南咖啡减产超预期,全球库存创20年新低,咖啡期货价格一年暴涨70%。云南咖啡生豆价格创历史新高,国内终端品牌如瑞幸、古茗等已开始提价。
咖啡豆
减产
涨价
供应链
云南
咖啡产业链
大宗商品涨价
供应链短缺
咖啡豆价格上涨
全球库存新低
[韭研]
铁匠铺敲出的千亿帝国!
(2 days ago)
万向钱潮作为中国汽车零部件行业的龙头企业,通过资本运作和技术创新,不断拓展国际市场,并计划通过重大资产重组收购Wanxiang America Corp.100%股权,进一步巩固其在全球汽车零部件市场的地位。
万向钱潮
汽车零部件
资产重组
国际化
技术创新
制造业
新能源汽车
机器人
供应链
国际化扩张
[韭研]
德迈仕——特斯拉和宇树机器人供应商
(2 days ago)
德迈仕通过舍弗勒和新剑传动两条路径进入特斯拉人形机器人丝杠供应链,具备稀缺性。公司在车用丝杠领域有长期合作和技术储备,但人形机器人丝杠的高精度要求仍需进口设备支持,短期内量产能力尚未成熟。
特斯拉
人形机器人
丝杠
供应链
精密零部件
新能源汽车
特斯拉供应链
特斯拉人形机器人丝杠供应
[韭研]
德迈仕——特斯拉和宇树机器人供应商
(2 days ago)
德迈仕通过舍弗勒和新剑传动两条路径进入特斯拉人形机器人丝杠供应链,具备稀缺性。公司在车用丝杠领域有长期合作和技术储备,但人形机器人丝杠的高精度要求仍需进口设备支持,短期内量产能力尚未成熟。
特斯拉
人形机器人
丝杠
供应链
精密零部件
新能源汽车
特斯拉供应链
特斯拉人形机器人丝杠供应
[韭研]
德迈仕——特斯拉和宇树机器人供应商
(2 days ago)
德迈仕通过舍弗勒和新剑传动两条路径进入特斯拉人形机器人丝杠供应链,具备稀缺性。公司在车用丝杠领域有长期合作和技术储备,但人形机器人丝杠的高精度要求仍需进口设备支持,短期内量产能力尚未成熟。
特斯拉
人形机器人
丝杠
供应链
精密零部件
新能源汽车
特斯拉供应链
特斯拉人形机器人丝杠供应
[韭研]
冠盛股份与天链机器人合作专用轴承产品+万向节+固态电池
(2 days ago)
特斯拉新一代机器人Gen3可能在腕关节增添万向节以提高运动灵活度,万向节在汽车和人形机器人中有广泛应用。冠盛股份作为万向节后装市场代表企业,正拓展机器人轴承业务,并与天链机器人合作开发专用轴承产品。此外,公司固态电池业务进展顺利,预计2024年部分产能投产。
特斯拉
Gen3机器人
万向节
冠盛股份
固态电池
机器人轴承
机器人概念
汽车零部件
新能源电池
人形机器人
谐波交叉滚子轴承
特斯拉Gen3机器人
万向节技术
[韭研]
华为机器人来了 拓斯达20厘米封死
(2 days ago)
华为人形机器人核心概念股涉及多个领域,包括硬件制造、传感器、减速器、伺服系统、芯片研发等,多家公司与华为在机器人领域展开合作,推动人形机器人商用落地。
华为
人形机器人
供应链
商用落地
AI
机器人
人工智能
智能制造
华为产业链
智能驾驶
机器视觉
鸿蒙生态
华为机器人概念股
人形机器人商用落地
AI+机器人
[韭研]
成飞概念补涨 301522上大股份
(2 days ago)
上大股份产品覆盖我国主要三代、四代战机,并向总装机厂批产供货,涉及歼-10、歼-10C、歼-8、歼-16等机型,覆盖成飞集团。市场关注其补涨潜力,提及七丰精工、中航成飞等关联标的。
战机批产
军工补涨
成飞集团
供应链
军工
军工装备
战机供应链
[韭研]
远东传动:万向节➕机器人,公司万向节产品的快速投产
(2 days ago)
特斯拉新一代机器人Gen3可能在腕关节增加万向节,以提升运动灵活度。万向节类似人体关节,可增强机器人的多角度转动和全方位行走能力。远东传动作为万向节及机器人概念股,已具备全链条自主可控能力。
特斯拉
Optimus Gen3
万向节
机器人灵活性
远东传动
机械制造
人形机器人
特斯拉机器人技术升级
[韭研]
印巴冲突催化【军工物流】全球链条爆发,推荐北自科技:军工物流+机器人
(2 days ago)
印巴冲突导致军工订单激增,军工物流成为核心受益方向。北自科技、昆船智能等军工物流企业因订单增长和供应链效率提升,业绩有望爆发。
军工物流
订单增长
供应链
印巴冲突
军贸
军工订单增长
供应链重构
军贸出口
军工物流爆发
[韭研]
众捷汽车,出口北美,中美缓和大利好
(3 days ago)
众捷汽车在北美设立制造基地和销售公司,主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售,产品进入奔驰、宝马、奥迪等20多个全球主流汽车品牌供应链,并覆盖特斯拉、Canoo、Rivian等电动汽车品牌。2024年公司海外收入占比约78%,北美收入占比约38%。中美关税缓和为公司带来发展新契机,降低进入美国市场的成本压力,提升供应链稳定性,并有望进一步拓展北美市场合作。
众捷汽车
汽车热管理系统
中美关税
北美市场
供应链
国际贸易
关税缓和
新能源汽车
中美关税缓和
汽车零部件出口
[韭研]
中美经贸会谈释放缓和信号:联合声明今日发布,市场预期升温
(3 days ago)
中美经贸高层会谈释放缓和信号,双方同意设立常态化磋商机制,并可能降低关税,市场反应积极,纺织服装板块部分个股上涨。
中美经贸
关税
纺织服装
供应链
市场反应
服装
家纺
纺织面料
纺织机械
中美经贸磋商
关税调整
供应链安全
中美经贸高层会谈
关税减免预期
供应链重构
[韭研]
创源股份:关税缓和,出口北美占86%
(3 days ago)
创源股份受益于关税缓和,直接成本下降、订单恢复、供应链布局优化及跨境电商业务改善,有望提升利润和市场竞争力。
关税缓和
供应链
跨境电商
市场份额
文教休闲用品
供应链优化
中美贸易关系
供应链布局
[韭研]
中美经贸谈判取得实质性进展
(3 days ago)
美股三大指数收盘涨跌不一,大型科技股表现分化,特斯拉大涨超4%,热门中概股多数下跌。
美股
科技股
特斯拉
中概股
纳斯达克
大型科技股
热门中概股
美股市场波动
中概股表现
2025-05-12
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