新能源车
美的集团截至2025年5月12日收盘报76.58元,上涨1.03%,主力资金净流入1.66亿元。公司2025年一季报显示主营收入1284.28亿元,同比上升20.61%;归母净利润124.22亿元,同比上升38.02%。
红墙股份因丙烯酸羟基酯产品涨价强势涨停,科隆股份因羟基酯涨价及新能源材料布局被看好。
[韭研]
(2 days ago)
市场情绪回暖,成交量超1.3万亿,超过4000家上市公司收涨。军工主线超预期,机器人领涨,外贸和消费电子受关税反转影响。新能源和光模块是修复赛道,机器人是成长赛道。
中美发布经贸联合声明,双方同步调整关税政策,大幅降低汽车及零部件关税,直接利好相关出口企业。新能源零部件成为增长引擎,智能驾驶、轻量化材料等领域需求激增。
成飞集成作为成飞集团的核心外协供应商和军工概念股,因军工重组预期、军贸订单、技术突破等事件被市场资金炒作。公司同时布局新能源汽车模具和锂电池领域,形成'军工+新能源'双轮驱动预期。国缆检测可能因成飞概念股的补涨逻辑成为资金轮动的目标。
福鞍股份通过战略转型,形成高端制造+新能源材料+算力服务的三维业务矩阵。公司与集铁网络成立合资公司,开拓AI算力租赁业务,并受益于装备制造和环境治理业务的协同增长。2024年全年营收12.37亿元,同比增长21.36%;归母净利润8755万元,同比增长21.92%。2025年一季度营收2.35亿元,同比微增0.84%;归母净利润2643万元,同比大增89.63%。
公司在Intersolar展会上与多家欧洲及非洲企业签署合作协议,ABC组件出货量大幅提升,期间费用显著下降,经营业绩有望改善。2024年ABC组件出货量预计达6.33GW,2025Q1新增订单超5GW,全年有望突破20GW。公司毛利率和现金流均实现转正,经营情况持续向好。
第十七届深圳国际电池技术交流会/博览会(CIBF2025)将于5月15日至17日在深圳举办,固态电池成为焦点。A股固态电池相关概念股包括龙蟠科技、万向钱潮和新开源。
2025年5月12日中国股市三大指数放量上涨,创业板指领涨2.63%。军工板块全面爆发,科技与高端制造板块活跃,但贵金属和创新药板块承压。内外资同步加仓,杠杆资金活跃。政策与事件催化包括中美经贸会谈利好和国内政策加码。后市展望建议关注军工、机器人和超跌科技等主线方向。
[韭研]
(2 days ago)
明新旭腾在机器人业务和新能源车领域持续布局,主业利润预计恢复至1亿以上,并有望突破北美新能源客户。公司积极拓展柔性传感器业务,目标市值100亿。
[韭研]
(2 days ago)
明新旭腾在机器人业务和新能源车领域持续布局,主业利润预计恢复至1亿以上,并有望突破北美新能源客户。公司积极拓展柔性传感器业务,目标市值100亿。
该公司业务涵盖军用飞机零件、人形机器人、商业航天、无人机等多个领域,并在新能源汽车领域为特斯拉等知名车企提供产品。
东风科技作为东风系唯一上市的零部件平台,凭借汽车零部件和机器人双轮驱动,在新能源与智能化浪潮中加速突围。公司拥有五大核心技术系统,新能源业务发展迅速,固态电池技术领先,同时机器人业务成为第二增长曲线。央企重组带来协同效应,估值修复空间大。
石墨作为我国少数具有国际竞争优势的矿产之一,在新能源、新材料等领域具有重要战略价值。尽管我国在高端石墨材料领域曾面临技术瓶颈,但近年来随着技术进步和政策支持,石墨产业正迎来新的发展机遇。石墨在锂电池、核能、钢铁等行业中扮演关键角色,特别是在新能源汽车和储能系统中需求巨大。
第十七届深圳国际电池技术交流会/博览会(CIBF2025)将于5月15日至17日在深圳举办,参展展商包括宁德时代、比亚迪等知名公司,展品涵盖固态电池、钠电、氢燃料等前沿技术。
近期印巴冲突中无人机展现战术价值,彩虹-4B无人机高原作战能力突出;国轩高科计划发布新一代固态电池;山东章鼓在磁悬浮、核电及机器人领域均有布局;核电项目审批开闸,山东章鼓作为核心供应商受益;机器人市场需求旺盛,订单爆满。
美利信通过一体化压铸技术和CTP集成方案提升电池包性能,同时进军半导体设备核心零部件领域,并有望通过北美工厂打通人形机器人供应链。公司未来营收和利润增长潜力大,市值有望达到180亿。
第十七届CIBF展会即将召开,聚焦固态电池和超快充等前沿技术,多家龙头企业将发布新品。国轩高科将发布高安全固态电池,贝特瑞可能推出固态电池关键材料。固态电池被视为下一代电池技术方向,政策支持和技术迭代加速其产业化进程。
星源材质作为游资关注标的,涉及固态电池、机器人电子皮肤、半导体材料等多个高热度概念,并受益于政策支持和全球化布局。
美利信在新能源汽车电池系统零部件、半导体设备核心零部件及人形机器人结构件领域取得显著进展,未来有望实现国产替代并打开新的增长空间。
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(3 days ago)
国常会支持自贸试验区对标国际高标准经贸规则,推动数据跨境流动和服务贸易发展;国新办将举行‘新征程上的奋斗者’中外记者见面会,聚焦专精特新和先进制造业;我国开展打击战略矿产走私出口专项行动,加强战略矿产资源出口管制;六部门调整海关特殊监管区域管理措施,要求设立专用账册;央行发布2025年第一季度货币政策执行报告,提出实施适度宽松的货币政策;两部门选择34个城市试点中小企业数字化转型;乘联会数据显示4月新能源乘用车市场零售同比增长33.9%;特朗普预告将签署降低药品价格的行政命令。
[韭研]
(3 days ago)
第十七届CIBF将于5月15日至17日在深圳召开,届时将有固态电池、超快充等先进电池技术的研讨及产品发布。国轩高科和贝特瑞将分别发布全新高安全固态电池和固态新产品。国内外固态电池产业进展显著,板块估值有望回升。
美利信通过一体化压铸技术降低电池包重量,CTP集成方案提升电池体积利用率,同时进军半导体设备核心零部件领域,并成为人形机器人结构件供应商。公司未来有望在新能源汽车、半导体设备及人形机器人领域实现快速增长。
天富能源通过财务洗澡释放业绩压力,布局光伏和碳化硅半导体领域,背靠新疆兵团垄断优势,具备资产注入预期,未来成长空间广阔。

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