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韭研

市场情绪回暖，成交量超1.3万亿，超过4000家上市公司收涨，而且是中美经贸申明在盘后发布的前提下。

军工主线是超预期的，周末印巴和俄乌都是和平方向，军工依然高潮；机器人继续领涨，有宇树宣布订单因素，但更多还是没有其他更优主线；外贸、消费电子等是关税反转，可持续性不一定强。

关税谈判超预期，至少这几天市场情绪不会弱，应该要大胆些。目前看修复赛道就是新能源和光模块，成长赛道是机器人，但机器人龙头很难抓，一直在不断切换，直接逢低拿ETF是不错的选择，顶多自己判断下再配个龙头股试试，至少亏钱效应不会强。

注：文章内容为当日复盘心得，不作为任何投资建议。希望能努力找到“弱转强”的龙头主线或龙头标的，欢迎各位一起做交流。

（主线按照当日最强板块排序，龙一龙二根据涨停时间或连板次数，中军根据成交量或换手率，所处阶段偏主观，混沌-涨潮-高潮-退潮，可供参考）

行业:

军工、机器人、新能源、光模块、消费电子

标的:

标签:

军工机器人新能源光模块消费电子中美经贸关税谈判弱转强

摘要:

市场情绪回暖,成交量超1.3万亿,超过4000家上市公司收涨。军工主线超预期,机器人领涨,外贸和消费电子受关税反转影响。新能源和光模块是修复赛道,机器人是成长赛道。

多方:

市场情绪回暖,成交量增加,军工和机器人表现强劲,新能源和光模块有修复潜力,投资者可大胆操作。

空方:

外贸和消费电子的可持续性不强,机器人龙头难以捕捉,需谨慎选择投资标的。