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[韭研]

(6 days ago)

本周财经事件密集,包括LPR调整、华为智能电动新品发布、腾讯游戏发布会、Meta财报等。行业方面,跨境支付、光伏控产、智能驾驶、内存国产替代等成为焦点。宏观政策上,广东和上海推出提振消费方案。个股方面,泡泡玛特海外市场增长迅猛,洛阳钼业收购Lumina黄金公司。

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4月22日面消费持续受瞩目+跨境贸易利好+大飞机国产化加速

(6 days ago)

今日市场个股涨跌比例均衡,热门题材分散,市场整体风险保持警惕。操作上保持适中仓位,关注优质个股的机会与风险平衡。消费、跨境贸易、地产、大飞机等板块有利好政策或市场预期,短线或有布局机会。

消费跨境贸易地产大飞机储能半导体工业制造消费扩大内需跨境贸易政策优化地产回暖大飞机国产化储能产业化合物半导体智能制造

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破除依赖思维，H20国产替代品来了！关税战硬钢的底气何在？

(6 days ago)

美国商务部宣布对出口至中国的NVIDIA H20、AMD MI308等AI芯片实施新的出口许可要求,限制中国获取高端AI芯片。中国科技企业如阿里巴巴、腾讯、字节跳动等可能受到影响,但这也为中国本土芯片厂商如HW提供了替代机会。中国国务院国资委已要求央企优先采购国产芯片,减少对外依赖。HW预计在2025年下半年量产新一代AI芯片,可能取代H20芯片。相关A股上市公司如华丰科技、中创股份等有望受益。

芯片出口限制国产替代 AI芯片 HW 半导体美国对华芯片出口限制

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4.22逻辑梳理

(6 days ago)

本文梳理了多个行业和板块的最新动态,包括消费、自贸区、跨境支付、旅游、化工、黄金、快递包装、大飞机、半导体和医药等。涉及的政策、市场热点和个股表现,旨在提供信息参考,不构成投资建议。

消费自贸区跨境支付旅游化工黄金快递包装大飞机半导体医药消费板块自贸区板块跨境支付板块旅游板块化工板块黄金板块快递包装板块大飞机板块半导体板块医药板块消费升级自贸区提升战略跨境金融服务旅游热潮化工产品涨价黄金投资绿色物流国产大飞机半导体技术医药创新消费持续增长自贸区政策利好跨境支付便利化重庆旅游爆火黄金价格新高快递包装新规 C919商业运营半导体技术突破医药行业动态

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【信达消费】近期问绒毛浆的比较多，简单更新一下～

(6 days ago)

全球绒毛浆产能近800万吨,我国产量20万吨,进口约100万吨（90%来自美国）。美国加征关税后,绒毛浆受影响最大。国内高端绒毛浆价格快速上涨,但下游采购较少。国内部分企业如云景、岳阳林纸、可靠等具备平替能力,太阳、华泰、仙鹤等具备转产能力。

绒毛浆关税进口替代价格上涨原材料关税影响绒毛浆价格上涨

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英伟达造中国芯？

(6 days ago)

英伟达可能在中国市场推出定制芯片,以应对美国出口管制。

英伟达中国芯半导体出口管制芯片制造国产替代英伟达中国芯

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乙烷关税暴涨34%！化工巨头承压，这些标的或受益于供应缺口

(6 days ago)

中国对原产于美国的乙烷进口关税从1%加征至35%,导致乙烷到岸成本激增,国内乙烷裂解装置利润跌至负值,行业开工率降至65%,预计6月起将出现大面积停工。乙烯、聚乙烯等下游化工品供应缺口扩大,价格上行压力显著。

乙烷关税乙烯聚乙烯煤化工乙烷产业链关税冲击成本传导供需重构乙烷进口关税加征乙烯供应缺口煤化工替代

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金牛化工：煤制烯烃（甲醇）替代美国进口乙烷

(6 days ago)

文章分析了中美关税升级对聚乙烯产业链的影响,特别是乙烷进口依赖度高的问题,并指出煤制烯烃（甲醇）作为替代美国进口乙烷的可行方案。金牛化工的甲醇制烯烃技术可替代乙烷裂解制乙烯,且在当前煤价下行背景下更具成本优势。

乙烷煤制烯烃甲醇制烯烃关税进口替代聚乙烯煤化工关税影响中美贸易战关税政策

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今日连板个股概念汇总-20250422

(6 days ago)

资讯涉及多个行业和板块的股票,包括食品饮料、零售、房地产、化工、物流、医药、电子商务、服装、化妆品、半导体、电子烟、金融科技、航空材料、电力、纺织印染等。这些股票涉及的概念和热点包括复合调味品、参股券商、大飞机、环氧丙烷、智慧物流、药用辅料、年报净利增长、可降解塑料、摘帽、跨境电商、跨境支付、大农业、造纸、电子商务、中韩自贸区、星空科技入主、特种环保纸、AI智能体、数据要素、低空经济、泡凤爪、光储、PTA等。

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4月22日复盘笔记：港口物流/跨境支付/食品零售/农药/创新药/光刻胶/国产飞机等

(6 days ago)

现货黄金突破3500美元/盎司,创历史新高；沪指涨0.25%,深证成指跌0.36%,创业板指跌0.82%；强势板块包括港口物流、跨境支付、食品零售、农药化肥、创新药、国产飞机、光刻胶/光刻机等。

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消费最新方向——百事可乐涨价

(6 days ago)

特朗普政府对包括饮料浓缩液在内的多项进口商品加征关税,导致百事可乐因核心原料浓缩液主要产自爱尔兰而成为直接受害者,可口可乐则因其更本土化的生产布局受影响较小。

关税百事可乐可口可乐供应链成本食品饮料关税政策供应链调整美国关税政策对饮料行业的影响

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HW将大规模向客户出货

(6 days ago)

HW芯片未来三年年复合增长率预测显示,2025年Q2量产,全年目标80万颗,2026年预计推出迭代版本。2024-2026年出货量年复合增长率或超150%。单颗价格约20万元,2025年市场规模约1600亿元。国产算力替代需求和政策驱动下,2023-2025年芯片相关市场规模CAGR可达80%-100%。

HW芯片国产替代 AI芯片半导体芯片制造

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宽禁带半导体材料新风口！！！

(6 days ago)

论坛聚焦金刚石、氮化镓、氧化镓等宽禁带半导体材料的晶体生长与加工、薄膜及其外延技术、功率器件、封装测试、相关装备及产业政策。这些材料因其优异的性能,如禁带宽度大、高击穿电场、高电子迁移率、高热导率等,正在推动电力电子与通信技术的跨越式发展。