破除依赖思维，H20国产替代品来了！关税战硬钢的底气何在？
美国商务部宣布，已针对出口至中国的NVIDIA H20、AMD MI308和同等芯片，发布新的出口许可要求。在美国实施出口管制下，厂商必须取得许可证，才能向中国出口AI芯片。
据悉，中国是H20芯片的关键市场。而此次禁令之后，H20芯片的出口限制将无限期有效。据央视报道，《日本经济新闻》指出，随着特朗普政府启动对半导体和半导体生产设备征收关税的相关调查，一直支撑半导体产业的国际分工体系将迎来转折点。
美国本土优先的方针引发了各国谋求自产半导体的动向。有记者表示，中国的大型科技公司，阿里巴巴、腾讯、字节跳动都是H20芯片的最大买家，美国这项政策的一个副作用是，如果这些中国科技公司无法再继续使用H20芯片了，那它们还有什么替代选项？
因此，中国现在获得了一个推广本土替代方案的机会。实际上2024年7月，中国国务院国资委发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，明确要求中央企业(央企)在高精尖技术领域优先采购国产芯片，以减少对外部技术的依赖 ，就已经做了详细要求。HW产品就已经迎来爆发式订单。
根据路边社消息
时间节点来看HW正常来说在一季度会有新产品的发布，极有可能在即将在德国慕尼黑举办的2025创新数据基础设施论坛（4.28-4.29）上宣布重大突破。
我们来回顾上一次HW第二代AI芯片还是2019年。我们对第三代芯片早已翘首以盼。根据新浪新闻消息：
根据快科技的消息也能印证这一点，HW最新的AI芯片预计将于2025年下半年量产，专家表示，它能够取代H20芯片。这对HW来说是一个巨大的机遇。
其实不管怎么说我们都已经苦芯片卡脖子久已。本身老黄出口给我们的就是阉割版的芯片。这一次我们在关税战上彻底翻脸必将为寻求国产替代带来新的契机。厂商会陆陆续续跟进。
AI芯片市场星辰大海：
2025年:若HW芯片量产顺利，可占据中国AI芯片市场的40%-50%，对应约50亿美元规模。
2028年:伴随国产替代深化和全球AI需求增长(预计全球AI芯片市场规模超千亿美元)，HW有望分得15%-20%的全球份额，市场规模达150-200亿美元
相关A股上市公司：
华丰科技:高速背板连接器市占率70%。价值量第一，提供组网高速连接器，单价1.5W。
中创股份：价值量第二，提供组网通信中间件，单价0.5~1W。
兴森科技:供应70%昇腾封装基板，成本较海外低30%。
意华股份:华为高速连接器供应商，受益AI服务器需求放量。
拓维信息:推出昇腾Atlas 800服务器，参与多地智算中心建设，2025年订单或翻倍。
神州数码:异腾生态合作伙伴，承接行业AI解决方案。
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