韭研日报
(日期: 2025-05-14, 记录: 24 条)
国产替代
[韭研]
消息催化日历【化工、金融、机器人、军工】
(about 11 hours ago)
1.奥克股份环氧乙烷衍生材料国产替代加速;2.天利科技受益金融开放政策;3.中集环科集装箱涨价明确受益;4.万兴科技AI设计工具突破;5.捷安科技军工仿真受关注;6.吉林化纤碳纤维涨价;7.佳讯飞鸿国防信息化业务突出;8.大业股份手术机器人腱绳材料放量
国产替代
AI设计
集装箱涨价
碳纤维
军工信息化
手术机器人
新材料
科技金融
物流装备
AI应用
军工装备
高性能材料
国防科技
医疗设备
外资准入
多模态AI
军事智能
低空经济
碳纤维涨价
国防信息化
环氧乙烷衍生新材料
金融放宽外资准入
科技金融政策
多模态AI设计工具
军事智能博览会
碳纤维需求增长
手术机器人腱绳材料
[韭研]
5月14日 公社内容精选
(about 12 hours ago)
本文精选了多个行业和板块的热点资讯,包括金融、科技、物流、能源等多个领域的最新动态和个股分析。
金融
科技
物流
能源
医疗
电子
通信
化工
机器人
电力
大金融
算力
航运
羟基酯
人形机器人
通信设备
可控核聚变
高温电力
稀土
PCB
AI医疗
算力租赁
国产替代
新文旅消费
海外仓
5G基站
高温电力需求
稀土价格
覆铜板涨价
AI医疗反弹
中越国际道路
牛股逻辑大赛
实盘大赛跟踪
羟基酯价格跳涨
人形机器人应用
美国海外仓爆仓
可控核聚变调研
稀土价格上行
PCB订单饱满
美股AI医疗反弹
[韭研]
AI芯片概念产业梳理(精选名单)
(about 12 hours ago)
美国商务部撤销《人工智能扩散规则》,加强全球半导体管制;英伟达签下沙特1.8万枚AI芯片大单,建设500兆瓦数据中心;国产AI芯片需突破西方限制,实现自主可控。
AI芯片
半导体管制
英伟达
国产替代
数字经济
AI芯片管制
英伟达订单
[韭研]
华为AI芯片发展现状与行业影响分析
(about 14 hours ago)
华为自研AI芯片在技术突破、市场表现、技术生态建设及行业挑战方面展现出显著优势,特别是在能效比、成本优势及供应链本土化方面表现突出。
华为
AI芯片
国产替代
能效比
供应链本土化
人工智能
边缘计算
华为AI芯片
技术生态建设
[韭研]
万亿算力+鸿蒙生态+出口红利!利尔达:锁定三倍增长,5月翻倍行情一触即发!
(about 14 hours ago)
全球AI算力革命推动国产替代机遇,利尔达凭借AI芯片和星闪技术深度绑定算力升级浪潮。鸿蒙生态裂变带来千亿级入口重构,利尔达抢占技术制高点。中美贸易缓和及中欧市场双轮驱动,利尔达出口业务爆发式增长。业绩扭亏为盈,现金流重构,资本定价重估,外资抢筹。
AI算力
鸿蒙生态
国产替代
中欧贸易
外资抢筹
科技
智能制造
新能源汽车
RISC-V架构
星闪技术
英伟达映射
鸿蒙PC发布
中欧贸易缓和
[韭研]
羟基酯价格跳涨 20%:成本驱动与国产替代共振
(about 15 hours ago)
羟基酯市场近期价格显著上涨,主要受原材料成本上升和海外供应链扰动影响。国内企业通过技术突破和产能扩张加速国产替代进程,相关企业如红墙股份、万华化学等受益明显。
羟基酯
涨价
国产替代
供应链
化工
精细化工
原材料涨价
供应链重构
羟基酯涨价
国产替代加速
[韭研]
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(about 15 hours ago)
碳纤维因低空经济需求激增而涨价,银行板块因公募新规或迎配置调整,锂电池设备企业宏工科技技术突破受关注。
碳纤维
低空经济
公募新规
银行
锂电池设备
新材料
金融
新能源
国产替代
高股息
碳纤维涨价
公募基金配置调整
锂电池设备技术突破
[韭研]
新质战斗力、东方中科参加2025年第12届中国国际警务博览会
(about 17 hours ago)
东方中科控股子公司北京万里红科技亮相第12届中国国际警务博览会,展示数字安全与智能警务尖端成果。万里红作为国产鸿蒙生态核心玩家,推出多款适配公安场景的智能终端及加密解决方案。东方中科与华为的鸿蒙PC合作加速落地,政务版鸿蒙PC已批量供应政府、教育等涉密领域,2025年斩获多个省级订单。万里红基于开源鸿蒙的平板电脑独家通过工信部认证。
鸿蒙生态
警务数字化
国产替代
智能终端
数据加密
信息安全
鸿蒙PC
智能警务
[韭研]
建科智能(300823):利君股份对标,被低估的智能装备黑马
(about 17 hours ago)
建科智能(300823)被市场视为下一个‘利君股份’,因其在高端装备领域的业务对标、成长性更优及估值优势明显。文章对比了两家公司在军工、新能源装备等领域的表现,并指出建科智能的潜在增长空间和风险点。
建科智能
利君股份
智能装备
军工
新能源
国产替代
估值优势
军工赛道
新能源装备
[韭研]
【则成电子】---AI技术赋能下的小巨人,布局未来智能终端的投资新机遇
(about 18 hours ago)
则成电子作为柔性电子模组与PCB领域的'专精特新'企业,凭借AI眼镜、光模块等前沿技术布局,展现出营收高增、利润修复的财务韧性,但面临市场竞争加剧与技术迭代风险。
柔性电子
AI眼镜
光模块
PCB
国产替代
PCB(印制电路板)
半导体国产化
消费电子
医疗电子
5G
数据中心
[韭研]
红墙股份翻倍赚钱效应(羟基酯涨价)—挖掘有且仅有两只正宗实锤对标—奥克股份+科隆股份
(about 19 hours ago)
受上游原料价格持续上行影响,羟基酯中间体市场供需紧张,红墙股份宣布产品涨价15%-20%,部分现货报价创2022年以来新高。国内企业通过技术创新加速国产替代,市场份额显著提升。
羟基酯中间体
国产替代
原材料涨价
红墙股份
奥克股份
科隆股份
精细化工
羟基酯中间体供需紧张
[韭研]
恒为科技,深度绑定华为昇腾,国产替代自强可期
(about 19 hours ago)
美国商务部废除拜登政府的人工智能扩散规则,加强对全球半导体的出口管制,包括限制华为昇腾芯片的使用,并警告美国公司供应链风险。此举可能对中国AI行业和全球半导体供应链造成冲击。恒为科技在国产替代和AI算力方面积极布局,深化与华为昇腾和阿里云的合作,推出高性能算力产品并参与智算中心建设。
美国出口管制
华为昇腾
恒为科技
AI算力
国产替代
科技
华为昇腾芯片
[韭研]
低位化工,静待补涨 奥克股份
(about 19 hours ago)
羟基酯价格近期大幅上涨20%+,主要受上游原材料成本推动和海外供应紧张影响。新能源和消费电子需求爆发,羟基酯作为锂电池粘结剂、UV固化涂料、电子胶粘剂的关键原料,受益于产业链高景气。海外巨头已上调报价,国内厂商跟涨预期强烈。
羟基酯
涨价
新能源
消费电子
国产替代
新材料
羟基酯价格上涨
新能源需求爆发
[韭研]
继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
(about 20 hours ago)
中信电新分析指出,磁悬浮压缩机作为数据中心冷机的核心环节,受益于AIDC建设的爆发、渗透率提升及国产替代趋势,市场空间有望实现三倍增长。
磁悬浮压缩机
AIDC
国产替代
数据中心
冷机
磁悬浮技术
[韭研]
座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
(about 20 hours ago)
继峰股份通过收购德国格拉默布局乘用车座椅总成业务,2025Q1实现净利润1.04亿元,同比+448%。乘用车座椅业务进入放量期,在手订单生命周期总金额900亿元+,预计2025年开始盈利。格拉默剥离亏损资产后扭亏,2025Q1净利润0.097亿欧元。
继峰股份
格拉默
乘用车座椅
国产替代
业绩反转
汽车座椅
电动化转型
乘用车座椅国产替代
格拉默业绩反转
[韭研]
通信设备:《十四五信息通信行业规划》2025年建成5G基站超400万座+核心名单
(about 21 hours ago)
通信设备行业迎来政策红利与技术革命的双重推动,国家战略级利好密集出台,海外市场对中国技术的需求激增。5G基站建设、卫星互联网、光模块等细分领域将迎来大幅增量订单。
5G
卫星通信
光模块
国产替代
政策红利
光通信
物联网
车联网
技术革命
全球竞争力
5G基站建设
卫星互联网
毫米波技术
北斗卫星通信
[韭研]
PEEK材料 谁都代替不了 mxd6有性价比但耐用不强
(about 21 hours ago)
PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,具有耐高温、机械性能强、化学稳定性和生物相容性等优势,广泛应用于航空航天、医疗、汽车制造和电子电气等领域。国际厂商主导市场,国内企业如中研股份、沃特股份逐步突破技术壁垒。网传MXd6替代PEEK可能性低,核心关注新瀚新材、中欣氟材、兄弟科技。
PEEK
特种工程塑料
国产替代
航空航天
医疗健康
高性能材料
PEEK材料应用与国产化
[韭研]
宇环数控完美对标恒而达,滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋
(about 21 hours ago)
宇环数控在高精度滚珠丝杠磨床领域的技术突破和市场应用,聚焦国产替代及新兴市场需求。
高精度加工
国产替代
滚珠丝杠
人形机器人
智能制造
工业机械
航空航天
半导体
[韭研]
羟基酯价格跳涨:供需缺口下的业绩弹性与国产替代机遇
(about 21 hours ago)
上游环氧丙烷、丙烯酸等原材料价格上涨,叠加UV固化材料、可降解塑料、锂电池粘结剂等领域需求爆发,导致羟基酯中间体供需紧张,价格大幅上涨。国内龙头企业红墙股份、奥克股份、科隆股份受益于国产替代加速,短期业绩弹性显著,中长期成长空间广阔。
羟基酯
涨价
供需缺口
国产替代
新能源材料
精细化工
涨价潮
上游原材料涨价
需求爆发
进口替代
[韭研]
华为芯片合作伙伴新凯来寻求28亿美元融资!:强瑞技术深度绑定华为芯片伙伴新凯来!
(about 22 hours ago)
华为核心芯片合作伙伴新凯来启动28亿美元首轮融资,强瑞技术作为其关键供应商已批量供应超精密结构件产品,技术壁垒与客户黏性双高。新凯来背靠深圳国资,目标超越北方华创、中微公司,此次融资将全力投入研发扩产,带动强瑞技术订单放量。
华为
新凯来
强瑞技术
国产芯片
融资
芯片设备
国产替代
华为供应链
[韭研]
受益于HW国产GPU大市场
(about 22 hours ago)
意华股份的连接器产品涵盖多种类型,是国内少数实现高速连接品类量产的企业之一,与HW合作关系密切。随着海外GPU限制,国产GPU市场份额提升,公司业绩有望受益。
意华股份
HW
GPU
连接器
国产替代
电子元器件
AI服务器
国产GPU
数据中心
[韭研]
农药化工价格产品暴涨,重视此硬逻辑
(about 22 hours ago)
雅本化学(300261)作为化工行业的细分赛道隐形冠军,正在从细分龙头向平台型创新企业跃迁。公司在医药中间体和农药中间体领域技术领先,客户包括默克、拜耳等国际巨头,部分产品毛利率超40%。2023年南通基地投产后产能翻倍,布局CDMO高附加值业务,年报预告净利润同比+150%~180%。公司还受益于国产替代政策,布局生物合成技术,切入新能源材料赛道。
雅本化学
300261
医药中间体
农药中间体
CDMO
国产替代
生物合成技术
新能源材料
细分赛道隐形冠军
业绩增长
产能释放
技术突破
[韭研]
MXD6国产替代风暴,人形机器人新材料革命
(about 24 hours ago)
全球人形机器人渗透率突破临界点,特斯拉Optimus Gen3量产倒计时引爆材料革命。MXD6凭借成本、性能和工艺优势成为关键材料,相关企业七彩化学和美联新材受益。
MXD6
机器人轻量化
特斯拉Optimus
七彩化学
美联新材
创业板
材料革命
国产替代
特斯拉Optimus Gen3量产
人形机器人渗透率突破
[韭研]
美不准全球使用华为昇腾AI芯片,芯片战再次升级!
(1 day ago)
美国商务部发布新规,加强对全球AI芯片出口管制,限制使用华为昇腾AI芯片,科技战升级。国产替代成为关键,国内科技企业面临挑战与机遇。
AI芯片
出口管制
国产替代
科技战
华为昇腾
半导体
中美科技战
2025-05-14
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