韭研日报

(日期: 2025-05-14, 记录: 27 条)
关税调整
[韭研]
航运不止有海上航运，航空同样在加急
(about 8 hours ago)
航空货运美线近期出现量价齐升现象,中美全货机运力减少一半,但头部干线空运企业班次仅减少20%,且价格环比上涨。海运方面,美线可能提前进入旺季模式,征收附加费。政策上,美国对中国小额包裹的关税有所调整。
[韭研]
航运不止有海上航运，航空同样在加急
(about 8 hours ago)
航空货运美线近期出现量价齐升现象,中美全货机运力减少一半,但头部干线空运企业班次仅减少20%,且价格环比上涨。海运方面,美线可能提前进入旺季模式,征收附加费。政策上,美国对中国小额包裹的关税有所调整。
[韭研]
🚀 5月14日：【对美海运】概念梳理
(about 9 hours ago)
5月12日晚,东南物流(越南)上海分公司总经理刘祁峰透露,当天的订舱和咨询量是近期的3-4倍。关税大幅下降促使中国外贸企业紧急订舱,抓紧联系美国客户支付尾款,尽快运出4月延迟的货物。此外,对美航线因需求旺季和临时供应调整迅速‘爆舱’,预计将持续火爆数月。
[韭研]
🚀 5月14日：【对美海运】概念梳理
(about 9 hours ago)
5月12日晚,东南物流(越南)上海分公司总经理刘祁峰透露,当天的订舱和咨询量是近期的3-4倍。关税大幅下降促使中国外贸企业紧急订舱,抓紧联系美国客户支付尾款,尽快运出4月延迟的货物。此外,对美航线因需求旺季和临时供应调整迅速‘爆舱’,预计将持续火爆数月。
[韭研]
尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道
(about 9 hours ago)
中国对美部分医疗设备关税从34%降至10%,释放政策红利,企业利润率有望提升5-8个百分点。美国市场需求结构性爆发,中国医疗器械出口额增长显著。技术突围与合规成本博弈,联影医疗和迈瑞医疗通过FDA认证和海外设厂规避关税。风险与机遇并存,投资者需关注技术壁垒高的细分龙头和布局东南亚产能的企业。
[韭研]
中美关税超预期，抢运加补库逻辑航运持续大涨
(about 11 hours ago)
中美经贸高层会谈取得实质性进展,双方同意建立经贸磋商机制,美国将修改对中国商品加征的关税。这一进展扭转了市场对关税的悲观预期,现货运价下方空间有限。欧线集运持续大涨,触及涨停。长期关税博弈可能加速中国制造产能出海,全球集运货物流向或再迎重构,东南亚转口贸易需求有望增加。
[韭研]
韭研公社学习笔记（250514）
(about 12 hours ago)
港口航运板块因美线运价上涨受到关注,仓储物流板块因美国关税调整而受益,出口型企业因中美经贸会谈取得进展而受到提振,军工板块因官媒发文加快发展新质战斗力而活跃,化工板块因产品价格上调而受关注。
[韭研]
【热点风口】对美海运
(about 13 hours ago)
在中美经贸会谈达成的90天窗口期里,美国进口商们盼望上游能尽快发货,预计中美之间一轮贸易激增即将出现。大量之前积压的订单正在快速出现,舱位很快就会被定满,准备迎接一波海运高峰吧。
[韭研]
【申万宏源化工】聚合顺点评
(about 13 hours ago)
公司锦纶业务短期受海外扰动影响较小,长期在PA6切片和PA66项目上具备成长潜力,预计未来几年净利润增长显著,当前估值偏低。
[韭研]
中信证券交运物流】集运跟踪点评
(about 13 hours ago)
5月12日中美发布关税联合公报,美方将今年以来对华加征对等关税税率暂时降至10%。截至7月10日豁免到期前,对华综合关税降至44%左右。短期内中美航线运价或迎修复,转运潜在需求仍存在。长期关税博弈谈判或将加速中国制造产能出海,全球集运货物流向或再迎重构,亦有望推升东南亚转口贸易需求。
[韭研]
【方正交运】港航物流大涨，美线启动
(about 13 hours ago)
本周关税调降后,美线订舱量与现货运价显著上升,预计短期美线阶段性集中补库的概率较大,美线集运需求将迎来逆转。同时,船期紊乱、堵港、缺箱等问题可能导致供应链秩序失衡,进一步推动运价上行。
[韭研]
美国跨境海外仓爆单了，极度稀缺的美国仓储海外仓
(about 13 hours ago)
在中美经贸会谈达成的90天窗口期内,美国进口商预计中美货运将激增,海外仓可能爆单。物流公司报告海运预定量增长35%,舱位紧张。跨境电商企业如广博股份可能受益于美国市场的需求增长。
[韭研]
0514明日看好方向投票
(about 14 hours ago)
1）科技金融政策支持保险资金参与股权投资试点,设立国家创业投资引导基金,推动科技金融开放合作。2）中美互降关税带动美线运价上涨。3）美国下调中国小件包裹关税税率。4）双季戊四醇等化工产品价格上调。5）商务部加强战略矿产出口管控。6）腾讯Q1财报显示AI业务投入增加。7）美国对中国赤藓糖醇反补贴初裁。8）中国军事智能技术装备博览会即将举行。
[韭研]
补库存！今日盘中发酵、信息差、段子！0514
(about 16 hours ago)
美国撤销AI规则加强半导体管制,华为寻求融资,阿联酋或购买英伟达芯片,航运物流板块受关注,科技金融政策推动金融板块上涨,化工产品涨价引发市场热议。
[韭研]
休战90天，海外仓迎来“黄金窗口期”​。
(about 16 hours ago)
中美两国达成经贸协议,宣布对部分商品暂停加征关税,美国对华关税从145%降至30%,中国对美关税从125%降至10%。这一调整标志着贸易战阶段性缓和,海运、货运、港口直接受益,涨幅至少在20%以上。海外仓因降税刺激跨境贸易量激增、规避供应链风险及提供‘最后一公里’时效优势而直接受益。
[韭研]
5月14日收盘笔记：航运/物流/军工/化工/化纤/算力/大金融等
(about 16 hours ago)
中美关税调整正式实施,沪指站上3400点,航运/物流、军工、化工、纺织服装、算力等板块表现强势,多只个股涨停。
[韭研]
锦江在线-子公司去年41亿国际货运代理+仓储收入
(about 16 hours ago)
锦江在线控股子公司锦海捷亚去年国际海运、空运进出口代理年收入达41亿元。在新关税背景下,公司提供全流程服务,包括订舱、报关、仓储和多式联运,尤其在报关环节拥有专业团队,能够快速响应关税调整后的单证审核需求。公司通过规模化采购和复合运输模式（如‘中欧班列+美西海运’）有效控制成本和运输周期,运输周期较纯海运缩短10天,成本仅为空运的1/3。此外,公司还提供多种仓储服务,具备丰富的进出口及转运经验。
[韭研]
中越国际道路正式开通，大大减少运输成本，关注五洲交通
(about 19 hours ago)
美国对关税暂时放缓90天,企业为赶窗口期快销囤货,导致航运大涨。中国至越南河内国际道路运输线路正式开通,采用‘一箱到底’‘一车到底’模式,大幅降低物流成本和时间。涉及云南河口口岸和广西友谊关口岸,预期南宁至友谊关高速公路将受益。
[韭研]
海运爆舱，老美抓紧90天囤货潮，海运火爆预计持续数月
(about 21 hours ago)
中美经贸会谈后,美方大幅降低对中国商品的关税,引发中国外贸企业紧急订舱,导致中美航线爆舱,预计航运价格将上涨。
[韭研]
海运爆舱，老美抓紧90天囤货潮，海运火爆预计持续数月
(about 21 hours ago)
中美经贸会谈后,美方大幅降低对中国商品的关税,引发中国外贸企业紧急订舱,导致中美航线爆舱,预计航运价格将上涨。
[韭研]
集泰股份：航运复苏龙头+关税红利，受益中美关税战降税出口
(about 21 hours ago)
集泰股份受益于航运复苏带来的集装箱业务爆发,2024年集装箱业务收入激增189%。公司同时受益于新能源用胶的增长和进口替代趋势,财务表现改善明显,2024年净利润同比增长88%。
[韭研]
5月14日财经简报：Timiraos称4月通胀数据几乎没有给美联储任何理由不再观望
(about 22 hours ago)
资讯涵盖了宏观经济政策、中美贸易关系、金融市场动态、科技发展、能源合作等多个方面。重点包括国家发改委推进以工代赈、中信证券预测专项债发行规模、中美关税调整、美国CPI数据、中国人民银行与巴西中央银行签署本币互换协议、沙特投资论坛的多个合作项目、华为鸿蒙系统发布、半导体投资基金成立、特斯拉人形机器人进展、低空经济政策支持等。
[韭研]
5月14日财经简报：Timiraos称4月通胀数据几乎没有给美联储任何理由不再观望
(about 22 hours ago)
资讯涵盖了宏观经济政策、中美贸易关系、金融市场动态、科技发展、能源合作等多个方面。重点包括国家发改委推进以工代赈、中信证券预测专项债发行规模、中美关税调整、美国CPI数据、中国人民银行与巴西中央银行签署本币互换协议、沙特投资论坛的多个合作项目、华为鸿蒙系统发布、半导体投资基金成立、特斯拉人形机器人进展、低空经济政策支持等。
[韭研]
【中金海外】4月CPI：既没滞，也不胀
(about 24 hours ago)
4月美国CPI数据同环比均低于预期,核心CPI环比增速也低于预期,显示通胀压力暂时可控。分析认为关税传导效应尚未显著推升价格,且部分服务项价格回升幅度有限。结合此前稳健的非农数据,市场对'滞胀'的担忧有所缓解,但长期仍需关注关税谈判进展及美联储政策动向。
[韭研]
股信
(1 day ago)
国务院调整对美加征关税税率,美国4月CPI涨幅低于预期,MSCI中国指数调整成分股,美股涨跌不一,欧股创历史新高,贵金属和原油价格上涨,沙特与美国签署军售协议,英伟达和AMD与沙特合作投资人工智能,微软宣布裁员,沙特购买波音飞机,美国平均关税税率创历史新高。
2025-05-14

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股票


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