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5月14日收盘笔记：航运/物流/军工/化工/化纤/算力/大金融等

1、重磅财经信息

2、大盘表现

3、强势板块和个股分析

一、重磅财经信息

5月14日12时01分（美东时间5月14日0时01分）起，中美相互调整后的关税正式实施。

二、大盘表现

沪指站上3400点整数关口

沪指涨0.86%，深证成指涨0.64%，创业板指涨1.01%

沪深两市成交额超1.3万亿，较昨日小幅放量

三、强势板块和个股分析

大叶股份：公司在割草机器人领域已经规划并开发了低、中、高三类配置的割草机器人，满足不同的细分市场需求；2月完成对德国AL-KO公司100%股权的跨境并购项目，正式并表，已启动与AL-KO的战略融合计划，在研发、采购、生产与销售等方面进行充分融合

金河生物：若中美关税下降，公司兽用化药出口业务将直接受益；公司六期工程项目已投产，新增产能6万吨（折合15%含量金霉素预混剂），用于生产金霉素、土霉素及其他化药产品。公司预计2025年全年销量折合成金霉素约为10万吨，同比增长65%左右

安德利：浓缩苹果汁行业龙头企业

嘉诚国际：为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务

综艺股份：拟取得吉莱微控制权预计构成重大资产重组。吉莱微电子主要专业从事功率半导体芯片及器件的研发、生产和销售

盛泰集团：具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司

中旗新材：此前控股股东变更为星空科技，实际控制人变更为贺荣明；贺荣明是上海微电子装备（集团）股份有限公司董事；上海微电子主要致力于半导体装备、泛半导体装备、高端智能装备的开发、设计、制造、销售及技术服务，产品广泛应用于集成电路前道、先进封装、FPD板、MEMS、LED、Power Devices等制造领域

航运/物流

①高盛预言：未来90天中国出口将爆火

②关税豁免期，叠加美线6-8月基本是订单旺季，美线需求有回升预期，运价存在上涨驱动。

③美媒CNBC网站援引ITS物流公司全球供应链副总裁保罗·布雷谢尔的话说，“我有一些客户在中国预装了成千上万个集装箱，随时准备发货。”预计在接下来的四到六周内将出现一波中美货运激增。

涨停板：飞力达、嘉诚国际、中远海发、宁波远洋、连云港、宁波海运、南京港、集泰股份、锦江航运、中集环科、中创物流、保税科技、凤凰航运

其他强势股：新宁物流、华鹏飞

军工

第十届中国（北京）军事智能技术装备博览会将于2025年5月15-17日在北京国家会议中心全馆举办，同期还将举行第十三届中国指挥控制大会。预计将有超500家参展企业携3000 多项展品亮相。

涨停板：润贝航科、成飞集成、利君股份、展鹏科技、甘化科工、合众思壮、捷安高科、襄阳轴承

其他强势股：中航成飞

化工

红墙化学宣布，旗下羟基酯产品自2025年5月12日9:00起，在现在销售价格的基础上价格上调100元/吨。

涨停板：安纳达、三房巷、集泰股份、中毅达、渤海化学、茂化实华

其他强势股：红墙股份、争光股份、华融化学

化纤/纺织服装

近日有消息称，受低空经济拉动，无人机需求增加，吉林化纤旗下的湿法3k碳纤维供不应求，各牌号产品每吨分别上涨10000元。对此，吉林化纤董秘办人士回应称，上述消息属实。“但湿法3k碳纤维占公司总收入的占比较低，对公司业绩影响有限。

涨停板：尤夫股份、苏州龙杰、吉林化纤、嘉欣丝绸

其他强势股：汇隆新材

算力

①英伟达宣布将向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片

②IDC：2025年中国智能算力规模预计将达到1037.3EFLOPS（每秒浮点运算次数），到2028年将突破2781.9EFLOPS，区间年复合增长率高达46.2%。

③机构：AIGC大模型的训练，依赖于算卡集群，而算卡集群，对超高速率光通信有着强烈需求，直接推动了相关产业的爆发，也使得SerDes、硅光、光芯片、DSP、相干光、 CPO/NPO/LPO、空芯光纤等光通信技术取得了巨大发展。

涨停板：瑞斯康达、华胜天成、电光科技、华胜天成

其他强势股：立昂技术、宏景科技、博创科技、首都在线

大金融

机构：公募基金在银行板块的配置比例大约3.49%，相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点，相较于中证800指数权重低配6.99个百分点；其次，公募基金新规也有望驱动资金流向券商板块。

证券：红塔证券、锦龙股份、广发证券、瑞达期货

保险：中国人保、中国太保、新华保险、中国人寿

银行：农业银行、上海银行、交通银行

互联金融：天利科技、立昂技术

可控核聚变

①央视新闻“全释硬科技”，用2分半钟时间详细描述EAST、BEST、CRAFT 三大核聚变装置的重大进展。

②日本政府近日宣布，将参与为设计耐用性较高且安全的核聚变反应堆、正在欧洲推进的建材试验计划。

强势股：常辅股份、中洲特材、应流股份

跨境支付

我国央行与巴西央行签署金融战略合作谅解备忘录并续签双边本币互换协议;通过双边本币合作，为两国金融市场提供本币流动性支持；促进跨境支付互联互通，加强快速支付系统和跨境二维码支付对接等

涨停板：青岛金王

其他强势股：飞天诚信、浔兴股份、拉卡拉

医疗/医药

涨停板：荣尚医疗、永安药业

电力

①机构：受益煤价大幅下跌，火电一季度业绩稳步增长，二三季度进入用电旺季，在煤价维持低位情形下，火电业绩有望持续改善。

②夏季用电高峰来临。

强势股：乐山电力、西昌电力、江苏新能

稀土永磁

自4月4日我国对部分中重稀土出口管制以来，海外稀土供给偏紧，部分产品大幅上涨。

强势股：九菱科技、大地熊、广晟有色、天和磁材

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

股市有风险，投资需谨慎！

资讯解析

行业:

金融、物流、军工、化工、纺织服装、算力、医疗/医药、电力、稀土永磁

标的:

大叶股份金河生物安德利嘉诚国际综艺股份盛泰集团中旗新材飞力达中远海发宁波远洋连云港宁波海运南京港集泰股份锦江航运中集环科中创物流保税科技凤凰航运润贝航科成飞集成利君股份展鹏科技甘化科工合众思壮捷安高科襄阳轴承安纳达三房巷中毅达渤海化学茂化实华尤夫股份苏州龙杰吉林化纤嘉欣丝绸瑞斯康达华胜天成电光科技红塔证券锦龙股份广发证券瑞达期货中国人保中国太保新华保险中国人寿农业银行上海银行交通银行天利科技立昂技术常辅股份中洲特材应流股份青岛金王荣尚医疗永安药业乐山电力西昌电力江苏新能九菱科技大地熊广晟有色天和磁材

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摘要:

中美关税调整正式实施,沪指站上3400点,航运/物流、军工、化工、纺织服装、算力等板块表现强势,多只个股涨停。

多方:

中美关税调整利好出口型企业,航运/物流需求激增,军工展览会带动板块热度,化工和纺织服装产品涨价推动股价上涨,算力需求爆发带动相关个股,金融板块低配有望吸引资金流入,可控核聚变和跨境支付等概念受到市场追捧。

空方:

关税调整可能带来贸易不确定性,航运/物流需求激增可能受季节性因素影响,军工展览会热度可能短暂,化工和纺织服装产品涨价可能受原材料价格波动影响,算力需求爆发可能面临技术瓶颈,金融板块低配可能反映市场对经济前景的担忧,可控核聚变和跨境支付等概念可能面临政策和技术风险。