韭研日报
(日期: 2025-05-13, 记录: 24 条)
国产替代
[韭研]
大科技低位股挖掘-2
(1 day ago)
内地和香港两地监管部门推出利好政策,A股公司赴港上市热情高涨,新能源领域尤为突出。宁德时代计划发行H股,有望成为港股市场最大IPO之一。中创新航通过借壳苏奥传感完成A+H布局,全球化与储能业务成为其突破关键。苏奥传感在新能源和飞行汽车领域布局,技术适配机器人及汽车领域,财务稳健,未来增长潜力大。
新能源
A+H上市
全球化
储能
飞行汽车
机器人传感器
锂电池
动力电池
全球化布局
国产替代
低空经济
新能源产业链
[韭研]
AI算力驱动,打爆日本出口管制,全球市占率跻身前三,利润翻倍
(1 day ago)
飞凯材料是国内高端材料领域的核心企业,业务覆盖半导体材料、显示材料、光通信及新能源领域。公司通过技术创新和战略并购,构建了多元化的业务布局,受益于国产替代加速及AI芯片需求增长。
半导体材料
光刻胶
国产替代
AI芯片
HBM封装
显示材料
光通信
新能源
5G基站
数据中心
半导体国产化
光刻胶技术突破
先进封装需求
[韭研]
春秋电子:春秋电子PE仅15倍的华为鸿蒙PC股,至少翻倍空间,华为订单占比超40%
(1 day ago)
华为将于2025年发布首款纯血版鸿蒙PC,春秋电子作为华为PC结构件核心供应商,订单占比超40%,将直接受益于鸿蒙PC产业链的发展。公司技术优势明显,产品适配AI PC趋势,同时在新能源领域也有布局。
华为鸿蒙
PC结构件
镁合金
AI PC
信创
消费电子
国产替代
华为鸿蒙PC产业链
国产操作系统突破
[韭研]
宝通科技今晚公告“一堆利好”:进入人形机器人,无人机,跟宇树合作的四足机器人订单在即等等。
(1 day ago)
宝通科技宣布与宇树科技签署工业机器人二次开发合约,并成立子公司泰利斯电力传动科技布局微电机领域,预计今年在各行业开始商业化应用。
宝通科技
宇树科技
工业机器人
微电机
国产替代
无人机
微特电机
人形机器人
四足机器人
工业自动化
AI+工业
机器人产业链
工业智能化
[韭研]
和远气体:电子特气领域的崛起之星!
(1 day ago)
和远气体作为电子特气领域的领先企业,凭借丰富的产品线和国产替代潜力,在集成电路、光伏、新能源等领域快速发展,产能释放和市场需求增长推动公司业绩提升。
电子特气
国产替代
半导体
光伏
新能源
硅碳负极
半导体材料
半导体国产化
新能源材料
电子特气需求增长
[韭研]
涨价新题材——奥克股份(300082)——正宗羟基酯涨价受益+国内环氧乙烷精细化工行业龙头
(1 day ago)
羟基酯近期因原材料成本上升及海外供应紧张导致价格跳涨20%以上,新能源和消费电子领域需求增长推动涨价。奥克股份作为国内环氧乙烷精细化工行业龙头,受益于羟基酯涨价及国产替代趋势。
羟基酯
涨价
新能源
奥克股份
精细化工
新能源材料
国产替代
羟基酯涨价
锂电池材料
[韭研]
【乐凯胶片】最爆涨价题材!撕拉片暴涨40倍+,拍立得相纸涨上热搜!乐凯胶片唯一受益上市公司
(1 day ago)
撕拉片因明星效应关注度暴增150倍,价格暴涨40倍+,带动拍立得相纸涨价。乐凯胶片作为A股唯一拥有打印相纸在售的企业,市场份额超60%,有望受益于行业繁荣。
撕拉片
拍立得
乐凯胶片
涨价
国产替代
新材料
情绪消费
拍立得相纸涨价
[韭研]
轻量化材料新贵:MXD6(特种尼龙)产业及个股梳理
(1 day ago)
MXD6作为一种高性能半芳香族尼龙,因其优异的气体阻隔性和机械性能,在食品包装、汽车零部件等领域具有广泛应用前景。国内企业如中化国际、七彩化学和泰禾股份近期在MXD6产业化方面取得突破,有望打破国外垄断。
MXD6
PEEK
高性能材料
国产替代
特斯拉供应链
新材料
MXD6产业化突破
[韭研]
MXD6 对决 PEEK:高性能塑料性价比之王,成本仅为 1/5
(1 day ago)
MXD6凭借性能对标PEEK 70%+、成本仅为1/5~1/3的优势,正成为汽车、机器人、包装等领域的'降本首选',开启对高价进口材料的替代浪潮。国内企业如七彩化学、中化国际等加速突破技术壁垒,政策支持与国产替代逻辑共振。
MXD6
PEEK替代
汽车轻量化
国产化
成本优势
新材料
MXD6替代PEEK
高端工程塑料
国产替代
新材料技术突破
[韭研]
【国泰海通医药】医疗器械:内需逐步复苏,出海持续扩大
(1 day ago)
国内医疗设备市场复苏在即,政策支持国产替代加速,器械出海趋势向好,推荐关注国产替代加速、海外市场快速发展的器械龙头公司。
医疗设备
国产替代
器械出海
政策支持
业绩复苏
医疗器械
医疗设备更新
国产替代加速
海外市场发展
[韭研]
轻量化材料新贵——MXD6 (特种尼龙)
(1 day ago)
MXD6材料凭借其轻量化、高刚性、耐高温等特性,在新能源汽车和高端包装领域需求激增。国产企业七彩化学即将试产5000吨/年产能,有望打破日本垄断,降低成本。
MXD6
轻量化
国产替代
新能源汽车
高端包装
新材料
轻量化材料
MXD6材料国产化
新能源汽车轻量化应用
[韭研]
MXD6可替代其他材料应用于机器人。中化国际、泰禾股份
(1 day ago)
MXD6作为一种高性能工程塑料,在汽车、无人机轻量化及阻隔包装材料等领域具有广泛应用前景。中化国际和泰禾股份分别在MXD6的研发和生产上取得重要进展,展现了国产替代的潜力。
MXD6
高性能工程塑料
轻量化
国产替代
中化国际
泰禾股份
新材料
轻量化材料
[韭研]
被美俄都采用发动机的军工遗珠
(1 day ago)
乌军情报部门拆解俄制新型S8000‘班德罗尔’巡航导弹,发现其核心组件依赖海外供应链,尤其是中国公司的SW800Pro喷气发动机。美国陆军实验室选中的新型巡航飞弹同样采用中国河北保定民营企业生产的‘玄云SW800Pro’发动机。威海广泰持有该公司25%的股份。
军工供应链
无人机
导弹
SW800Pro
威海广泰
无人机技术
海外依赖
军工供应链依赖
国产替代
[韭研]
重磅鸿蒙电脑发布!!充分受益东方中科,参股公司万里红合作紧密鸿蒙PC
(1 day ago)
东方中科参股公司北京万里红科技有限公司与鸿蒙PC生态绑定持续深化,成为国产化替代核心力量。万里红作为中科院旗下企业,早在2022年便推出国内首款搭载开源鸿蒙的商用平板电脑,并成为工信部认证的唯一国产化移动终端供应商,批量应用于政府、教育等高壁垒涉密场景。
东方中科
万里红
鸿蒙PC
国产替代
中科院
鸿蒙生态
国产化替代
[韭研]
【涨价题材】羟基酯价格跳涨!奥克股份(300082)核心受益,国产替代加速
(1 day ago)
羟基酯价格近期大幅上涨20%+,主要受上游原材料成本推动及海外供应紧张影响。新能源和消费电子需求爆发,海外巨头提价,国内厂商跟涨预期强烈。供给端产能高度集中,需求端新能源和电子双轮驱动,国产替代加速。核心标的包括奥克股份、万华化学等。
羟基酯
涨价
新能源
消费电子
国产替代
特种化学品
羟基酯价格大幅上涨
[韭研]
名字带化学的,这个低位农药化工老龙
(1 day ago)
雅本化学作为化工行业的细分赛道隐形冠军,正在从细分龙头向平台型创新企业跃迁。公司在医药中间体和农药中间体领域技术领先,客户涵盖国际巨头,产能释放和产品升级带来业绩拐点,同时受益于国产替代政策和技术突破,未来发展空间广阔。
雅本化学
医药中间体
农药中间体
CDMO
国产替代
生物合成技术
新能源材料
细分赛道隐形冠军
产能释放
业绩拐点
政策风口
[韭研]
化纤:行业拐点降临,工业血液升级战正式打响+核心名单
(1 day ago)
化纤板块迎来国家级战略风口,行业进入十年黄金发展期。政策组合拳持续加码,碳纤维列入《重点新材料首批次应用示范指导目录》,新能源装备强制轻量化标准倒逼高端化纤渗透率提升,环保督察升级加速落后产能出清。顶级玩家已提前布局,行业CR6集中度突破75%构筑护城河。产业爆发三大催化:风电装机激增催生碳纤维缺口、国潮服饰风带动粘胶长丝价格上涨、特斯拉人形机器人量产引爆特种纤维需求。
化纤
碳纤维
国产替代
新能源
环保
军民融合
化纤板块
新能源装备轻量化
环保督察
国家级战略风口
十年黄金发展期
政策组合拳
产业爆发催化
[韭研]
【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜!乐凯胶片引领影像材料新风口
(1 day ago)
拍立得相纸价格暴涨,富士instax相纸价格从年初的35元飙升至55-60元,部分限量款甚至被炒至100元+/包。撕拉片(宝丽来相纸)价格疯涨,停产型号在二手市场涨价40倍。小米推出便携照片打印机后,相纸需求反增,原厂相纸价格不降反升。核心逻辑为供给端寡头垄断+产能受限,需求端社交属性+情绪消费爆发。A股核心受益标的包括乐凯胶片(600135)、汉王科技(002362)等。
拍立得相纸
涨价
国产替代
Z世代
乐凯胶片
消费电子
情绪消费
拍立得相纸涨价
Z世代消费趋势
[韭研]
雅本化学,低位化学老龙头
(1 day ago)
雅本化学(300261)作为化工行业的细分龙头,正在向平台型创新企业转型。公司在医药中间体和农药中间体领域具有技术领先优势,核心产品市占率全球前三,客户包括默克、拜耳等国际巨头。2023年南通基地投产,产能翻倍,同时布局CDMO高附加值业务,业绩拐点确认。公司还受益于国产替代政策,并布局生物合成技术,切入新能源材料赛道。
雅本化学
医药中间体
农药中间体
CDMO
国产替代
生物合成技术
高壁垒赛道
产能释放
政策风口
[韭研]
中美经贸破冰信号下的行业洗牌与股市机遇
(1 day ago)
中美日内瓦经贸会谈联合声明的发布标志着两国贸易关系迈出'止战'第一步,从关税下调到科技博弈,这场博弈正在重塑每一个行业的命运轨迹。
中美经贸会谈
关税下调
科技博弈
供应链
出口链
科技板块
避险资产
投资策略
农业与消费
供应链分歧
国产替代
关税调整
科技自主
市场风险偏好
[韭研]
星源材质与杭州慧感合作布局机器人电子皮肤赛道
(1 day ago)
星源材质与杭州慧感合作布局机器人电子皮肤赛道,涉及柔性传感器技术及产业化应用。相关标的包括直接合作方星源材质、机器人核心部件供应商、华为机器人产业链标的、柔性电子技术延伸方向及市场情绪驱动标的。
机器人电子皮肤
柔性传感器
星源材质
杭州慧感
人形机器人
工业机器人
科技
制造业
机器人产业链
华为供应链
国产替代
[韭研]
重磅!DRAM暴涨20%引爆风口,充分受益万润科技长江存储同最大股东长江产业
(1 day ago)
全球存储芯片市场迎来爆发拐点,三星、美光等巨头官宣DDR4价格上调20%,DDR5涨幅5%,供应链全面进入涨价周期。万润科技作为长江产业集团旗下核心存储企业,凭借新增DRAM内存模组产品线,深度绑定算力升级浪潮,有望直接受益行业红利。
存储芯片
涨价
国产替代
算力升级
万润科技
AI服务器
云计算
存储芯片涨价
[韭研]
中国航空工业集团(歼-10)是苏轴股份大客户
(1 day ago)
苏州轴承厂股份有限公司接受机构调研,介绍未来发展方向及订单情况,重点布局航空航天、机器人、工业自动化、高端装备等领域,并计划调整产品结构,降低汽车领域占比。
滚针轴承
国产替代
航空航天
机器人
工业自动化
机械设备
自主可控
高端装备
[韭研]
市场后续主线的进一步思考(天风证券)
(1 day ago)
文章分析了二季度市场的三个交易主线:内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。从政策、地缘格局和产业角度探讨了这些主线的长期逻辑和配置思路。内需消费的逻辑包括政策加码预期和基本面拐点出现;自主可控的逻辑包括国家政策布局和国产替代。配置思路上,建议从财报和政策中寻找线索,关注产能周期和国产化率提升的领域。
内需消费
自主可控
国产替代
关税2.0
政策驱动
自主可控与国产替代
错杀与转口贸易
地缘博弈
产业逻辑
转口贸易
2025-05-13
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消费电子 (13)
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半导体 (12)
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MXD6 (10)
低空经济 (10)
关税调整 (10)
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大模型 (9)
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汽车零部件 (9)
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交通运输 (8)
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供应链 (7)
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AI算力 (6)
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数据中心 (6)
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政策支持 (6)
港口航运 (5)
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七彩化学 (9)
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宝通科技 (3)
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国轩高科 (3)
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中远海能 (3)
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