韭研日报
(日期: 2025-05-12, 记录: 18 条)
消费电子
[韭研]
5.12题材
(2 days ago)
5月5日至5月9日期间,美国、中国和欧洲将发布多项经济数据,包括服务业PMI和非制造业指数。同时,多个行业和概念板块将迎来重要事件,如机器人、军工、纺织、消费电子、脑机接口、创新药、商业航天、低空经济、钨和固态电池等。宏观方面,美联储理事库格勒表示通胀压力持续存在,花旗推迟美联储降息预测至7月。
黄金
消费
港口航运物流
机器人
低空经济
算力
服务业
制造业
消费电子
商业航天
创新药
纺织
钨
固态电池
脑机接口
军工
[韭研]
5.12题材
(2 days ago)
5月5日至5月9日期间,美国、中国和欧洲将发布多项经济数据,包括服务业PMI和非制造业指数。同时,多个行业和概念板块将迎来重要事件,如机器人、军工、纺织、消费电子、脑机接口、创新药、商业航天、低空经济、钨和固态电池等。宏观方面,美联储理事库格勒表示通胀压力持续存在,花旗推迟美联储降息预测至7月。
黄金
消费
港口航运物流
机器人
低空经济
算力
服务业
制造业
消费电子
商业航天
创新药
纺织
钨
固态电池
脑机接口
军工
[韭研]
20250512 龙头主线复盘
(2 days ago)
市场情绪回暖,成交量超1.3万亿,超过4000家上市公司收涨。军工主线超预期,机器人领涨,外贸和消费电子受关税反转影响。新能源和光模块是修复赛道,机器人是成长赛道。
军工
机器人
新能源
光模块
消费电子
中美经贸
关税谈判
弱转强
[韭研]
5.12逻辑梳理
(2 days ago)
本文梳理了多个行业的舆情热点,包括机器人、军工、贸易和科技等板块的最新动态。涉及特斯拉Optimus进展、华为机器人发布会、印巴冲突军工产品、贸易谈判乐观预期、脑机接口临床试验成功等热点事件。同时提及多只相关个股的市场传闻和业务进展。
人形机器人
军工数据链
脑机接口
贸易谈判
出口管制
智能制造
军工
国际贸易
消费电子
稀土永磁
人工智能
无人配送
智能机器人
特斯拉Optimus
华为机器人
印巴冲突
降税传闻
脑机接口临床试验
[韭研]
【中泰电子】中美4月以来加征关税降低至10%,前期受损标的大幅反弹
(2 days ago)
中美宣布将4月以来加征的关税从24%降至10%,前期受关税影响的电子制造及消费电子板块标的估值迎来修复性反弹。中泰电子建议重点关注果链、服务器链及品牌企业。
关税下调
估值修复
果链
服务器
出口受益
电子制造
消费电子
服务器产业链
中美关税缓和
服务器链
中美经贸关系改善
关税调整
[韭研]
中美缓和相关概念
(2 days ago)
中美关税调整幅度超预期,从165%降至50%,市场情绪提振,港股大涨,尤其是消费电子、家电等出口相关板块。短期内市场反弹,建议关注出口链和互联网成长股,尤其是AI产业链。
关税
中美贸易
科技成长
出口链
AI
消费电子
家电
关税调整
中美贸易谈判
AI产业链
中美关税调整
科技成长股
[韭研]
2025年5月12日,市场复盘总结
(2 days ago)
2025年5月12日中国股市三大指数放量上涨,创业板指领涨2.63%。军工板块全面爆发,科技与高端制造板块活跃,但贵金属和创新药板块承压。内外资同步加仓,杠杆资金活跃。政策与事件催化包括中美经贸会谈利好和国内政策加码。后市展望建议关注军工、机器人和超跌科技等主线方向。
军工
科技
高端制造
消费电子
新能源
贵金属
创新药
农业
电力
医药
航天航空
船舶制造
机器人
锂电池
固态电池
高股息红利
中美经贸会谈
央行降准
公募基金改革
工业母机国产化
特斯拉Optimus量产预期
华为鸿蒙PC发布预期
[韭研]
史诗级关税利好突袭!恒生科技涨超 6%,A 股 1.31 万亿成交额暗藏玄机
(2 days ago)
沪深两市成交额1.31万亿,军工板块表现强势,近30股涨停;机器人概念股活跃,消费电子反弹。中美关税谈判取得进展,市场预期高开。
军工
机器人
消费电子
关税
反弹
通讯
港口
国防开支
人形机器人
外骨骼
脑机接口
汽车零部件
低空
军工雷达
关税谈判
[韭研]
【中金海外】对中美谈判的几点思考
(2 days ago)
中国对美关税从165%下调至50%,幅度超预期,提振市场情绪,港股大涨,尤其是消费电子和家电等出口相关板块。美元大涨,黄金大跌。
关税
贸易谈判
市场情绪
出口
消费电子
家电
关税调整
中美贸易关系
关税政策
[韭研]
“三阳开泰”
(2 days ago)
5月12日,A股三大指数受中美经贸谈判进展提振,全天呈现高开高走态势,成交额大幅放量。军工与科技双轮驱动,消费电子反弹领涨板块。主力资金加码军工与科技,北向资金净流入。未来机遇包括政策催化与产业趋势,如军工与军贸、AI与机器人、战略金属与资源。券商观点认为市场将延续震荡,风格轮动加速,建议关注军工、消费电子与高股息板块。
A股
军工
科技
消费电子
战略金属
中美经贸谈判
航天航空
船舶制造
人形机器人
稀土
钨
军工电子
军贸
固态电池
6G
AI
机器人
军工与科技双轮驱动
消费电子反弹
[韭研]
信息挖掘 低位的航天军工 大富科技-成都、西安军工装备产线
(2 days ago)
成都和西安新建军工装备产线,涉及成飞集成、中航成飞、晨曦航空等公司;西安大富宇航专注于钛合金、高温合金等稀有金属材料,并与多家军工集团合作;此外,还涉及国资背景和消费电子(如苹果折叠屏)概念。
军工装备
钛合金
高温合金
折叠屏
成飞集成
晨曦航空
西安大富宇航
新材料
消费电子
军工装备产线扩建
苹果折叠屏发布
[韭研]
中美谈判中场休息
(2 days ago)
中美贸易谈判取得超出预期的进展,航运需求短期内暴增,全球需求恢复将带动自然资源和消费电子板块的需求增加。
中美贸易
航运
自然资源
消费电子
ETF
油气
铜铁铝
中美贸易恢复
全球需求恢复
中美贸易谈判
航运需求暴增
自然资源需求增加
[韭研]
大摩谈判观察
(2 days ago)
本文分析了中美贸易谈判的最新进展及其对全球经济的影响,探讨了美元资产的再平衡和中国科技行业的突围,同时关注了国内地产和内需的现状及未来政策方向。
中美贸易谈判
关税政策
美元资产
人民币资产
AI生态圈
内需提振
金融
房地产
消费
美元资产再平衡
中国科技突围
[韭研]
田中精机 一个点都不到的果链机器人 桌面机器人
(2 days ago)
田中精机作为全球无线充电绕线设备的龙头,是苹果全球唯一无线充电绕线设备供应商,并与苹果在机器人设备端深度绑定共同研发。公司设备下游产品无框力矩电机和空心杯电机是人形机器人行走、活动、工作最重要的部件,未来市场空间巨大。
无线充电
机器人
工业母机
苹果供应链
田中精机
消费电子
人形机器人
[韭研]
碳纤维技术爆发!光大同创折叠屏量产领跑,吉林化纤联手华为共谋碳纤维创新
(2 days ago)
光大同创凭借'超万级碳纤维层压成型'工艺实现折叠屏手机碳纤维外壳量产交付,并加速向高附加值场景延伸;吉林化纤与华为合作探索碳纤维在汽车轻量化部件、手机背屏等领域的创新应用。
碳纤维
轻量化
折叠屏手机
新能源汽车
华为
轻量化材料
消费电子
碳纤维技术突破
汽车轻量化
[韭研]
同属中航系爆发,关注还未被挖掘同属中航的“军工+消费双驱动”——天虹股份
(2 days ago)
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼,天虹股份作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,其补涨潜力受到关注。公司受益于军工技术转化和消费复苏,同时数字化转型也为其带来增长动力。
天虹股份
中航系
消费复苏
军工技术
数字化转型
消费
军工
央企改革
军工技术转化
消费政策
AI大模型
[韭研]
鸿蒙电脑 预期差折叠屏 PC 关注科森股份
(2 days ago)
华为计划在2025年5月前后发布多款新品,包括小尺寸平板、MateBook笔记本电脑、WATCH 5系列智能手表和全新手环等。近期重点为鸿蒙PC的预热,预计5月19日正式发布,可能涉及折叠屏技术。市场关注鸿蒙PC的增量逻辑及苹果入局折叠屏带来的需求提升。
华为
鸿蒙PC
折叠屏
消费电子
新品发布
华为产业链
鸿蒙系统
华为新品发布
折叠屏技术
[韭研]
重磅!!新机搭载 UWB 超宽带技术,充分受益UWB,浩云科技
(2 days ago)
某厂即将发布的SM8850新机将全系搭载UWB超宽带技术,并标配3D超声波指纹、无线充电等高端配置,标志着UWB技术正式进入消费电子爆发期。浩云科技作为UWB技术龙头,有望深度受益。
UWB
消费电子
浩云科技
SM8850
无线通信
通信设备
UWB超宽带技术
2025-05-12
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