#关税#军工#机器人

沪深两市全天成交额1.31万亿，市场热点集中在军工，成飞集成等近30股涨停。机器人拓斯达等涨停，消费电子概念股展开反弹，朝阳科技涨停。

军工：今年多国宣布上调国防开支，印巴冲突局势等事件继续对军工板块形成刺激。

机器人：宇树科技王兴兴称，公司订单需求非常旺盛，行业整体发展良好，很多人形机器人企业爆单。

截止收盘，军工梯队完整，以天箭S天箭科技(sz002977）S ，利君S利君股份(sz002651）S l，成飞为首，逐渐从大飞机过渡到军工电子信息。军工目前抱团资金一致，防止高位套现。机器人包括外骨骼，脑机接口，汽车零部件，低空，叠加军工雷达等，主要还是人形机器人打开高度和广度，择机有短线赚钱效应，适合低吸潜伏。纵观涨停板，大方向就是高端制造，部分消费电子等。散乱中隐约看到秩序。

从数据来看市场赚钱效应和市场温度都在合理范围内，微放量，加之收盘利好，预计明天高开是必然的。美股预计也会上涨。整体上二季度将会迎来不错的赚钱效应。

收盘利好：在中美日内瓦经贸会谈联合声明发布后,港股主要指数全线暴涨,恒生科技指数一度大涨超6%;离岸人民币兑美元一度大涨超400点。消费电子、家电等出口相关板块大涨。黄金大跌。

上周五的时候我们也分析了一下关税的情况，美很难一直维持高关税（下图）。目前这种情况下，市场短期反应必然是反弹，博弈出口链和互联网成长。纺织/家居/苹果/英伟达/特斯拉等，但是要注意，风险波动还在，不可能一下子完全消除。结构性涨停还将是未来的主基调，科技成长与分红轮动，择时择机，制定好策略。

今天尾盘有部分板块蠢蠢欲动，明天看开盘后表现，通讯板块，港口板块。

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