人形机器人供应链
[韭研]
(5 days ago)
贵州轮胎(000589)在机器人一体化应用和军工领域具有显著优势,包括胎圈成型机械手机器人、全自动硫化机机器人等,股价仅4.6元。公司作为国防总装备部唯一指定的军用轮胎研发生产基地,承担70%以上的军用轮胎供应,技术壁垒高,订单稳定性强,2024年军工订单同比增长15%。
[韭研]
(5 days ago)
金刚线出货量及市占率数据亮眼,钨丝业务进展迅速,价格稳定且盈利有望提升,同时布局机器人新业务。
中美经贸会谈有望缓和关税问题,宸展光电对美订单回暖,Q2业绩值得期待。公司在特斯拉车载显示器、机器人业务及AR眼镜领域有显著进展,未来增长动力强劲。
华为发布全球首款全屏可折叠鸿蒙PC,搭载线性马达技术提升虚拟键盘体验,预计将带动相关产业链发展。
资讯内容重复强调'还没动过的正宗导弹线缆',可能涉及军工行业中的导弹线缆供应情况。
美国财政部长贝森特表示,特朗普政府正在考虑对从中国进口的汽车座椅、婴儿车、婴儿床等儿童出行必需品免征高达145%的关税。此举可能缓解美国消费品行业的压力,但特朗普更倾向于保持广泛的贸易惩罚。
美的集团发布人形机器人进厂打工视频,展示其在巡检、日常维护等场景的应用,并计划未来拓展至家庭场景。华翔股份作为美的核心供应商,切入机器人领域,成立机器人公司并与美的合作发展。
华为在AI算力领域推出自研昇腾芯片超级计算机,算力超越英伟达旗舰产品,为供应链企业带来新机会。
凌云股份在机器人业务方面取得新进展,力传感器产能提升,特斯拉机器人六维传感器送样验证,并收到舍弗勒首批订单。公司执行力强,机器人业务有望成为新的增长点。
钧崴电子与小米的合作在智能设备领域取得显著成效,双方在技术、市场及创新方面实现互补,推动了AI技术与智能硬件的融合。
公司海外工厂逐步实现扭亏,数字能源业务预计2025年增速50%以上,机器人业务取得进展,预计2025年归母净利润10.5亿元,增速30%以上。
海外云服务公司业绩超预期,资本开支大幅增长;国内算力需求强劲,大算力项目即将落地;风电行业25年交付高增长,核心企业表现亮眼;锂电主流企业排产强劲,估值较低。
长虹华意通过战略投资和合作拓展智能家居和智能服务领域,收购格兰博股份增强智能清洁机器人业务,与中科院自动化所合作探索医疗服务机器人。公司首次引入磁悬浮压缩机技术,提升行业标杆。2025年一季度营收34.86亿元,同比增长4.35%;归母净利润1.00亿元,同比增长25.58%。连续三年股息率稳定在3.66%-4.24%。
宝通科技与宇树科技合作的机器人已在钢铁、电力等行业场景测试,具备气体、液体泄露监测功能,并推进其他功能开发。公司在工业机器人领域具备场景、客户和技术优势,股价回到低位,有望迎来订单落地。
美的集团发布人形机器人进厂打工视频,展示其在巡检、日常维护等场景的应用能力。美的通过收购库卡机器人并投入模型和软件研发,推动人形机器人产品质量和放量节奏。星帅尔作为美的供应链核心企业,提供微特电机和空心杯电机等关键零部件,并有望进一步拓展机器人产品线。
联诚精密主要业务为精密机械零部件的研发、生产和销售,产品应用于商用压缩机等领域。公司第一大客户丹佛斯与英伟达合作,提升数据中心能效。此外,公司产品还涉及北美电网电力金具及机器人零部件。
天风汽车分析报告指出,儒竞科技和浙江荣泰在汽车电子和机器人领域具有超预期的增长潜力。儒竞科技的车端电力电子业务ASP和份额双升,25Q1增速40-50%,机器人业务也有望通过国产替代实现高增长。浙江荣泰受益于特斯拉加速和欧洲新能源汽车市场增长,机器人业务目标市值200亿,未来有望进一步增长至500亿。
[韭研]
(6 days ago)
沪指上涨0.80%,创业板上涨0.51%,两市成交1.4万亿,市场情绪指数+1.81%。市场连板股票22只,涉及地产链、工业机器人、汽车零件、算力、脑机接口等多个热点板块。
公司涡轮增压器业务2024年实现较快增长,2025年产能将进一步扩大;航空零部件业务受益于C919商业订单增长和军品业务复苏;无人机和机器人业务成为新的增长点。
公司电子产品收入占比增加,毛利率基本持平,预计25Q3左右实现盈亏平衡。2024年前几大客户包括吉利、一汽、广汽等,车身产品收入最高。公司在智能驾驶、座舱、新能源和动力、底盘等领域取得多项业务进展,并计划加大海外投资规模。此外,公司成立机器人研究所,布局物流行业和人形机器人领域。
中信证券发布研报,维持尤洛卡买入评级,预测2025年归母净利润1.67亿元,同比增长75.65%。公司分红比例大幅提升,矿山机器人等新产品研发加速推进,与华为合作智能矿山。
财经资讯涵盖了多个行业和板块的重要动态,包括保险资金长期投资改革试点、美联储利率决议、西部黄金收购、中航成飞新订单、宗申动力航空动力、军工巴印冲突、低空经济、农业科技创新、鸿蒙系统、减肥药、金融支持中概股回归、化工产品涨价、机器人、PEEK材料、脑机接口、算力、地产链政策、芯片关税等。
盘前热点事件包括军工、机器人、化工、新能源汽车、脑机接口、算力、华为、金融、地产、减肥药等,相关个股表现活跃。前瞻题材包括关税相关、纺织、中概股回流、AI相关、低空经济、小米相关、半导体等。市场情绪高涨,但需警惕高开低走风险。

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