特斯拉机器人竞赛
东亚机械在无油螺杆空压机、螺杆真空泵和离心机等产品上加大研发投入,产品竞争力提升,销售稳健增长,并已应用于半导体、新能源等行业。公司在国产替代进程中取得进展,产品已进入医疗、电子、半导体等头部行业。此外,公司产品可应用于工业机器人,并计划进军AIDC冷水机市场。
4月29日盘前资讯显示,市场关注算力资源抢购、AI技术普及、机器人轻量化等热点。腾讯、阿里、字节跳动抢购英伟达GPU算力资源,字节跳动算力资源规模跻身世界第一梯队。机器人轻量化趋势下,PEEK材料需求增长。此外,文旅消费券发放、券商监管新规等也受到关注。市场整体震荡调整,个股跌多涨少。
节前最后两个交易日市场表现平淡,抱团瓦解和内需相关板块兑现。AI虽有苗头但走势一般,化工和电力板块走势较强,消费板块被兑现,机器人及跨境贸易板块有所表现。
[韭研]
(1 day ago)
4月29日的财经资讯涵盖了多个领域的重要动态,包括中兴通讯切入陪伴机器人赛道、美国仪器公司因关税及涨价调整产品价格利好国产仪器进口替代、丰立智能与小鹏公司合作推广人形机器人业务、翔宇医疗重点打造的便携式外骨骼助行机器人已进入小批量阶段等。此外,还涉及了DeepSeek新一代大模型的发布、氢硼聚变商用化的重要突破、柔性微电极植入机器人为脑机接口提供关键支撑等前沿科技动态。
[韭研]
(1 day ago)
4月28日至5月3日期间,国内外有多项重要财经事件和政策发布,包括北京香山论坛先导会、Meta首届开源AI大会、美国经济数据发布、中国稳就业稳经济政策、离境退税政策优化、育儿补贴制度、可控核聚变研发支持等。
中兴通讯切入陪伴机器人赛道,AI陪伴机器人市场加速爆发;美国仪器公司因关税及涨价调整产品价格,利好国产仪器进口替代;丰立智能与小鹏公司合作推广人形机器人业务;翔宇医疗便携式外骨骼助行机器人进入小批量阶段。
美湖股份(原湖南机油泵股份有限公司)2024年营业收入19.77亿元,同比增长3.65%;净利润1.66亿元,同比减少23.48%。公司计划投资7亿元在重庆建设研发生产基地,重点发展可变排量泵、电子泵、谐波减速器和关节模组等产品。公司与赛力斯在人形机器人领域达成深度合作,谐波减速器业务有望显著放量。
分析人士认为联合精密具有压缩机+机器人属性,且名字符合近期市场赚钱效应,预计将迎来补涨。同时,空调压缩机板块可能因东贝集团超预期表现而爆发,联合精密作为美的机器人的合作伙伴,有望受益。
特斯拉'以塑代钢'战略推动轻量化材料在机器人领域的应用,PEEK、PPS和铝镁合金成为核心材料,相关产业链标的值得关注。
尤洛卡公司2024年全年现金分红总额163,672,886.62元(含税),分红率172.15%,远超行业平均水平。公司拟定2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.77元(含税)。2025年一季度净利润同比增长24.21%。公司在军工装备和矿山机器人领域有显著优势,并与华为深度合作。
摩根士丹利研报指出,中国在具身AI和自动化领域领先美国,特斯拉可能成为美国追赶的关键力量。美国发布新的自动驾驶框架,特斯拉计划推出无人监督的自动驾驶汽车,摩根士丹利提出特斯拉的DREAMS战略框架,并强调这场竞争关乎国家安全。
摩根士丹利研报指出,中国在具身AI和自动化领域领先美国,特斯拉可能成为美国追赶的关键力量。美国发布新的自动驾驶框架,特斯拉计划推出无人监督的自动驾驶汽车,摩根士丹利提出特斯拉的DREAMS战略框架,并强调这场竞争关乎国家安全。
[韭研]
(1 day ago)
PEEK(聚醚醚酮)作为一种高性能特种工程塑料,因其轻量化和高强度特性,在机器人、航空航天、医疗等领域应用广泛。特斯拉、小鹏、波士顿动力等企业加速布局人形机器人,推动PEEK材料需求增长。相关个股包括PEEK制品环节和原材料环节的多家公司。
[韭研]
(1 day ago)
PEEK(聚醚醚酮)作为一种高性能特种工程塑料,因其轻量化和高强度特性,在机器人、航空航天、医疗等领域应用广泛。特斯拉、小鹏、波士顿动力等企业加速布局人形机器人,推动PEEK材料需求增长。相关个股包括PEEK制品环节和原材料环节的多家公司。
[韭研]
(1 day ago)
沪指下跌0.20%,创业板下跌0.65%,市场整体表现疲软,上涨股票1184只,下跌股票3877只。涨停股票40只,涨幅大于10%的股票52只,跌停股票40只,跌幅大于10%的股票74只。两市成交额1万亿,市场情绪指数为-2.45%。电力、消费、算力、跨境电商等板块表现活跃。
公司2024年及2025Q1业绩符合预期,收入实现同比增长,利润率有所提升。公司持续加快全球化布局,并前瞻性布局机器人产业,开发谐波减速器等产品,以享受机器人产业红利。
公司一季度业绩同比增长,收入9.08亿元(同比+25.81%),归母净利润9359.71万元(同比+28.15%),超过预期。公司积极布局智能驾驶、机器人等新兴领域,并推进全球化产能网络建设。华泰证券维持‘增持’评级,上调目标价至60.19元。
机器人产业迎来两大技术突破:轻量化革命(以塑代钢)和灵巧手升级(仿生臂趋势)。轻量化革命提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升;灵巧手升级通过电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器,灵敏度与自由度双提升。受益方向包括上游材料、结构件企业、电机驱动、传感器材料等。
文章讨论了机器人轻量化材料的需求,重点分析了PEEK、PPS和铝镁合金三种材料的应用前景及相关上市公司。
中欣氟材(002915)凭借其在PEEK材料领域的技术优势,深度绑定特斯拉Optimus Gen2人形机器人轻量化核心赛道,成为全球稀缺的高纯度DFBP供应商,并通过特斯拉Tier1认证,产品价值量可达万元。
美的集团自研的类人形机器人将于5月正式入职湖北荆州洗衣机工厂,该机器人搭载了轻量化关节模组、AI控制器及多模态具身智能技术。此外,美的控股的合康新能在新能源领域布局光伏EPC、储能等业务,并借助美的品牌和数字化赋能提升效率。
该资讯提到可以通过东贝的机器人概念、一季报增长概念以及电力概念进行套利。
字节AI部门2025年架构调整,加码大模型研发,布局AI Chatbot/AI Agent。基模能力提升包括低延迟、深度思考和多模态。25年是Agent元年,字节在应用级和系统级Agent上均有优势。25Q1计算机持仓仍处于较低分位,AI仍为全年主线。

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