半导体涨价
今日市场个股涨跌比例均衡,热门题材分散,市场整体风险保持警惕。操作上保持适中仓位,关注优质个股的机会与风险平衡。消费、跨境贸易、地产、大飞机等板块有利好政策或市场预期,短线或有布局机会。
美国商务部宣布对出口至中国的NVIDIA H20、AMD MI308等AI芯片实施新的出口许可要求,限制中国获取高端AI芯片。中国科技企业如阿里巴巴、腾讯、字节跳动等可能受到影响,但这也为中国本土芯片厂商如HW提供了替代机会。中国国务院国资委已要求央企优先采购国产芯片,减少对外依赖。HW预计在2025年下半年量产新一代AI芯片,可能取代H20芯片。相关A股上市公司如华丰科技、中创股份等有望受益。
1. 荣泰健康与傲意科技合作推进脑机融合技术;2. 立昂微8英寸硅片需求旺盛,价格有望上涨;3. 华为新芯片量产带动光模块和散热需求;4. 新能源汽车检测新规带来增量市场;5. 城市更新政策推动地产链活跃。
[韭研]
(6 days ago)
英伟达可能在中国市场推出定制芯片,以应对美国出口管制。
资讯涉及多个行业和板块的股票,包括食品饮料、零售、房地产、化工、物流、医药、电子商务、服装、化妆品、半导体、电子烟、金融科技、航空材料、电力、纺织印染等。这些股票涉及的概念和热点包括复合调味品、参股券商、大飞机、环氧丙烷、智慧物流、药用辅料、年报净利增长、可降解塑料、摘帽、跨境电商、跨境支付、大农业、造纸、电子商务、中韩自贸区、星空科技入主、特种环保纸、AI智能体、数据要素、低空经济、泡凤爪、光储、PTA等。
[韭研]
(6 days ago)
HW芯片未来三年年复合增长率预测显示,2025年Q2量产,全年目标80万颗,2026年预计推出迭代版本。2024-2026年出货量年复合增长率或超150%。单颗价格约20万元,2025年市场规模约1600亿元。国产算力替代需求和政策驱动下,2023-2025年芯片相关市场规模CAGR可达80%-100%。
一帆生物停产导致烯草酮供应紧张,价格有望上涨至10万元/吨以上,相关概念股先达股份、美邦股份、中农联合受益。
论坛聚焦金刚石、氮化镓、氧化镓等宽禁带半导体材料的晶体生长与加工、薄膜及其外延技术、功率器件、封装测试、相关装备及产业政策。这些材料因其优异的性能,如禁带宽度大、高击穿电场、高电子迁移率、高热导率等,正在推动电力电子与通信技术的跨越式发展。
一帆生物烯草酮发生事故停产3个月,预计将催化烯草酮价格上涨至10万元/吨以上。先达股份等烯草酮概念股受益于供需趋紧及农化板块估值提升。
一帆生物停产导致烯草酮供应紧张,价格有望上涨至10万元/吨以上,农药行业供需格局优化,相关企业如先达股份、美邦股份、中农联合有望受益。
近期进口绒毛浆成本骤增,国内供应紧张,导致卫生巾、成人纸尿裤等产品可能大幅涨价。国内具备绒毛浆生产能力的企业有望受益于进口替代和价格上涨。
周一舆情热点涵盖半导体设备出货增长、消费促进政策、机器人招聘、AI协议支持、算力需求、跨境支付系统升级、黄金价格创新高及C919商业运营加速等多个领域。

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