2025年4月22日-今日逻辑集锦
1、荣泰健康：与傲意科技战略合作，共建 “脑机交互联合实验室”，共同推进脑机融合技术和机器人机械手在智能健康领域的应用。
首个脑机融合机器人，领航“脑机融合”智能健康新时代
2、8寸半导体硅片爆单+涨价
立昂微的8英寸抛光片（含衬底片）产能27万片/月、6-8英寸外延片产能70万片/月，目前下游客户的产能利用率持续满载，对硅片的需求增加，下单积极。对于立昂微来说，目前的接单能力已满产状态；已向部分客户提出涨价需求。
机构认为，伴随功率、电源管理芯片的国产化替代趋势继续，投片量增加；且海外大厂转移部分代工产能到国内的趋势将持续进行。整体来看8寸硅片的价格调涨有一定空间，因为前几年价格一路下滑太多
#神工股份：公司8英寸硅片产品对标日本信越化学公司生产的同类硅片。
交流补充：立昂微功率器件外延片在大厂加急验证，外延片是重掺路线，产能很多在美国，这次关税影响比较大，信越 sumco 环球晶圆的重掺产能基本放在美国，所以立昂微走的是重掺杂国产替代，去库消化过剩产能，边际好转的逻辑。
3、HW新芯+下月大规模量产出货AI芯片，通过堆料提升性能，更多的光模块需求：
连接器：单机7-8万，意华股份，已验证通过，下半年有量。72亿市值vs现在的华丰科技246亿市值
也增加散热需求：强瑞技术：HW液冷散热+GKJ新凯来供应商+进军机器人
众诚科技：30cm弹性中最正宗华为算力合作伙伴+重要参与者
+还叠加职业教育补贴预期+智慧政务预期，正宗多热点预期叠加
4、近期史上最严新能源汽车车检新规落地后
市场预期近期，电池安全检测还将有相关进展，续保需要电池安全检测报告来确保安全
对于新能源汽车检+电池安全检测行业，又将是巨大增量预期，优先关注行业活跃龙头：
多伦科技10cm连板龙头
安车检测20cm龙头
武汉蓝电30cm龙头
5、近期持续关注的地产链-城市更新 增量预期方向：
旧改超预期+有加速的趋势+有加力支持的预期方向
板块个股反复活跃异动，可见有预期 值得关注：
30cm龙头：广咨国际、中设咨询
深圳+老龙：特发服务、蕾奥规划
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