韭研日报
(日期: 2025-05-14, 记录: 35 条)
美国撤销AI规则加强半导体管制
[韭研]
世纪恒通-腾讯生态圈核心C位,高度共振腾讯战略布局
(about 14 hours ago)
腾讯一季报显示营销服务收入同比增长20%,金融科技及企业服务板块收入维持增长,云服务是核心驱动力之一。世纪恒通作为腾讯生态圈核心服务商,在广告销售、内容审核、AI技术应用、微信电商闭环建设等领域与腾讯深度合作,业务增长与腾讯战略布局高度共振。
腾讯
世纪恒通
AI
云服务
微信电商
互联网服务
云计算
人工智能
腾讯生态圈
AI技术应用
微信电商闭环
腾讯一季报超预期
AI能力贡献
微信电商生态
[韭研]
20250514 航运
(about 14 hours ago)
1. 航运美线运价上涨,部分船公司上调运价;2. 外贸企业爆单潮;3. 万丰奥威计划完成TC取证;4. 硕贝德4D毫米波雷达天线批量交付;5. 宏景科技签署算力业务合同;6. 中国稀土推进并购重组;7. 金固股份阿凡达车轮产能供不应求;8. 盛和资源收购稀土矿项目;9. 新华都合作建设AI实验室;10. 吉林化纤碳纤维价格上涨。
航运
外贸
稀土
科技
碳纤维
并购重组
AI
自动驾驶
算力
航运板块
外贸板块
稀土板块
科技板块
汽车零部件板块
新材料板块
美线运价上涨
爆单潮
不可靠实体清单
TC取证
4D毫米波雷达
算力业务
阿凡达低碳车轮
稀土矿开发
AI实验室
碳纤维涨价
航运价格上涨
外贸订单增长
稀土资源整合
科技合作
碳纤维市场需求
[韭研]
军工+化工利好,呼家楼打造妖股!
(about 14 hours ago)
文章主要分析了博菲电气在化工和军工领域的优势,认为其具备成为补涨龙的潜力,并列举了多个化工行业的龙头企业作为参考。
博菲电气
化工
军工
半导体
光伏
绝缘复合材料
补涨龙
小盘股
化工板块
军工板块
半导体板块
光伏板块
双季戊四醇
环氧丙烷
涂料
牛磺酸
羟基酯
聚乙烯纤维
金霉素
化工产业链
军工配套
新材料
[韭研]
脱水研报、评级、强势20250514
(about 14 hours ago)
该资讯涉及半导体行业,特别是存储芯片领域,相关股票为德明利 (sz001309)。
半导体
存储芯片
德明利
科技
半导体产业链
[韭研]
2025-05-15 上证早知道 (星期四)
(about 15 hours ago)
科技金融体制改革深化,国家创投基金落地;低空经济带动碳纤维产业量价齐升;稀土资产整合加速;宏景科技签署算力合同;多只宽基ETF成交放量。
科技金融
碳纤维
稀土
算力
风电
石油工程
3D增材制造
AI
私募基金
ETF
科技
材料
能源
金融
制造
信息技术
低空经济
稀土整合
算力服务
风电项目
AI实验室
宽基ETF
国家创投基金
碳纤维涨价
稀土资产整合
算力合同
石油工程中标
3D增材制造技术
AI实验室合作
私募基金净值创新高
宽基ETF成交放量
[韭研]
5月15日题材前瞻
(about 15 hours ago)
5月15日题材前瞻包括中美关税暂缓受益的航运、跨境电商和出口贸易;DeepSeek-R2的人工智能突破;腾讯一季度财报的亮眼表现;微信成立电商产品部;我国成功发射全球首个太空计算卫星星座;TikTok上线图生视频AI功能;以及其他科技、金融和医药领域的新闻。
中美关税
航运
跨境电商
AI
腾讯
太空计算
TikTok
自动驾驶
生物医药
交通运输
互联网
科技
消费
医疗
科技金融
中美关税暂缓
DeepSeek-R2
腾讯财报
太空计算卫星
TikTok AI功能
[韭研]
华为昇腾替代英伟达或进入加速周期!
(about 15 hours ago)
美国商务部升级对中国科技企业的制裁,限制华为昇腾AI芯片的使用,并撤销拜登政府的AI出口管制规定。同时,中国智能算力市场预计将快速增长,相关概念股如瑞斯康达、电光科技等因算力、光模块等业务受到市场关注。
华为昇腾
AI芯片
算力
光模块
制裁
人工智能
半导体
ASIC芯片
美国对华科技制裁
AI算力发展
[韭研]
5-13【盘面解读与盘后消息】两极
(about 16 hours ago)
今日银行板块总市值突破10万亿大关,接近历史新高。市场资金抱团银行和化工等板块,金融保险板块因政策利好大幅上涨。跨境物流因对美航线爆仓成为资金关注点。腾讯宣布加大AI投入,七部门印发科技金融政策。
银行
金融保险
跨境物流
AI
科技金融
保险
航运
跨境电商
AI算力
微信电商
银行板块市值破10万亿
金融政策利好
跨境物流爆仓
腾讯AI投入
[韭研]
今日逻辑集锦:大航海爆发爆舱
(about 16 hours ago)
今日市场热点集中在航运港口物流、大金融、消费、AI科技及核聚变五大方向。航运港口物流因中美货运激增及关税暂缓期预期爆发;大金融受政策支持银行板块创新高;消费板块因消费税改革预期异动;AI科技因DeepSeek R2发布预期受关注;核聚变技术进展催化相关股票。
航运
金融
消费
AI
核聚变
航运港口物流板块
银行板块
消费板块
AI科技板块
核聚变板块
关税暂缓
科技金融
消费税改革
DeepSeek R2
核聚变产业化
航运港口物流爆发
大金融政策支持
消费财政激励
AI科技发展
核聚变技术突破
[韭研]
📢公告梳理(2025-05-14)
(about 17 hours ago)
多家公司发布股份回购、订单中标、战略合作、研发突破、药品获批、资产重组、业绩预喜等公告,同时MSCI指数调整和股东减持也对部分公司产生影响。
股份回购
订单中标
战略合作
研发突破
药品获批
资产重组
业绩预喜
MSCI指数调整
股东减持
医药生物
新能源
汽车零部件
医疗器械
半导体
金融
新能源材料
智能驾驶
机器人视觉
仿制药一致性评价
芯片设计
[韭研]
🎯机会参考(2025-05-14)
(about 17 hours ago)
资讯主要分析了多个行业和板块的投资机会,包括出口链相关板块因中美关税削减而受益,科技成长板块的国产替代进程加速,新能源板块的光伏和固态电池发展,华为鸿蒙PC上市对相关产业链的影响,人工智能技术的深化应用,新能源汽车下乡政策的推进,以及数字经济基础设施建设的加速。同时推荐了相关股票。
出口链
科技成长
新能源
华为鸿蒙
人工智能
新能源汽车
数字经济
出口链相关板块
科技成长板块
新能源板块
华为概念股
计算机设备板块
人工智能板块
新能源汽车板块
数字经济基础设施板块
中美经贸关系改善
AI算力
机器人
半导体
光伏
固态电池
华为鸿蒙PC
人工智能技术深化应用
新能源汽车下乡
数字经济基础设施建设
出口链受益于关税削减
科技成长板块的国产替代
新能源板块的光伏和固态电池
华为鸿蒙PC上市
人工智能技术应用
新能源汽车下乡政策
数字经济基础设施建设加速
[韭研]
中东之行,画风突变!大撒英伟达先进AI芯片
(about 18 hours ago)
英伟达宣布向沙特阿拉伯的AI公司Humain提供数十万计的芯片,用于建设500 MW的数据中心。这一合作将推动沙特在AI领域的发展,并带动相关产业链公司的业务增长。
英伟达
沙特阿拉伯
AI数据中心
芯片
光模块
半导体
数据中心
人工智能
英伟达芯片销售
沙特AI数据中心
[韭研]
【DCDZ】调研反馈:PCB订单饱满,覆铜板持续涨价
(about 19 hours ago)
近期PCB行业景气度持续上行,北美客户需求释放,国内CSP及供应链需求同比翻倍增长。AI对高频高速PCB的需求推动覆铜板涨价,龙头公司订单饱满,稼动率超负荷,未来可能涨价。
PCB
AI
高频高速
覆铜板
涨价
景气度
PCB(印刷电路板)
AI需求
高频高速PCB
覆铜板涨价
PCB行业景气度上行
海外CSP需求增加
[韭研]
重大推荐,航运系低位遗珠—锦江在线
(about 20 hours ago)
锦江在线新增‘航运概念’,其子公司锦海捷亚具备跨境货代龙头优势,通过海关AEO高级认证,享有通关优先、成本优化等红利。公司在空运、海运及新兴业务方面表现突出,未来潜力主看运价上涨,供应链重构可能推高集运/散货运价。
航运
国际货代
AEO认证
空运
海运
跨境电商
新能源汽车
半导体
航运概念
参股券商
上海自贸区
上海国企改革
旅游概念
冷链物流
自由贸易港
预制菜
国企改革
网约车
无人驾驶
航运周期机遇
[韭研]
5.14逻辑梳理
(about 20 hours ago)
本文梳理了多个行业的热点信息,包括机器人、军工、金融、AI、物流、化工等,涉及多个股票和概念,但强调仅为逻辑梳理,非荐股,不构成投资建议。
机器人
军工
金融
AI
物流
化工
纺织服装
港口航运
热点
股票
科技
人形机器人
智能机器人
军事智能技术
中美经贸缓和
金融传闻
AI协议
低空经济
无人机
碳纤维涨价
MTBE涨价
军事航空仿真
航运涨价
跨境电商物流
RCEP协议
数据中心
空中成像技术
机器人爆单
印巴冲突军工产品
中美经贸会谈
腾讯阿里财报
NV中东AI协议
低空经济拉动无人机需求
军事智能技术装备博览会
关税降低利润增加
[韭研]
电科数字助力AI进入太空!“三体计算星座”正式组网 未来将达到千星规模
(about 20 hours ago)
我国成功发射‘三体计算星座’卫星,标志着太空计算卫星星座正式进入组网阶段。该星座具备在轨计算能力,未来将实现千星互联,推动AI与卫星技术的深度融合。
卫星
AI
在轨计算
星座组网
卫星通信
人工智能
天基计算
卫星互联
AI+卫星
太空计算星座
[韭研]
补库存!今日盘中发酵、信息差、段子!0514
(about 21 hours ago)
美国撤销AI规则加强半导体管制,华为寻求融资,阿联酋或购买英伟达芯片,航运物流板块受关注,科技金融政策推动金融板块上涨,化工产品涨价引发市场热议。
半导体
AI芯片
华为
英伟达
航运
关税
科技金融
化工涨价
航运物流
金融
化工
人工智能
半导体管制
关税谈判
美国撤销AI规则加强半导体管制
华为融资
阿联酋购买英伟达芯片
航运物流暴涨
科技金融政策
化工产品涨价
[韭研]
补库存!今日盘中发酵、信息差、段子!0514
(about 21 hours ago)
美国撤销AI规则加强半导体管制,华为寻求融资,阿联酋或购买英伟达芯片,航运物流板块受关注,科技金融政策推动金融板块上涨,化工产品涨价引发市场热议。
半导体
AI芯片
华为
英伟达
航运
关税
科技金融
化工涨价
航运物流
金融
化工
人工智能
半导体管制
关税谈判
美国撤销AI规则加强半导体管制
华为融资
阿联酋购买英伟达芯片
航运物流暴涨
科技金融政策
化工产品涨价
[韭研]
金融放宽外资准入,底层逻辑在于华为技术保障金融主权
(about 23 hours ago)
金融放宽外资准入的底层逻辑在于通过技术主权保障金融主权,华为在芯片、操作系统、数据库等领域的突破打破了西方对金融基础设施的垄断,为金融机构提供自主可控的技术支持。
金融自主可控
华为
安硕信息
外资准入
技术主权
金融科技
半导体
软件服务
外资准入放宽
华为科技金融
金融基础设施自主化
[韭研]
电科数字:2024年公司成为华为政企中国区的第一大钻石合作伙伴
(1 day ago)
电科数字(600850)确认成为2024年华为政企中国区的第一大钻石合作伙伴,并在云计算业务上与华为云、阿里云、AWS、腾讯云等厂商合作,提供MSP服务及差异化云服务。
电科数字
华为合作伙伴
云计算
MSP服务
华为概念
AI
云计算业务
[韭研]
史上规模最大 2025数安大会亮点多多先睹为快
(1 day ago)
2025数据安全发展大会将于5月16日-18日在温州瓯海举行,规模空前,涵盖多元论坛、重磅成果发布、重大项目签约及‘数据要素*’大赛等亮点。
数据安全
AI
数据要素
低空经济
信息技术
人工智能
数据安全发展大会
数据要素市场化
AI驱动下的数据安全
[韭研]
5GA叠华为明日发布手表,或将搭载5G通信。5G或重返欧洲
(1 day ago)
硕贝德的天线及模组产品可应用于消费电子领域,尤其是智能穿戴设备,预计将带来更多市场机遇。华为等头部厂商对可穿戴设备前景看好,随着AI技术的成熟,智能手表有望成为AI落地的新风口。硕贝德持续为华为提供终端天线、基站天线等产品和服务,领益智造也涉及TWS耳机和智能手表相关业务。
可穿戴设备
AI
智能手表
华为
天线模组
电子制造
AI技术
AI落地
华为产业链
[韭研]
新华锦(600735)深度分析:题材炒作逻辑、政策支持与核心竞争力
(1 day ago)
新华锦通过子公司布局第三代半导体用特种石墨材料,填补国内技术空白,同时涉足跨境电商、医养健康和二手车出口业务,受益于多项政策支持。
新华锦
石墨新材料
跨境电商
养老政策
半导体国产替代
半导体
新能源
养老产业
外贸
第三代半导体
二手车出口
新能源车需求
养老政策红利
外贸复苏
[韭研]
宇环数控完美对标恒而达,滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋
(1 day ago)
宇环数控在高精度滚珠丝杠磨床领域的技术突破和市场应用,聚焦国产替代及新兴市场需求。
高精度加工
国产替代
滚珠丝杠
人形机器人
智能制造
工业机械
航空航天
半导体
[韭研]
吉林化纤 湿法碳纤维需求巨大每吨提价10000元
(1 day ago)
吉林化纤自主研发的湿法碳纤维工艺在风电叶片、体育休闲器材、无人机、工业材料、新能源及半导体装备、汽车轻量化和人形机器人等多个领域具有广泛应用,并逐步替代进口产品,占据市场主导地位。
湿法碳纤维
风电叶片
体育休闲
无人机
新能源
半导体
汽车轻量化
人形机器人
新材料
碳纤维
风电
高端制造
可再生能源
低空经济
工业材料
储能技术
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2025-05-14
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