华为昇腾替代英伟达或进入加速周期！
美国升级遏制中国科技进步的力度，商务部发布指导意见称，在世界上任何地方使用华为的昇腾人工智能（AI）晶片都会违反出口管制规定。
据彭博社报道，工业与安全局星期二（5月13日）发表声明，计划告诫公众允许美国人工智能晶片用于中国人工智能模型训练和推理的潜在后果。
人工智能模型在训练中需要大量数据，从而学会识别规律，而推理则是模型运用所受训练来执行任务的阶段。
报道称，华为给人工智能和智能手机开发更强大晶片的雄心壮志，本就因美国制裁而遭遇重大障碍，美国商务部此举令局面雪上加霜。
美国商务部还宣布，撤销前总统拜登在任时推出、原定于5月15日生效的防AI扩散三级出口管制。知情人士称，特朗普政府正在起草自己的方案，可能转而与各国单独磋商协议。
特朗普政府称，拜登的规定会将数十个国家降至二级地位，从而损害美国与这些国家的外交关系。商务部称将发布正式撤销该规定的通知，未来将公布替代方案。
商务部说，无论结果如何，都将与值得信赖的国家合作，对美国的AI技术采取大胆、包容的战略，同时防止该技术落入对手手中。
华为昇腾概念股：瑞斯康达、泰嘉股份、川润股份、凯旺科技、拓维信息、常山北明、润和软件等。
板块异动原因:
人工智能;国际数据公司（IDC）数据显示，2025年中国智能算力规模预计将达到1037.3EFLOPS(每秒浮点运算次数)，到2028年将突破2781.9EFLOPS，区间年复合增长率高达46.2%。
个股异动解析:
瑞斯康达=算力交换机+光模块+无人驾驶+ASIC芯片
1、公司成功发布了智算中心400G算力交换机。2024年11月25日官微，公司战略签约弘光向尚，布局硅光芯片算力基础设施。双方将合力打造极具性价比的Al智算中心服务器高速互联、DCI数据中心高速互联等相关产品及解决方案。
2、易锐光电（(参股14.87%)的25G/100G/超100G集成光收发芯片的光通信模块及光组件，用于电信网络城域网和大型数据中心网络等
3、公司在北京高级别自动驾驶示范区3.0及3.0扩区建设项目当中全面参与通信单元建设。
4、公司在ASIC芯片设计等相关领域拥有一批国内领先的核心技术，并已成功研发多款ASIC自主芯片用于接入设备，大量设备上采用了公司的自主芯片。
5、2024年半年报披露，公司股权投资杭州兰特普光电子，期末余额2423万元。此外，公司实控人李月杰持有后者15%的股权。后者致力于新型可调谐半导体激光器芯片和光器件的研产销。市场猜想资产注入预期。
电光科技题材=算力租赁（浙江)+无问芯穹+机器人+军工+防爆开关
1、2024年12月19日互动，公司目前算力达到千卡集群;2024年6月26日盘后公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同，服务期限5年。该合同涉及验收目前已经通过。
2、2024年12月31日互动，公司开发的电力巡检机器人主要想用于煤矿变电所。
3、公司防爆开关类产品业务的情况整体与煤矿的景气程度相关，如果景气程度上升，对公司的产品需求也会随之上升。同时公司一直积极探索防爆产品在这些领域特别是军工领域的运用。
4、2024年12月27日公告，10月18日公司以1.3亿收购大连公司100%股权，已经完成股权过户的工商变更登记手续，并取得换发的营业执照。