韭研日报
(日期: 2025-05-12, 记录: 22 条)
AI芯片出口限制
[韭研]
鸿蒙➕苹果➕亚马逊➕军工=博通集成
(2 days ago)
博通集成2025年一季度归母净利润同比增长1256.10%,主营业务为集成电路芯片设计与销售。公司发布人工智能解决方案AIDK,为AI PC提供端侧处理、网络加速及大语言模型对接方案,并与华为鸿蒙系统深度适配,支持PC端多设备无缝切换。
博通集成
AI PC
鸿蒙
芯片
智能终端
集成电路
华为鸿蒙
鸿蒙生态
[韭研]
谈判结果超预期,明天高开后如何切入?(2025.05.12 题材周期节奏推演)
(2 days ago)
盘后出利好,市场预期高开低走,但需留意反套路。军工板块日内高潮,机器人板块联动明显,外贸板块受利好影响可能直接高潮。AI、中巴铁路、固态电池板块也有所表现。
军工
机器人
外贸
AI
中巴铁路
固态电池
军工板块
机器人板块
外贸板块
AI板块
中巴铁路板块
固态电池板块
[韭研]
消息催化日历【新质战斗力、机器人、家电外销】
(2 days ago)
消息汇总涉及多个行业和板块,包括机器人技术、军工材料、家电零部件、航空工业等。具体涉及的公司包括雷迪克、正强股份、襄阳轴承、万朗磁塑、天虹股份、深圳新星、星网宇达、汇纳科技和比依股份。这些公司在各自领域均有突出表现或潜在增长点。
机器人
军工材料
航空工业
3D打印
AI
AR眼镜
汽车零部件
家电零部件
机器人技术
人形机器人
算力
家庭服务机器人
[韭研]
【浙商通信】中美关税取得突破性进展, AI产业链风偏有望提升
(2 days ago)
中美关税谈判结果超预期,双方大幅降低关税,科技股估值有望修复,AI产业链和算力投资成为关注焦点。
中美关税
科技股
AI
算力
中美关税谈判
AI产业链
算力投资
中美关税谈判结果
科技股估值修复
AI高速互联
[韭研]
【申万通信]关税重点提示,通信北美链影响几何
(2 days ago)
商务部宣布中美关税问题最终声明,24%的关税在初始90天内暂停实施,同时保留剩余10%的加征关税可能。取消后续加征关税并暂停或取消非关税反制措施,重点关注此前因关税问题超跌的通信出海公司。
中美关税
通信出海
物联网
AI
光通信
企业通信
物联网模组
控制器
关税问题
高股息
具身智能机器人
端侧AI
RISC-V
AIoT
中美关税问题
通信出海公司
AI相关技术
[韭研]
5月12日 公社内容精选
(2 days ago)
今日精选内容涵盖多个热点行业和题材,包括中美关税谈判、机器人订单激增、固态电池量产、光模块需求、碳纤维突破等。个股逻辑汇总涉及德尔未来、华辰装备、汇纳科技等。
机器人
AI
固态电池
关税谈判
碳纤维
光模块
芬太尼替代
纺织品
卫星通信
人形机器人
AIDC
新质战斗力
优必选机器人
两洋铁路
AI终端
中美关税谈判
机器人订单激增
固态电池量产
光模块需求
碳纤维突破
纺织品关税缓解
中巴会谈
[韭研]
5月13日盘前实战策略投资笔记:
(2 days ago)
受中美日内瓦谈判超预期利好刺激,A股市场情绪高涨,成交量显著放大。军工、机器人、苹果产业链等板块领涨,贵金属、农业等板块领跌。短线策略关注瑞芯微,中线关注联创光电、同兴达、光庭信息、万丰奥威等低位股。
中美谈判
成交量
板块轮动
低位股
中线机会
军工
机器人
苹果产业链
轨交设备
光伏设备
固态电池
贵金属
农业
创新药
电力
饮料制造
中美贸易谈判
关税
算力
核动力
AI
芯片封测
智驾
低空经济
中美谈判利好
市场情绪高涨
成交量放大
低位股机会
[韭研]
中美缓和相关概念
(2 days ago)
中美关税调整幅度超预期,从165%降至50%,市场情绪提振,港股大涨,尤其是消费电子、家电等出口相关板块。短期内市场反弹,建议关注出口链和互联网成长股,尤其是AI产业链。
关税
中美贸易
科技成长
出口链
AI
消费电子
家电
关税调整
中美贸易谈判
AI产业链
中美关税调整
科技成长股
[韭研]
机器人未来潜在催化及各大主体核心股
(2 days ago)
2025年将有多场机器人及自动化相关的重要会议和展览举行,涉及人形机器人、智能制造等领域。多家公司作为核心供应商或技术合作伙伴参与其中。
人形机器人
智能制造
自动化
AI
供应商
科技
制造业
人工智能
机器人技术
AI应用
[韭研]
大超预期【天风电新】AIDC更新
(2 days ago)
中美日内瓦经贸会谈联合声明披露,最终为美对中30%、中对美10%关税,大超市场预期。短期弹性最大的为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的。
关税
AI
出口链
电力电子
变压器
AI链
关税降低
AI芯片
AIDC产业链
中美经贸会谈
关税调整
AI产业链
[韭研]
中美关税取消最受益者北交所——骏创科技
(2 days ago)
中美日内瓦经贸会谈联合声明承诺调整关税政策,美国将暂停部分对中国商品的加征关税,并取消部分商品的加征关税。骏创科技作为对美出口高占比公司,特别是对特斯拉的出口占比较高,将显著受益于关税下调。
中美经贸会谈
关税调整
骏创科技
特斯拉
出口
国际贸易
中美经贸关系
[韭研]
【中金海外】对中美谈判的几点思考
(2 days ago)
中国对美关税从165%下调至50%,幅度超预期,提振市场情绪,港股大涨,尤其是消费电子和家电等出口相关板块。美元大涨,黄金大跌。
关税
贸易谈判
市场情绪
出口
消费电子
家电
关税调整
中美贸易关系
关税政策
[韭研]
“三阳开泰”
(2 days ago)
5月12日,A股三大指数受中美经贸谈判进展提振,全天呈现高开高走态势,成交额大幅放量。军工与科技双轮驱动,消费电子反弹领涨板块。主力资金加码军工与科技,北向资金净流入。未来机遇包括政策催化与产业趋势,如军工与军贸、AI与机器人、战略金属与资源。券商观点认为市场将延续震荡,风格轮动加速,建议关注军工、消费电子与高股息板块。
A股
军工
科技
消费电子
战略金属
中美经贸谈判
航天航空
船舶制造
人形机器人
稀土
钨
军工电子
军贸
固态电池
6G
AI
机器人
军工与科技双轮驱动
消费电子反弹
[韭研]
双核驱动!东方中科鸿蒙+玄戒双线爆发
(2 days ago)
中科院为华为鸿蒙PC底层安全架构及HiLog系统提供核心技术支撑,小米14英寸旗舰平板7 Ultra搭载自研玄戒芯片,东方中科深度参与两大巨头技术突破。
鸿蒙PC
玄戒芯片
东方中科
中科院
小米
操作系统
芯片
国产操作系统
自研芯片
鸿蒙生态
[韭研]
双方达成了一个详细的涉及光伏的关税框架,拓日新能:光伏出口美国
(2 days ago)
5月12日发布会达成的联合声明中,双方敲定了详细的关税框架,涉及光伏等重大事项。拓日新能作为光伏出口美国的企业,拥有多种节能降碳的光伏产品,并通过国内外渠道销售。公司正在研发太阳能阳台发电系统等新产品,并加大对‘一带一路’沿线市场的开发力度。
光伏
关税
出口
节能降碳
一带一路
关税框架
光伏出口
中美关税协议
光伏市场开发
[韭研]
三房巷:苏州龙杰完美对标+低位+低价+涤纶
(2 days ago)
江苏三房巷聚材股份有限公司是一家以印染整理为主业的企业,主要生产瓶级聚酯切片、PTA以及各类印染布、涤棉布、色织布等。公司拥有先进的生产设备和研发能力,产品60%出口,是全国出口创汇先进企业。
印染
聚酯切片
PTA
出口
研发
出口创汇
印染技术
新材料
印染行业
聚酯切片生产
PTA销售
[韭研]
华为机器人来了 拓斯达20厘米封死
(2 days ago)
华为人形机器人核心概念股涉及多个领域,包括硬件制造、传感器、减速器、伺服系统、芯片研发等,多家公司与华为在机器人领域展开合作,推动人形机器人商用落地。
华为
人形机器人
供应链
商用落地
AI
机器人
人工智能
智能制造
华为产业链
智能驾驶
机器视觉
鸿蒙生态
华为机器人概念股
人形机器人商用落地
AI+机器人
[韭研]
300609汇纳科技:金石三维11.5亿入主,重视价值重估!
(2 days ago)
金石三维以11.5亿收购汇纳科技,构建'3D打印+AI+算力'生态布局。金石三维是中国增材制造领军企业,此次收购将整合双方技术优势,打造智能增材制造技术体系、云端协同制造平台和'3D打印+'产业集群。未来汇纳科技有望承接金石三维核心资产,净利润有望大幅提升。
3D打印
AI
算力
智能制造
资产注入
国产替代
科技
制造业
专精特新
3D打印+AI+算力生态布局
资产注入预期
[韭研]
AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
(2 days ago)
国内AI卫星或迎来里程碑事件,全球首个太空计算星座‘三体计算星座’即将首次发星,预计建成后将拥有2800颗算力卫星和1000P太空算力。美国BlackSky的AI卫星已实现分钟级情报决策,效率提高8倍。
AI卫星
太空计算
算力星座
BlackSky
普天科技
卫星
AI
AI+卫星
太空计算星座
太空侦察
天基智能计算
[韭研]
汇纳科技:金石三维入主引爆3D打印价值重估,稀缺龙头剑指翻倍估值!
(2 days ago)
金石三维实控人江泽星以3亿元出资控股汇纳科技,通过协议转让+定增认购实现高杠杆并购,标志着金石三维正式开启‘3D打印+AI+算力’三位一体的资本化征程。公司具备全产业链生态整合能力,技术覆盖七大主流工艺,设备线覆盖全场景,金属3D打印设备装机量跻身全球前十。自主研发的特种材料突破海外垄断,性能超越国际同类产品。预计注入后汇纳科技将承接核心资产,2025年净利润有望大幅提升。
3D打印
AI
算力
并购
国产替代
军工
医疗器械
科技
高端制造
并购重组
资产整合
技术突破
[韭研]
中美贸易-纺织-华纺股份
(2 days ago)
资讯涉及纺织服装行业出口数据改善、中欧贸易关系缓和及跨境电商合作模式。美国财政部长表态不与中国在纺织品贸易上脱钩,同时中国纺织服装出口数据呈现增长趋势。
纺织服装
出口
中欧贸易
跨境电商
C2M
出口贸易
纺织品出口增长
中欧贸易关系改善
[韭研]
5月12日 题材前瞻
(2 days ago)
近期多个行业和领域发生重要事件,包括中美经贸高层会谈取得进展、重庆先进制造业发展、人形机器人产业爆发、印巴停火协议不稳定、固态电池技术突破、AI芯片出口限制、数字教育大会召开、飞行汽车量产进展、中巴航天合作深化、中国—中东欧贸易创新高。
中美经贸
先进制造
人形机器人
印巴停火
固态电池
AI芯片
数字教育
飞行汽车
中巴航天
国际贸易
先进制造业
智能机器人
人工智能
航天卫星
中美经贸合作
科技创新
新质战斗力
中巴航天合作
中国—中东欧贸易
中美经贸高层会谈
重庆先进制造业
人形机器人发展
印巴停火协议
固态电池技术
AI芯片出口限制
数字教育大会
飞行汽车量产
中国—中东欧博览会
2025-05-12
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星网宇达 (5)
长江通信 (5)
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