一、 大盘走势分析今天大 A 受中美日内瓦谈判超预期利好刺激，市场情绪高涨。全天成交量达 13409 亿元，较上一交易日放量 1185 亿元，指数直接高开并突破周五预设的 3365 压力位。从市场情绪看，属于强修复状态，且放量态势持续全天，市场活跃度显著提升。此次中美谈判达成双赢局面：美国保留 20% 芬太尼关税与 10% 对等关税，中国保留 10%，芬太尼关税后续或进一步磋商。谈判结果达成阶段性平衡，双方进入 90 天谈判期，关键时间节点分别为 7 月美国与全球其他国家的谈判进展，以及 8 月中美之间的谈判成果。若美国 7 月未能与多国达成协议，90 天谈判期大概率延长；反之，全球贸易博弈形势将发生变化。此次谈判显示美国关税手段已接近极限，中国硬实力得到充分体现，但后续关税谈判仍充满不确定性，过程注定漫长曲折。展望明天，在利好持续催化下，指数正常预期为震荡上攻，但需注意若成交量无法持续放大，指数很容易在触及压力位时出现冲高回落的情况。总结一下，我们应对策略，将延续昨晚制定的操作策略：上半周继续滚动做踢；下半周逢高减仓，耐心等待市场调整后再买回来。二、热点板块方面市场今天领涨板块主要集中在军工、机器人、苹果产业链、轨交设备、光伏设备、固态电池等方向；领跌板块集中于贵金属、农业、创新药、电力、饮料制造等方向。短线策略，应用端，端侧Al方向上S0C芯片表现亮眼，重点关注：瑞芯微。交易策略上，低吸为主，短期之内可以看到200元，中期目标250元。特别注明：若有部份个股前期有点评关注的，后续停更不再呈现了，说明已清仓换股。三、市场低位股简报：1、AI的尽头是算力，算力的尽头是电力，电力的尽头是核动力，重点跟进：小型模块化核反应堆的概念股。重点关注，联创光电。应对策略： 滚动做踢。2、芯片封测项目关注：同兴达，中线持有。3、智驾乘风而起，继续关注：光庭信息。维持交易观点：保持原有仓位不动，滚动做踢，中线持有。（分享一个研究信息，巴菲特的基金，投资了很多日本车企，这对于光庭将构成结构性利好。同时，光庭技术布局与日本车企转型方向高度匹配，若合作深化，可能成为未来业绩增长的重要驱动力。）所以，中期看70元目标，静等花开。4、低空经济，驱动经济社会发展的新生动力，保持关注：万丰奥威，维持今年目标价30元不变。应对交易策略：中线持有、低吸滚动做踢。（消息面，等月底的低空经济会议催化一波）------------------------------------------------------------------------------免责声明：本人投资笔记中出现的个股思路仅是个人观点，非荐股，不做为任何投资建议，决策需谨慎。感谢关注认可！（如果大家有收获，可以加关注，点点赞，感谢观看！）