韭研日报
(日期: 2025-05-12, 记录: 11 条)
供应链回流
[韭研]
中美关税缓和,利好出口;开润股份
(2 days ago)
开润股份在美国业务中聚焦于箱包及服装代工制造,并推进自有品牌‘90分’的国际化布局。若美国对中国商品关税下调,‘90分’产品价格竞争力将增强,预计销量增长20%-30%。公司为耐克、迪卡侬等国际巨头提供代工服务,并通过收购印尼工厂切入耐克供应链。2025年‘90分’将入驻美国亚马逊平台,并在东南亚建立线下门店。
关税下调
代工
自有品牌
国际化
供应链
纺织服装
箱包制造
国际化布局
代工+品牌双轮驱动
关税政策
供应链转移
自有品牌国际化
[韭研]
【中美关税谈判超预期简评0512】
(2 days ago)
中美日内瓦谈判结果超预期,双方在关税税率上达成较大幅度调降,强化市场风险偏好和缓和预期。港股科技ETF和科创100ETF等宽基弹性较强,行业方面科创新能源ETF和半导体ETF值得关注。
中美贸易谈判
关税
港股科技ETF
科创100ETF
半导体ETF
港股科技
A股科创
美股道琼斯
关税调整
供应链回流
中美贸易谈判结果
[韭研]
#咖啡涨价王炸逻辑
(2 days ago)
巴西和越南咖啡减产超预期,全球库存创20年新低,咖啡期货价格一年暴涨70%。云南咖啡生豆价格创历史新高,国内终端品牌如瑞幸、古茗等已开始提价。
咖啡豆
减产
涨价
供应链
云南
咖啡产业链
大宗商品涨价
供应链短缺
咖啡豆价格上涨
全球库存新低
[韭研]
铁匠铺敲出的千亿帝国!
(2 days ago)
万向钱潮作为中国汽车零部件行业的龙头企业,通过资本运作和技术创新,不断拓展国际市场,并计划通过重大资产重组收购Wanxiang America Corp.100%股权,进一步巩固其在全球汽车零部件市场的地位。
万向钱潮
汽车零部件
资产重组
国际化
技术创新
制造业
新能源汽车
机器人
供应链
国际化扩张
[韭研]
德迈仕——特斯拉和宇树机器人供应商
(2 days ago)
德迈仕通过舍弗勒和新剑传动两条路径进入特斯拉人形机器人丝杠供应链,具备稀缺性。公司在车用丝杠领域有长期合作和技术储备,但人形机器人丝杠的高精度要求仍需进口设备支持,短期内量产能力尚未成熟。
特斯拉
人形机器人
丝杠
供应链
精密零部件
新能源汽车
特斯拉供应链
特斯拉人形机器人丝杠供应
[韭研]
华为机器人来了 拓斯达20厘米封死
(2 days ago)
华为人形机器人核心概念股涉及多个领域,包括硬件制造、传感器、减速器、伺服系统、芯片研发等,多家公司与华为在机器人领域展开合作,推动人形机器人商用落地。
华为
人形机器人
供应链
商用落地
AI
机器人
人工智能
智能制造
华为产业链
智能驾驶
机器视觉
鸿蒙生态
华为机器人概念股
人形机器人商用落地
AI+机器人
[韭研]
成飞概念补涨 301522上大股份
(2 days ago)
上大股份产品覆盖我国主要三代、四代战机,并向总装机厂批产供货,涉及歼-10、歼-10C、歼-8、歼-16等机型,覆盖成飞集团。市场关注其补涨潜力,提及七丰精工、中航成飞等关联标的。
战机批产
军工补涨
成飞集团
供应链
军工
军工装备
战机供应链
[韭研]
印巴冲突催化【军工物流】全球链条爆发,推荐北自科技:军工物流+机器人
(2 days ago)
印巴冲突导致军工订单激增,军工物流成为核心受益方向。北自科技、昆船智能等军工物流企业因订单增长和供应链效率提升,业绩有望爆发。
军工物流
订单增长
供应链
印巴冲突
军贸
军工订单增长
供应链重构
军贸出口
军工物流爆发
[韭研]
众捷汽车,出口北美,中美缓和大利好
(2 days ago)
众捷汽车在北美设立制造基地和销售公司,主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售,产品进入奔驰、宝马、奥迪等20多个全球主流汽车品牌供应链,并覆盖特斯拉、Canoo、Rivian等电动汽车品牌。2024年公司海外收入占比约78%,北美收入占比约38%。中美关税缓和为公司带来发展新契机,降低进入美国市场的成本压力,提升供应链稳定性,并有望进一步拓展北美市场合作。
众捷汽车
汽车热管理系统
中美关税
北美市场
供应链
国际贸易
关税缓和
新能源汽车
中美关税缓和
汽车零部件出口
[韭研]
中美经贸会谈释放缓和信号:联合声明今日发布,市场预期升温
(2 days ago)
中美经贸高层会谈释放缓和信号,双方同意设立常态化磋商机制,并可能降低关税,市场反应积极,纺织服装板块部分个股上涨。
中美经贸
关税
纺织服装
供应链
市场反应
服装
家纺
纺织面料
纺织机械
中美经贸磋商
关税调整
供应链安全
中美经贸高层会谈
关税减免预期
供应链重构
[韭研]
创源股份:关税缓和,出口北美占86%
(2 days ago)
创源股份受益于关税缓和,直接成本下降、订单恢复、供应链布局优化及跨境电商业务改善,有望提升利润和市场竞争力。
关税缓和
供应链
跨境电商
市场份额
文教休闲用品
供应链优化
中美贸易关系
供应链布局
2025-05-12
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