军工与科技双轮驱动
[韭研]
(2 days ago)
贵州轮胎作为军工轮胎研发生产基地,产品覆盖无人机、装甲车等特种车辆,技术领先且订单稳定,同时机器人技术应用于轮毂、钢圈生产。
中国航空工业集团旗下多家上市公司股价表现亮眼,天虹股份作为中航系唯一未被充分挖掘的标的,其补涨潜力受到关注。公司受益于军工技术转化和消费复苏,同时数字化转型也为其带来增长动力。
公司主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售,以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修。公司在煤炭行业业务稳固,并向军工、高铁和风电行业拓展。军工业务收入占比高,持续突破,整体毛利率维持行业高位。公司募投项目助力军工行业发展,股价位置低,未经历炒作,极具性价比。
资讯提到万向钱潮和顺发恒业为同一实控人万向集团公司,军工板块日内表现强劲,成飞涨停,建议关注有预期差的万向钱潮。
近期印巴冲突中无人机展现战术价值,彩虹-4B无人机高原作战能力突出;国轩高科计划发布新一代固态电池;山东章鼓在磁悬浮、核电及机器人领域均有布局;核电项目审批开闸,山东章鼓作为核心供应商受益;机器人市场需求旺盛,订单爆满。
光洋股份涉及机器人轴承、小鹏汇天飞行汽车及军工供应链业务,近期机器人轴承细分领域走强,公司积极布局机器人相关业务,并为小鹏飞行汽车提供关键零部件。
航锦科技通过子公司长沙韶光、威科电子,为国产先进战机及新型导弹提供关键电子芯片,深度嵌入国防装备核心供应链。公司产品应用于歼-10CE战机和PL-15导弹,受益于军工装备升级和国产替代趋势。
中科融通致力于构建面向多行业的高等级、智能化、立体式安防体系,重点推广第四代无人机防御产品和安防巡检小机器人。
高端射频器件国产化核心标的,行业高壁垒,国产替代空间巨大。达利凯普技术突破,成为华为、中兴、航天科工等核心供应商,受益于5G+军工双赛道爆发。
金石三维以11.5亿收购汇纳科技,构建'3D打印+AI+算力'生态布局。金石三维是中国增材制造领军企业,此次收购将整合双方技术优势,打造智能增材制造技术体系、云端协同制造平台和'3D打印+'产业集群。未来汇纳科技有望承接金石三维核心资产,净利润有望大幅提升。
上大股份产品覆盖我国主要三代、四代战机,并向总装机厂批产供货,涉及歼-10、歼-10C、歼-8、歼-16等机型,覆盖成飞集团。市场关注其补涨潜力,提及七丰精工、中航成飞等关联标的。
日发精机旗下浙江日发航空数字装备有限责任公司中标成都飞机工业(集团)有限责任公司专用数控机床加工项目,为歼10、歼20生产商成飞提供机床加工服务。
迈为股份凭借在光伏、显示、半导体行业的技术积累,展现出在军工领域的巨大潜力,有望成为推动军工产业革新的新兴力量。
金石三维实控人江泽星以3亿元出资控股汇纳科技,通过协议转让+定增认购实现高杠杆并购,标志着金石三维正式开启‘3D打印+AI+算力’三位一体的资本化征程。公司具备全产业链生态整合能力,技术覆盖七大主流工艺,设备线覆盖全场景,金属3D打印设备装机量跻身全球前十。自主研发的特种材料突破海外垄断,性能超越国际同类产品。预计注入后汇纳科技将承接核心资产,2025年净利润有望大幅提升。
金石三维实控人江泽星以3亿元出资控股汇纳科技,通过协议转让+定增认购实现高杠杆并购,标志着金石三维正式开启‘3D打印+AI+算力’三位一体的资本化征程。公司具备全产业链生态整合能力,技术覆盖七大主流工艺,设备线覆盖全场景,金属3D打印设备装机量跻身全球前十。自主研发的特种材料突破海外垄断,性能超越国际同类产品。预计注入后汇纳科技将承接核心资产,2025年净利润有望大幅提升。
迈为股份作为光伏设备行业的龙头企业,凭借在HJT电池整线设备领域的全球领先地位,正在向军工领域拓展。文章分析了其技术实力与军工领域的适配性,包括激光技术、自动化设备制造和半导体相关技术,并对比了传统军工企业的优势。尽管公司近期净利润有所下滑,但其技术实力和发展潜力依然强劲,军工行业的发展前景为其提供了新的增长机遇。
上海垣信卫星科技有限公司与巴西国有通信企业签署合作备忘录,计划为巴西提供卫星通信服务,并推进‘千帆星座’卫星组网建设。上海瀚讯作为核心供应商,中标多个相关项目,显示其在低轨卫星通信领域的技术实力。
[韭研]
(2 days ago)
流金科技旗下贡爵微的产品在军用雷达领域应用广泛,包括相控阵雷达和导引头,其射频前端技术可提升雷达性能,同时在频率合成、变频等技术方面处于国内领先水平。
爱乐达(300696)作为新质军工生产力的代表企业,其核心竞争力体现在航空零部件全流程制造能力、高端制造技术。
钛合金因其优异的性能在航空领域广泛应用,国内外战机及民用飞机的钛合金用量逐步提升,相关企业如深圳新星、西部材料、宝钛股份、三角防务在军工及民用领域均有布局。
[韭研]
(2 days ago)
官媒报道强调加快解放和发展新质战斗力,指出新一轮科技革命和产业变革推动高新技术武器应用,智能技术、无人装备、大数据等成为战斗力增长点,强调自主创新和实战实训的重要性。
《纽约时报》数据显示美国家庭对中国进口家居产品依赖度高,比依股份作为空气炸锅出口代工龙头外销占比90%,同时布局咖啡机等新品类。2025上海VR/AR产业博览会将聚焦AI眼镜,理湃光晶作为AR眼镜核心零部件供应商参与产业链。
[韭研]
(2 days ago)
印巴冲突升级后巴方取得显著成果,军工设备需求增加;中美经贸会谈取得进展但谈判持久;央妈设立5000亿再贷款支持消费与养老产业;人形机器人行业进入高速成长期。
宇树科技透露人形机器人行业订单爆满,国内外企业纷纷加码具身智能,人形机器人产业链进入‘百花齐放’阶段,商业化落地可期。
[韭研]
(2 days ago)
中国军工产业在印巴冲突中展现出体系化作战优势,军贸作为第二增长曲线的拐点确认,智能化作战底座、低成本精确制导弹药和无人系统成为国内和军贸需求的双重共振方向。

标签

股票