韭研日报
(日期: 2025-05-08, 记录: 71 条)
华为布局具身智能机器人
[韭研]
华泰证券:Q1,关注AI算力链/运营商/物联网
(5 days ago)
1Q25通信行业整体稳健增长,AI算力链业绩持续兑现,运营商和物联网板块表现稳健。光通信板块头部厂商业绩高增,产业链景气度扩散至MPO和光芯片。物联网模组和智控板块需求回暖,智慧电网建设持续推进。军工通信板块短期承压,但长期有望复苏。光纤光缆和铜连接板块受益于AI算力建设需求增长。
AI算力
光通信
运营商
物联网
军工通信
光纤光缆
铜连接
电信运营
ICT设备
IDC
云计算
数据中心
智慧电网
智能驾驶
机器人
AI玩具
信息支援部队
AI算力链
运营商稳健增长
光通信高增长
物联网回暖
铜连接产能释放
[韭研]
【牛股逻辑大赛】龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
(5 days ago)
龙溪股份作为关节轴承领域的龙头企业,市占率超过75%,毛利率高达45%,是智元机器人的优秀合作伙伴。公司在人形机器人领域业务发展迅速,2024年至今相关业务收入已达130.25万元,并明确为智元核心供应商。
关节轴承
人形机器人
智元机器人
宇树机器人
C919大飞机
机器人
[韭研]
韭研公社学习笔记(250508)
(5 days ago)
资讯涉及多个行业和板块,包括军工、机器人、磁悬浮压缩机、华为鸿蒙、纺织品和儿童自行车等。热点包括印巴冲突、智能机器人、数据中心、鸿蒙PC版和贸易关税等。相关股票包括航天长峰、成飞集成、华伍股份等。
军工
机器人
磁悬浮压缩机
华为鸿蒙
纺织品
儿童自行车
军工板块
机器人板块
磁悬浮压缩机板块
华为鸿蒙板块
纺织品板块
儿童自行车板块
印巴冲突
智能机器人
数据中心
鸿蒙PC版
贸易关税
[韭研]
机器人+军工。
(5 days ago)
贵州轮胎(000589)在机器人一体化应用和军工领域具有显著优势,包括胎圈成型机械手机器人、全自动硫化机机器人等,股价仅4.6元。公司作为国防总装备部唯一指定的军用轮胎研发生产基地,承担70%以上的军用轮胎供应,技术壁垒高,订单稳定性强,2024年军工订单同比增长15%。
机器人
军工
轮胎
订单增长
技术壁垒
轮胎制造
机器人应用
机器人一体化
低价机器人
军工订单增长
[韭研]
【高测股份更新】
(5 days ago)
金刚线出货量及市占率数据亮眼,钨丝业务进展迅速,价格稳定且盈利有望提升,同时布局机器人新业务。
金刚线
钨丝
切片代工
行星滚珠丝杠磨床
钨丝腱绳
光伏
机器人
光伏产业链
机器人零部件
[韭研]
5月8日复盘笔记:军工/机器人/压缩机/跨境电商/脑机接口/鸿蒙/CPO/AI应用等
(5 days ago)
发改委将推出3万亿元优质项目;大盘表现分化,创业板领涨;军工、机器人、压缩机、跨境电商、脑机接口、电力、AI应用、鸿蒙、CPO、铜缆高速连接、零售、光伏、化工等板块表现强势。
发改委
军工
机器人
压缩机
跨境电商
脑机接口
电力
AI
鸿蒙
CPO
铜缆高速连接
零售
光伏
化工
AI应用
军工上游信息化
新材料
机器人+
数据中心
电力改革
AI智能体
鸿蒙生态
CPO技术
零售业
光伏装机
化工品涨价
军工订单增长
机器人应用场景扩展
数据中心需求增长
跨境电商政策支持
脑机接口技术突破
电力板块业绩兑现
AI大厂竞争
鸿蒙电脑发布
CPO技术限制取消
零售博览会
光伏装机增长
[韭研]
【中泰先进产业】宸展光电涨停
(5 days ago)
中美经贸会谈有望缓和关税问题,宸展光电对美订单回暖,Q2业绩值得期待。公司在特斯拉车载显示器、机器人业务及AR眼镜领域有显著进展,未来增长动力强劲。
中美经贸
关税
特斯拉
AR眼镜
机器人
科技
关税缓和
中美经贸会谈
关税问题
特斯拉供应链
AR眼镜应用
[韭研]
全屏可折叠鸿蒙PC关键性材料——线性马达
(5 days ago)
华为发布全球首款全屏可折叠鸿蒙PC,搭载线性马达技术提升虚拟键盘体验,预计将带动相关产业链发展。
华为
可折叠PC
线性马达
鸿蒙系统
供应链
电子制造
可折叠设备
线性马达技术
华为新品发布
技术创新
[韭研]
亿利达,磁鼓风机+成飞沈飞工厂
(5 days ago)
亿利达凭借在风机领域的技术积累和品牌优势,其风机产品已应用于华为的数据中心,为数据中心提供通风支持。
风机
数据中心
华为
通风设备
机械设备
华为概念
数据中心建设
华为产业链
[韭研]
【浙江东方】明确参投华为投资的智能机器人公司千寻智能
(5 days ago)
华为旗下哈勃科技投资合伙企业入股具身智能机器人研发商千寻智能机器人。
华为
哈勃科技
千寻智能
具身智能
人形机器人
人工智能
华为投资
机器人技术
[韭研]
【华为中东非生态大会引爆新机遇】鲸鸿动能签约24家头部伙伴,这些A股公司深度受益
(5 days ago)
华为在迪拜举行终端生态合作伙伴高峰论坛,Petal Ads(鲸鸿动能)与中东非24家顶级企业签署合作意向书,年变现空间超50亿美元。此举填补了中东非数字广告市场的空白,并与华为其他业务形成协同效应。A股多家公司因此受益,包括华为广告生态合作伙伴、跨境支付与数据服务公司等。
华为
Petal Ads
中东非
数字营销
跨境支付
人工智能
华为生态
数字广告
中东市场
华为中东非生态峰会
Petal Ads(鲸鸿动能)合作
[韭研]
【华为PC-永杰新材】国内少数实现笔记本阳极氧化料进口替代的生产厂之一
(5 days ago)
永杰新材生产的阳极氧化料基材已进入华为、苹果等国际知名品牌的供应体系,受益于AI应用推广带动消费电子硬件升级,公司产品需求增长较快。同时,公司在低碳环保方面表现突出,实现了回收料的保级使用。
永杰新材
阳极氧化料
华为
苹果
消费电子
低碳环保
新材料
进口替代
华为产业链
苹果产业链
[韭研]
重磅!华为鸿蒙电脑接入DeepSeek,充分受益并行科技DeepSeek算力
(5 days ago)
华为鸿蒙电脑携HarmonyOS 5正式亮相,宣布全面接入DeepSeek算力平台及盘古大模型,开启AI终端新时代。并行科技作为DeepSeek核心算力合作伙伴,有望受益于鸿蒙生态扩张带来的千亿级智能算力市场增量。
华为
鸿蒙
DeepSeek
并行科技
AI终端
算力平台
人工智能
云计算
鸿蒙生态
国产算力
华为鸿蒙电脑发布
DeepSeek算力平台接入
[韭研]
鸿蒙PC+多模态产业链相关个股梳理
(5 days ago)
华为首款搭载HarmonyOS操作系统的电脑正式亮相,其在多模态交互方面具有显著优势,包括键鼠、触控、语音和视觉交互。鸿蒙PC通过分布式软总线技术和AI能力支持,提升了办公效率、创意设计流程、教育学习体验和娱乐体验。相关产业链个股包括操作系统开发与适配、硬件制造与供应链、生态应用与行业解决方案等多个环节的公司。
鸿蒙PC
多模态交互
华为
国产操作系统
AI PC
计算机硬件
软件服务
半导体
鸿蒙操作系统
信创
华为鸿蒙PC发布
多模态交互技术
国产操作系统生态
[韭研]
【华为重磅出手】哈勃投资入股具身智能龙头千寻智能!人形机器人赛道再添一把火(附核心标的)
(5 days ago)
华为旗下哈勃投资入股千寻智能,补全'AI+机器人'生态链,可能推动具身智能和人形机器人产业化加速。
华为
千寻智能
具身智能
人形机器人
昇腾芯片
鸿蒙系统
人工智能
机器人
AI芯片
华为投资
机器人产业链
AI生态
[韭研]
【华为重磅出手】哈勃投资入股具身智能龙头千寻智能!人形机器人赛道再添一把火(附核心标的)
(5 days ago)
华为旗下哈勃投资入股千寻智能,补全'AI+机器人'生态链,可能推动具身智能和人形机器人产业化加速。
华为
千寻智能
具身智能
人形机器人
昇腾芯片
鸿蒙系统
人工智能
机器人
AI芯片
华为投资
机器人产业链
AI生态
[韭研]
北交利尔达,星闪助力鸿蒙全互联
(5 days ago)
星闪技术相较于传统短距通信连接方式更适用于多模态大通量数据传输,鸿蒙PC的发布进一步推动了星闪技术的应用。利尔达作为华为星闪技术的重要合作伙伴,已在消费电子和汽车领域实现星闪模组的百万级出货。
星闪技术
鸿蒙生态
多模态交互
物联网
华为
华为鸿蒙PC发布
星闪技术应用
[韭研]
重磅:华为鸿蒙电脑不支持侧载:应用只能从应用市场安装
(5 days ago)
华为在鸿蒙电脑技术与生态沟通会上正式发布了鸿蒙电脑,该系统不支持侧载,用户只能通过应用市场安装应用。鸿蒙电脑应用已覆盖多个领域,支持1000+款外部设备连接。
华为
鸿蒙电脑
应用市场
侧载
生态建设
计算机硬件与软件
鸿蒙操作系统
华为鸿蒙电脑发布
[韭研]
华翔股份,美的机器人+压缩机
(5 days ago)
美的集团发布人形机器人进厂打工视频,展示其在巡检、日常维护等场景的应用,并计划未来拓展至家庭场景。华翔股份作为美的核心供应商,切入机器人领域,成立机器人公司并与美的合作发展。
人形机器人
智能制造
美的集团
华翔股份
库卡机器人
机器人
家电
汽车零部件
工业自动化
美的集团人形机器人应用
华翔股份机器人业务布局
[韭研]
金山办公入股悟空图像,携手华为鸿蒙办公生态
(5 days ago)
近日,悟空图像关联公司北京亦心科技有限公司发生工商变更,新增珠海金山办公软件有限公司等为股东。该公司已开发出新一代跨平台图像处理软件‘悟空图像’。此前,金山办公与华为正式签订战略合作备忘录,将在鸿蒙生态领域展开深度合作。
鸿蒙生态
跨平台软件
协同办公
金山办公
华为
软件服务
鸿蒙电脑爆发
金山办公与华为合作
[韭研]
英伟达供应链的“双轨制”机遇:一只脚踩稳海外,一只手抓住国产
(5 days ago)
华为在AI算力领域推出自研昇腾芯片超级计算机,算力超越英伟达旗舰产品,为供应链企业带来新机会。
华为
昇腾芯片
AI算力
国产替代
供应链
华为昇腾芯片
[韭研]
T链黑马+低估: 凌云股份
(5 days ago)
凌云股份在机器人业务方面取得新进展,力传感器产能提升,特斯拉机器人六维传感器送样验证,并收到舍弗勒首批订单。公司执行力强,机器人业务有望成为新的增长点。
凌云股份
机器人
力传感器
特斯拉
小米
舍弗勒
工业自动化
新能源汽车
六维传感器
特斯拉机器人
小米机器人
机器人产业链
特斯拉Optimus
国产机器人
[韭研]
【中信汽车】银轮股份——关税担忧边际减弱,机器人打开成长想象空间
(5 days ago)
公司海外工厂逐步实现扭亏,数字能源业务预计2025年增速50%以上,机器人业务取得进展,预计2025年归母净利润10.5亿元,增速30%以上。
海外工厂
数字能源
机器人
盈利增长
估值
汽车零部件
海外扩张
人工智能
海外工厂扭亏
数字能源业务增长
机器人业务突破
[韭研]
【招商电新】板块更新5.8
(5 days ago)
海外云服务公司业绩超预期,资本开支大幅增长;国内算力需求强劲,大算力项目即将落地;风电行业25年交付高增长,核心企业表现亮眼;锂电主流企业排产强劲,估值较低。
云计算
AI
算力
风电
锂电
机器人
数据中心
锂电池
海外云服务增长
国内算力需求
风电行业复苏
锂电排产强劲
[韭研]
自主创新里程碑!华为鸿蒙PC正式亮相 多模态架构定义下一代计算体验
(5 days ago)
华为在鸿蒙电脑技术与生态沟通会上正式发布了鸿蒙电脑操作系统,该系统以HarmonyOS为核心,具备无缝协同、智慧体验和融合生态三大特点。鸿蒙电脑支持统一账户登录和多端同步,提供智能化操作体验,并整合了桌面和移动生态。此外,鸿蒙电脑还支持多模态输入融合,有望打破传统PC的单一交互模式。
华为
鸿蒙
操作系统
PC
无缝协同
智慧体验
融合生态
多模态输入
鸿蒙概念
鸿蒙电脑操作系统
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2025-05-08
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