韭研日报
(日期: 2025-05-07, 记录: 29 条)
国产替代
[韭研]
西部证券: AIDC关注哪些环节?-250507
(3 days ago)
AI数据中心驱动电力需求激增,带动电源模块、HVDC、变压器及柴油发电机组等产业链需求增长,国产厂商加速替代进程。
AI数据中心
电力需求
电源模块
HVDC
变压器
柴油发电机组
国产替代
数据中心
算力基础设施
能源需求
AI驱动电力需求增长
高效供电技术
[韭研]
佳先股份:北交所唯一纯正光刻胶概念标的,补涨红宝丽预期
(3 days ago)
佳先股份作为北交所唯一纯正光刻胶概念标的,其核心业务深度绑定半导体材料国产替代浪潮,叠加化工原料涨价逻辑和国资重组预期,成为市场关注的‘补涨黑马’。
光刻胶
国产替代
半导体材料
国资重组
补涨
光刻胶国产化
半导体材料涨价
[韭研]
化工行业导读(附股)
(3 days ago)
2024年化工行业整体承压,收入和净利润下滑幅度趋缓,部分子行业如轮胎、合成革和橡胶制品表现较好。新能源领域支撑强劲,光伏和新能源汽车增长显著。氯氰菊酯反倾销税政策推动国产替代,PEEK材料因轻量化需求受关注,维生素D3价格跳涨。
化工
年报
一季度
国产替代
新材料
新能源
氯氰菊酯
PEEK
维生素D3
化工板块
化工行业年报及一季度业绩
氯氰菊酯反倾销税
PEEK材料
维生素D3价格波动
[韭研]
化学涨价补涨标-联盛化学
(3 days ago)
联盛化学凭借20余年在精细化工行业的深耕,构建起以BDO为起始原料的独特产业链技术与产品体系,产品广泛应用于医药、农药、化妆品、半导体及锂电池等新兴领域。公司未来将继续升级BDO产业链向超纯电子化学品和特种新材料产业链延伸,以进一步夯实行业地位。
联盛化学
BDO产业链
电子化学品
生物可降解新材料
半导体
锂电池
化工
国产替代
新能源
半导体材料
[韭研]
中国对印度氯氰菊酯加征166%关税!农药行业格局重塑,这些A股龙头直接受益(附股)
(3 days ago)
中国商务部宣布对原产于印度的氯氰菊酯加征最高166.2%反倾销税,期限5年。此举将大幅提升国产厂商市占率,预计从60%提升至90%以上,同时推动国内氯氰菊酯价格上涨,相关企业利润弹性显著。
反倾销税
国产替代
氯氰菊酯
农药
虫害防治
农药板块
农药自主可控
关税政策
粮食安全
[韭研]
中国红
(3 days ago)
文章讨论了资本市场政策利好、化工材料季戊四醇和醋酸纤维的供需利好及国产替代趋势,并提到中国资本市场的长期发展前景。
政策利好
季戊四醇
醋酸纤维
国产替代
资本市场
化工材料
中国红
资本市场发展
化工材料涨价
[韭研]
打破国外垄断稀缺标的!半导体芯片第一黑马
(3 days ago)
江化微作为国内湿电子化学品龙头企业,受益于国产替代加速和半导体行业高景气,其光刻胶配套试剂和半导体材料业务表现突出,产能释放和高端产品占比提升有望推动业绩增长。
湿电子化学品
国产替代
光刻胶
半导体材料
产能释放
电子化学品
国产自主可控
半导体产业链
[韭研]
华为鸿蒙电脑概念股!浩云科技!
(3 days ago)
华为将于5月8日在深圳发布首款搭载鸿蒙操作系统的PC,标志着国产操作系统在PC领域的重大突破。
华为
鸿蒙
PC
国产替代
计算机硬件
鸿蒙操作系统
[韭研]
中欧取消限制,利好相关股票!
(3 days ago)
外交部宣布中欧取消交往限制,华为鸿蒙旗下WIKO手机将发布新机,中国商务部证实中美副总理将举行会晤。天音控股作为华为鸿蒙经销商及苹果、三星代理商,近期股价有望补涨。
中欧关系
华为鸿蒙
中美贸易
天音控股
手机制造与销售
国产替代
鸿蒙系统
中欧取消交往限制
中美副总理会晤
[韭研]
关注新能源革命核心赛道,金龙羽固态电池材料项目动工!
(3 days ago)
金龙羽新能源(惠东)有限公司固态电池材料项目在惠州新材料产业园正式动工,标志着公司正式切入万亿级新能源赛道。项目聚焦高镍三元正极、硫化物固态电解质等关键材料研发,一期规划年产能5万吨,预计2026年投产。
固态电池
新能源
高镍三元正极
硫化物固态电解质
国产替代
固态电池商业化
[韭研]
印度的进口氯氰菊酯实施反倾销--利好国产广康生化
(3 days ago)
商务部决定对原产于印度的进口氯氰菊酯实施反倾销措施,税率48.4%至166.2%,期限5年。广康生化作为国内主要生产商,其自产高效氯氰菊酯将受益于市场份额提升。
反倾销
氯氰菊酯
广康生化
国产替代
农药行业
农药原药及制剂
商务部对印度氯氰菊酯实施反倾销措施
[韭研]
鸿蒙电脑将正式亮相,充分受益东方中科-开源鸿蒙操作系统的国产化平板电脑
(3 days ago)
华为鸿蒙电脑正式亮相,标志着国产操作系统从内核到生态的全面自主化迈出关键一步。东方中科作为鸿蒙生态核心参与者,旗下子公司万里红已推出基于开源鸿蒙的国产化平板电脑,深度绑定华为技术路线,率先抢占信创万亿市场红利。
华为鸿蒙
国产操作系统
信创
东方中科
万里红
鸿蒙生态
国产替代
[韭研]
巴基斯坦棉花大减产,国产替代
(3 days ago)
棉花生长需水量大,上游断水可能导致减产,同时我国从巴基斯坦进口大量棉纱和棉布,国产替代成为关注点。
棉花
减产
进口
国产替代
水资源
棉花种植与纺织
棉花减产与进口依赖
[韭研]
美最高100%半导体关税将至。自主可控昇维旭概念股挖掘
(3 days ago)
美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节,税率可能高达25%~100%,此举可能加速中国半导体产业的自主可控和国产替代进程。
半导体
关税
自主可控
国产替代
先进制程
先进封装
科技
半导体关税
国产化
[韭研]
鸿蒙PC,鸿蒙从高投入进入高回报阶段!
(3 days ago)
鸿蒙PC的发布标志着鸿蒙系统进入成熟期,相关企业将迎来业绩回报。鸿蒙PC的低授权费和硬件销售增量将为相关企业带来利润增长,同时国产软件替代机会也将增加。
鸿蒙PC
国产替代
信创
软件服务
华为
鸿蒙系统
鸿蒙PC发布
国产软件替代
[韭研]
索辰科技:军工自主可控+物理AI训练人形机器人!
(3 days ago)
索辰科技在军工业务中展现出技术自主性、全链条整合能力及军工客户资源深度绑定等优势,同时受益于国产替代政策红利和资本支持。其物理AI技术有望成为机器人训练的核心,提供多学科仿真覆盖和实时数据采集能力,助力军工装备研发和机器人行业发展。
军工
CAE仿真
物理AI
国产替代
数字孪生
科技
军工装备研发
工业软件国产化
机器人训练
[韭研]
会通股份,被市场严重低估的人形机器人
(3 days ago)
文章强调PEEK材料的重要性,并指出会通股份作为全球第三大PEEK材料产能的企业,打破了国外垄断,实现了国产替代,并受到华为、特斯拉、苹果等巨头的青睐。同时,文章提到PEEK材料在半导体、军工航天、人形机器人等领域的战略地位,并预测其将迎来史诗级需求浪潮。
PEEK材料
会通股份
国产替代
人形机器人
低空经济
半导体
军工航天
华为认证
特斯拉
苹果
[韭研]
大飞机+商业航天:C919订单突破1500架,大国重器双擎共振+名单
(3 days ago)
国产大飞机C919累计订单突破1500架,首条产线年产能达50架,国产化率冲刺60%。商业航天同步爆发,千帆星座构建全球最大AI遥感网络,海南商业航天发射场年发射能力超50次。政策端双线加码,大飞机被列入‘中国制造2025’核心工程,商业航天首次写入政府工作报告并列为新增长引擎。产业链关键环节国产替代加速。
C919
商业航天
国产替代
中国制造2025
新增长引擎
大飞机
高端制造
C919大飞机
[韭研]
成电光信:北交所歼10产业链最正宗标的,卡位航空航电核心赛道
(3 days ago)
成电光信为歼10供应核心航电系统,并可能涉及四代机航电系统的核心传输标准,公司产品已批量列装某型号战机,且第一大客户为中航工业下属单位。
成电光信
航电系统
歼10
军工订单
国产替代
航空航天
军工装备升级
国产化替代
[韭研]
# AIDC电力设备布局思路
(3 days ago)
海外市场关注新技术升级如半固态断路器、HVDC模块等,推荐良信股份、禾望电气、盛弘股份;国内市场围绕资本开支和订单落地,推荐科华数据、明阳电气。
电力设备
新技术
资本开支
订单落地
AIDC
新能源
数据中心
电力电子
AIDC(人工智能数据中心)
HVDC(高压直流)
半固态断路器
服务器电源
风光储
新技术升级
国产替代
[韭研]
光刻胶板块的梳理!!材料整理不易
(3 days ago)
近期红宝丽和凯美特气的大幅上涨引发市场对高端光刻胶国产替代的关注。PSPI材料长期被国外垄断,目前已有国产企业实现替代,相关概念股包括阳谷华泰、雅克科技等,其中阳谷华泰的子公司已实现交付。
光刻胶
国产替代
PSPI
半导体材料
新材料
高端光刻胶国产化
[韭研]
七丰精工,北交所最正的军工概念,全市场唯一的30cm成飞供应商
(3 days ago)
公司产品主要服务于中国中车、成飞集团、航天科技等轨道交通和航空航天领域龙头企业,航空航天紧固件业务收入占比逐年提升。公司与航空航天客户合作关系稳定,产品质量通过多家客户验证,新增产能消化能力较强。
航空航天
轨道交通
紧固件
军工
高端制造
航空航天与轨道交通
高端装备制造
军工产业链
国产替代
[韭研]
欧洲巨头关停抗生素原料厂!充分受益鲁抗医药、浙江医药、福安药业
(3 days ago)
欧洲雅赛利制药关闭丹麦工厂导致盐酸万古霉素产能收缩,中国企业鲁抗医药、浙江医药、福安药业凭借技术与产能优势迎来替代机遇。浙江医药产能将跃居全球第一梯队,鲁抗医药和福安药业受益于全产业链布局和国产替代政策。
抗生素原料药
国产替代
产能扩张
一致性评价
全球抗生素原料供应格局重塑
[韭研]
钛白粉价格暴涨125%!充分利好金浦钛业、惠云钛业
(3 days ago)
全球钛白粉巨头科募(Chemours)宣布对中国出口产品加征125%关税附加费,导致钛白粉价格暴涨125%,国内下游企业采购需求加速转向本土龙头金浦钛业和惠云钛业。这两家企业凭借全产业链布局和技术优势,有望在涨价潮中扩大市场份额。机构预测其2025年净利润或翻倍增长。
钛白粉
关税
国产替代
涨价
龙头企业
涨价潮
环保政策
关税附加费
价格暴涨
[韭研]
聚变建设加速进行,关注重点项目推进
(3 days ago)
中国聚变能源研究呈现多元化快速发展态势,多个重点项目在技术路线和商业化探索上持续进步。核心零部件加速国产替代,关注核心产业链的投资机会。
聚变能源
超导材料
特种金属
国产替代
核心零部件
新能源
聚变能源研究
1
2
Next ›
Last »
2025-05-07
标签
印巴冲突 (29)
机器人 (29)
国产替代 (29)
军工 (28)
脑机接口 (19)
人工智能 (18)
科技 (17)
化工 (17)
新能源 (17)
人形机器人 (16)
国防军工 (15)
新能源汽车 (14)
华为 (12)
巴基斯坦 (12)
氢能源 (12)
一带一路 (11)
新材料 (11)
金融 (10)
无人机 (10)
半导体 (10)
金融政策 (10)
鸿蒙系统 (9)
中美贸易 (9)
印度 (9)
军事冲突 (9)
航空航天 (9)
低空经济 (9)
减肥药 (9)
智能制造 (8)
军贸 (8)
军工板块 (8)
汽车零部件 (7)
关税 (7)
脑机接口技术 (7)
算力 (7)
汽车金融 (7)
供应链 (6)
财经分析 (6)
半导体材料 (6)
商业航天 (6)
军贸出口 (6)
氯氰菊酯 (6)
绿色氢能 (6)
国际贸易 (6)
中欧合作 (6)
化工板块 (6)
存款准备金率 (6)
鸿蒙PC (6)
减速器 (5)
软件服务 (5)
鸿蒙生态 (5)
数字经济 (5)
华为鸿蒙 (5)
科技创新 (5)
激光雷达 (5)
纺织品 (5)
纺织制造 (5)
金融科技 (5)
军工电子 (5)
农药 (5)
地缘政治冲突 (5)
军工出口 (5)
银行 (5)
AI技术 (5)
中欧贸易 (5)
数据中心 (5)
外骨骼机器人 (5)
金融租赁 (5)
光刻胶 (5)
钛白粉 (5)
水资源 (5)
股票
狄耐克 (12)
航天彩虹 (11)
大叶股份 (10)
洪都航空 (10)
常山北明 (10)
红宝丽 (9)
中欣氟材 (9)
天源迪科 (8)
渝三峡A (8)
中航沈飞 (8)
电光科技 (8)
精进电动 (8)
内蒙一机 (8)
常山药业 (8)
全筑股份 (8)
中航成飞 (8)
南山智尚 (7)
中兵红箭 (7)
麒盛科技 (7)
华伍股份 (7)
振江股份 (6)
广东宏大 (6)
迪生力 (6)
智微智能 (6)
润和软件 (6)
嘉事堂 (6)
金凯生科 (6)
翰宇药业 (6)
中毅达 (6)
润贝航科 (6)
中超控股 (6)
龙溪股份 (6)
国睿科技 (6)
京城股份 (5)
岩山科技 (5)
华银电力 (5)
中无人机 (5)
厚普股份 (5)
华胜天成 (5)
华纺股份 (5)
湖北宜化 (5)
晨曦航空 (5)
航天电子 (5)
软通动力 (5)
新华锦 (5)
国风新材 (5)
航天南湖 (5)
爱乐达 (4)
天娱数科 (4)
奥普光电 (4)
鸿博股份 (4)
中洲特材 (4)
致远新能 (4)
合锻智能 (4)
北方导航 (4)
扬州金泉 (4)
扬农化工 (4)
利君股份 (4)
锦好医疗 (4)
信质集团 (4)
日盈电子 (4)
汇洲智能 (4)
三花智控 (4)
拓普集团 (4)
天舟文化 (4)
宜安科技 (3)
天保基建 (3)
中集集团 (3)
高德红外 (3)
久盛电气 (3)
海陆重工 (3)
雪人股份 (3)
中国软件国际 (3)
永鼎股份 (3)
盛和资源 (3)
联创光电 (3)
比亚迪 (3)
天海防务 (3)
长城军工 (3)
大众交通 (3)
山东墨龙 (3)
华勤技术 (3)
浩物股份 (3)
惠云钛业 (3)
新赛股份 (3)
航发动力 (3)
嵘泰股份 (3)
宗申动力 (3)
新时达 (3)
金龙机电 (3)
尤洛卡 (3)
航天电器 (3)
法本信息 (3)
华力创通 (3)
拓维信息 (3)
301585 蓝宇数码 (3)
圣诺生物 (3)
德展健康 (3)
绿亨科技 (3)
完美世界 (3)
成电光信 (3)
精工科技 (3)
益民集团 (3)
国芳集团 (3)
新农股份 (3)
实朴检测 (3)
航天长峰 (3)
红墙股份 (3)
禾望电气 (3)
保龄宝 (3)
谱尼测试 (3)
长华化学 (3)
易明医药 (3)
天富能源 (3)
福达股份 (3)
信捷电气 (3)
春光科技 (3)
派林生物 (3)
宝馨科技 (3)
海南华铁 (3)
禾盛新材 (3)
兰石重装 (3)
火炬电子 (3)
新光光电 (3)
明新旭腾 (3)
广联航空 (3)
中航西飞 (3)
科华数据 (3)
明阳电气 (3)
华电辽能 (3)
京运通 (3)
博创科技 (3)