国产替代
华为将于5月8日召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会,正式推出鸿蒙PC,这是首个从操作系统内核开始重构的国产电脑。鸿蒙PC在数据安全、智能与互联体验等方面有突破,华为希望通过此次沟通会吸引更多生态伙伴和开发者共建鸿蒙电脑生态。研究机构认为,随着鸿蒙PC的推出和生态完善,下游需求有望快速提升。相关公司如智微智能、润和软件、南天信息等有望受益。
[韭研]
(4 days ago)
矽电股份作为境内规模最大的探针台制造企业,专注于半导体探针测试技术领域,成功打破海外厂商垄断,占据中国大陆地区探针台设备市场25.70%的份额。华为为其前十大股东,且其第四大客户昇维旭由深圳国资委实控。
宝德计算机在信创整机出货量和鲲鹏昇腾服务器整机出货量方面取得领先地位,并计划冲击国产服务器第一品牌。同时,其还涉足红色游戏和元宇宙领域。慧博云通复牌后涨幅对标高新发展,宝德系相关公司如达华智能、天源迪科、崇达技术有望受益。
[韭研]
(4 days ago)
H20被禁后,国内大厂如腾讯等正在调整供应链,转向国产算力解决方案。腾讯已开发通用服务器架构,兼容除H公司外的国产卡,但H公司坚持整体打包销售模式。目前禁令导致的需求缺口尚未完全显现,但国产厂商如HWJ等可能受益。

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