AI陪伴机器人市场爆发
机器人产业迎来两大技术突破:轻量化革命(以塑代钢)和灵巧手升级(仿生臂趋势)。轻量化革命提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升;灵巧手升级通过电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器,灵敏度与自由度双提升。受益方向包括上游材料、结构件企业、电机驱动、传感器材料等。
随着高位人气逐渐出清,新题材开始蠢蠢欲动,AI方向在沉寂一段时间后可能迎来回归。市场关注多模态、智谱AI、算力等方向,相关公司如天娱数科、拓维信息等表现活跃。捷成股份在AIGC领域加大研发投入,与华为、智象未来合作推动多模态大模型发展。
国家发改委在4月28日的发布会上提到中国产的智能全景相机、国潮及相关衍生品在海内外受到热捧,影石(Insta360)作为代表企业,其产品和技术受到市场高度关注。影石创新目前已过会但还未上市,市场可能沿着产业链进行炒作。建议关注核心供应商、股权关联及产业链相关标的。
全景相机全球热销带动通信模组需求增长,美格智能作为上游供应商业绩大幅增长;影石创新(Insta360)科创板IPO获批;DeepSeek R2发布预期可能激活市场对相关概念股的炒作。
美的集团自研的类人形机器人将于5月正式入职湖北荆州洗衣机工厂,该机器人搭载了轻量化关节模组、AI控制器及多模态具身智能技术。此外,美的控股的合康新能在新能源领域布局光伏EPC、储能等业务,并借助美的品牌和数字化赋能提升效率。
Anthropic开源多模态协作协议(MCP),微软、阿里云等头部云厂商迅速兼容,石基信息基于MCP的'AI+旅游'解决方案获洲际酒店集团订单。MCP协议降低AI接入成本,加速商业化落地,年化市场规模超2000亿元。
2025年游戏研发领域迎来标志性突破,AI技术在游戏开发中深度应用,结合5G、VR/AR等技术提升游戏体验。国产游戏在国际展会中表现亮眼,推动传媒娱乐和科技板块发展。
该资讯提到可以通过东贝的机器人概念、一季报增长概念以及电力概念进行套利。
字节AI部门2025年架构调整,加码大模型研发,布局AI Chatbot/AI Agent。基模能力提升包括低延迟、深度思考和多模态。25年是Agent元年,字节在应用级和系统级Agent上均有优势。25Q1计算机持仓仍处于较低分位,AI仍为全年主线。
资讯涵盖了多个行业的重要财经信息、热点聚焦、上市公司动态及昨日强势板块和个股。包括人工智能发展政策、离境退税优化、房贷利息扣除、核电项目审批、旅游市场回暖、电力需求增长、深海资源开发、消费促销、算力租赁需求、机器人运动会、地产政策调整、存储芯片涨价等热点。
盘前热点事件包括消费、绿色电力、机器人、地产、算力、芯片半导体、统一大市场、公告股/业绩增长等板块,前瞻题材包括人工智能、跨境相关、核聚变、深海科技、俄乌缓和、旅游、自动驾驶等。市场情绪波动较大,电力板块持续走强,消费和跨境板块调整,人工智能板块位置较低,核聚变板块可能盘中轮动。节前效应明显,投资者需谨慎操作。
1. 中国计划合并半导体设备公司以对抗美国;2. 京东将招聘10万名全职骑手并提供优厚待遇;3. 高层学习会议强调AI自立自强和应用导向;4. 离境退税政策调整刺激消费。市场关注科技(AI、机器人)和消费板块,同时高股息板块作为避险选择。

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