韭研

4月28日早报:人工智能/免税/核电/跨境消费/旅游/电力/算力等

目录

1、重要财经信息
2、今日热点聚焦
3、上市公司重要信息
4、昨日强势板块和个股

一、重要财经信息
①时隔七年专门就人工智能再次集体学习:坚持自立自强,突出应用导向,推动人工智能健康有序发展。
②商务部等6部门:下调离境退税起退点 优化离境退税支付服务。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币;将现金退税限额上调至20000元人民币。
③二套房转首套可享房贷利息专项附加扣除。

二、今日热点聚焦
人福医药:公司控股股东将有可能由当代科技变更为招商生科,公司实际控制人将有可能由艾路明变更为招商局集团有限公司
新莱福:拟购买金南磁材100%股份 股票复牌,本次交易预计构成重大资产重组
绿康生化:控制权拟发生变更 股票4月28日复牌
运机集团:签署约29.26亿元几内亚铝土矿项目工程总承包合同 约占公司2024年度经审计营业收入的190.53%
易瑞生物:签订日常经营重大合同 授权科汉森在指定区域内独家销售、分销及推广公司产品,合同约定的2025-2029年度销售目标合计为7305.77万欧元,折合约6.01亿元人民币;其中,2025年度销售目标约占公司2024年度经审计营业收入的42.18%
养元:拟16亿元投资长江存储科技控股有限责任公司

人工智能
①时隔七年专门就人工智能再次集体学习:坚持自立自强,突出应用导向,推动人工智能健康有序发展。
②我国已形成覆盖基础层、框架层、模型层、应用层的完整人工智能产业体系。最新数据显示,截至2025年4月9日,我国人工智能专利申请量达1576379件,占全球申请量的38.58%,位居全球首位。
AI芯片:寒武纪、中科曙光
算力:云赛智联、宏景科技
AI应用:科大讯飞、鼎捷数智、汉得信息

跨境概念
发布关于同意在海南全岛和秦皇岛等15个城市(地区)设立跨境电子商务综合试验区的批复。
跨境电商:小商品城、久祺股份、北鼎股份
物流:华贸物流、畅联股份、上海物贸、嘉友国际
跨境支付:拉卡拉、海联金汇、华峰超纤

免税概念
商务部等6部门:下调离境退税起退点 优化离境退税支付服务。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币;将现金退税限额上调至20000元人民币。
(中国中免、王府井、众信旅游、凯撒旅游)

核电 
2025年国内核电项目审批首次开闸。此次在国常会上获批的新项目分别是广西防城港核电三期(5、6号机组),广东台山核电二期(3、4号机组),浙江三门核电三期(5、6号机组),山东海阳核电三期(5、6号机组),福建霞浦核电一期(1、2号机组),共计5个工程、10台新机组。至此,2022年以来,我国已连续四年每年核准10台及以上核电机组,保持了常态化审批节奏。
(中国核电、中广核技、中洲特材、久立特材)

DeepSeek-R2
传 DeepSeek-R2 即将发布。
(每日互动、杭钢股份、拓维信息、海南华铁)

旅游/酒店 
①2025五一黄金周未至,国内多个城市高铁票已售空,爆款景区门票同样紧张。多地酒店预订量同比激增300%,旅游市场回暖。
②五一机票预定量同比大增超30%。
(祥源文旅 、黄山旅游、君亭酒店、首旅酒店)

电力
①夏季用电高峰即将来临+高分红。
②机构:4月全社会用电量同比增速有望延续回升势头,增速区间或在4.5%至5.5%之间。
③今年一季度,我国风电光伏发电合计新增装机7433万千瓦,累计装机达到14.82亿千瓦,首次超过火电装机。
(九洲集团、华银电力、长源电力、西昌电力、乐山电力、深南电A)

深海科技
①金砖国家深海资源国际研究中心在浙江杭州正式揭牌成立。该中心将围绕深海矿产、油气、冷泉资源、环境治理、能源利用及装备技术开发等重点领域,整合金砖国家科研力量,服务可持续发展目标。
②特朗普正式推动美国深海关键矿物资源的勘探与开采。
(神开股份、中科海讯、中洲特材)

大消费
①消费补贴政策力度最大的一届!第六届上海“五五购物节” 4月底启幕。
②五一假期 ,北京近百家商场、购物中心推出打折、满减等优惠促销活动。
(北鼎股份、百龙创园、茂业商业、步步高、安记食品、五芳斋)

算力
①机构:国产算力保持高景气度,算力租赁以及智算中心需求激增,2022年中国智能算力规模为259.9EFLOPS,预计2027 年达到1117.4EFLOPS,五年复合增长率达33.9%,高端算力资源稀缺,算力租赁具备高回报率。
②全球首个商用智算昇腾超节点在中国电信粤港澳大湾区(韶关)算力集群正式商用上线。
③北京将基本建成一体化算力网,二季度建成两个万卡智算集群。
(致尚科技、拓维信息、源杰科技、宏景科技、博创科技、沪电股份)

机器人
首届具身智能机器人运动会于2025年4月24日至26日在无锡市惠山区举办。
(中坚科技、夏厦精密、中欣氟材、福莱新材、南山智尚、斯菱股份)

地产
①二套房转首套可享房贷利息专项附加扣除。
②中指研究院统计,1-4月,22个重点城市月度平均溢价率均在20%左右。4月,北京、杭州、成都、苏州、重庆、南京相继拍出高溢价地块。
(我乐家居、南国置业、世联行、渝开发)

AI医药
工信部等七部门关于印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》提出,到2027年,医药工业数智化转型取得重要进展,以数智技术驱动的医药全产业链竞争力和全生命周期质量管理水平显著提升。
(塞力医疗、甘李药业、何氏眼科、思创医惠)

存储
①《财经》记者从多位有芯片进口需求科技公司的相关人士处获悉,有8个与半导体/集成电路相关的税号被免除加征关税,但暂时不包含存储芯片,这意味着部分流片地为美国的芯片进口关税从125%降为0。
②根据集邦咨询最新的内存现货价格趋势报告,在DRAM方面,供应商上调了DRAM产品的现货价格,幅度在8-10%之间。美光、三星电子、SK海力士等厂商均将从4月起提高NAND闪存报价,NAND价格回涨速度高于原先预期。
(好上好、香农芯创、兴森科技、盈方微)

三、上市公司重要信息
三川智慧:第一季度净利润同比增长3338%
三夫户外:第一季度净利润同比增长2806%
神工股份:一季度净利润同比增长1851%;公司聚焦大直径硅材料、硅零部件、半导体大尺寸硅片及其应用产品,公司某款硅片已定期出货给某家日本客户,其各项指标已经满足了正片标准,证明公司的技术水平已经达到了国际水准
骄成超声:一季度净利润同比增长2152%
恒丰纸业:拟通过发行股份的方式收购锦丰纸业100%股权
养元饮品:拟16亿元投资长江存储科技控股有限责任公司
正和生态:与燕山文旅集团签署20亿元战略合作协议
赣锋锂业:与杭州市拱墅区政府、杭州能源集团签订合作协议。公司拟在杭州拱墅区投资建设高比能固态电池研发及产业化基地
金诚信:与西部矿业续签锡铁山铅锌矿矿山采矿生产承包合同,预计合同金额约3.77亿元
兴源环境:全资子公司拟投资4575万元建设储能电站
万通智控:与浙江大学合作创立具身智能感知联合研发中心,合作内容包括智能汽车压力传感器件、智能汽车AI传感器、智能汽车车辆大数据模型等科学研究,以及人才引进与培养
万泽股份:子公司与某海外客户就燃气轮机涡轮叶片产品签订了为期六年的《框架供货协议》,协议约定该海外客户后5年的采购金额将不低于1000万美元/年
城地香江:全资子公司联合体成为中国移动数据中心EPC总承包项目中标单位,中标价为16.32亿元
文灿股份:子公司获得国内某头部新能源汽车客户六款产品定点,项目生命周期四年,项目全周期的销售总金额预计为人民币7.50亿元到8.50亿元
中电环保:签订约6899万元石化行业烟气超低排放合同,该合同金额约占公司2024年度经审计营业收入总额的8.24%
特锐德:预中标新能源项目箱式变压器设备框架采购公开招标,投标报价56,268.82万元
深科达:拟4737.6万元收购控股子线马科技16.92%股权
红宝丽:子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目试生产成功
亚盛集团:投资5.91亿元建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目
中微半导:公司产品主要是主控芯片,其中无刷电机驱动控制芯片可以应用于人形机器人的关节等驱动控制,目前已有人形机器人公司在使用公司的产品(互动)
龙图光罩:珠海工厂第三代掩模版PSM产品预计年内正式投产(互动)

四、昨日强势板块和个股

一季报业绩、电力、消费、物流港口、机器人、机器人、地产、存储、AI医药、数据要素等,详细的强势个股可回看昨日复盘笔记。


资讯解析

行业:
人工智能、跨境电商、核电、旅游/酒店、电力、深海科技、大消费、算力、机器人、地产、AI医药、存储
标的:
人福医药 新莱福 绿康生化 运机集团 易瑞生物 养元饮品 寒武纪 中科曙光 云赛智联 宏景科技 科大讯飞 鼎捷数智 汉得信息 小商品城 久祺股份 北鼎股份 华贸物流 畅联股份 上海物贸 嘉友国际 拉卡拉 海联金汇 华峰超纤 中国中免 王府井 众信旅游 凯撒旅游 中国核电 中广核技 中洲特材 久立特材 每日互动 杭钢股份 拓维信息 海南华铁 祥源文旅 黄山旅游 君亭酒店 首旅酒店 九洲集团 华银电力 长源电力 西昌电力 乐山电力 深南电A 神开股份 中科海讯 百龙创园 茂业商业 步步高 安记食品 五芳斋 致尚科技 源杰科技 博创科技 沪电股份 中坚科技 夏厦精密 中欣氟材 福莱新材 南山智尚 斯菱股份 我乐家居 南国置业 世联行 渝开发 塞力医疗 甘李药业 何氏眼科 思创医惠 好上好 香农芯创 兴森科技 盈方微 三川智慧 三夫户外 神工股份 骄成超声 恒丰纸业 正和生态 赣锋锂业 金诚信 兴源环境 万通智控 万泽股份 城地香江 文灿股份 中电环保 特锐德 深科达 红宝丽 亚盛集团 中微半导 龙图光罩
标签:
人工智能 跨境电商 核电 旅游 电力 深海科技 消费 算力 机器人 地产 AI医药 存储芯片 科技 能源 深海资源 零售 智能制造 房地产 医疗 半导体 消费补贴 地产政策 人工智能发展 离境退税政策 房贷利息扣除 核电审批 旅游市场回暖 电力需求增长 深海资源开发 消费促销 算力租赁 机器人运动会 地产政策调整 存储芯片涨价
摘要:
资讯涵盖了多个行业的重要财经信息、热点聚焦、上市公司动态及昨日强势板块和个股。包括人工智能发展政策、离境退税优化、房贷利息扣除、核电项目审批、旅游市场回暖、电力需求增长、深海资源开发、消费促销、算力租赁需求、机器人运动会、地产政策调整、存储芯片涨价等热点。
多方:
政策支持和市场需求推动多个行业的发展,如人工智能、跨境电商、核电等,市场前景广阔,投资机会丰富。
空方:
部分行业如地产和存储芯片可能面临政策调整和市场波动风险,投资者需谨慎。