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[韭研]

(5 days ago)

普元信息在24年年报中显示,公司主动裁减低毛利率的定制化应用软件开发业务和中间件业务,尽管营收有所下滑,但利润达到历史最好水平。一季报营收下滑2200万,但净利润亏损收窄,市场预期公司未来将因业务优化和AI赋能实现困境反转。

普元信息 AI赋能国产替代信创业务优化科技 AI编程国产软件替代

[韭研]

(5 days ago)

南大光电作为中国半导体材料领域的隐形冠军,凭借电子特气、光刻胶和前驱体三大核心技术,正在改写全球芯片材料格局。其电子特气业务年增速超70%,产品覆盖90%关键芯片制造工艺,光刻胶技术已导入国内头部晶圆厂。公司估值被认为处于洼地,未来有望受益于半导体材料国产化红利。

南大光电半导体材料电子特气光刻胶国产替代电子化学品第三代半导体半导体材料国产化硬科技突围

[韭研]

天马新材，填补国内HBM封装材料空白

(5 days ago)

天马新材凭借技术突破、产能释放与高端化转型,业绩实现爆发式增长,成为精细氧化铝国产替代核心标的。公司产品覆盖HBM封装、半导体基板、新能源等领域,受益于国产化需求和高端市场增长。

天马新材精细氧化铝国产替代 HBM封装半导体材料新材料高端化转型产能释放技术突破

[韭研]

新天地盐酸哌甲酯核心原材料看好！

(5 days ago)

全国多地医院药房出现专注达缺货情况,西安杨森计划将包装工序转移至国内以加速供应。立方制药旗下国产盐酸哌甲酯缓释片获批上市,预计供应稳定。专注达为强生公司研制,属于国家管控精神药品,用于治疗ADHD。

专注达盐酸哌甲酯 ADHD 药品短缺国产替代医药制造精神药品 ADHD治疗药物

[韭研]

(5 days ago)

华兰股份与甘李药业签订战略合作协议,合作产品为笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞及笔式注射器用铝盖,初始期限内甘李药业拟采购2亿支活塞。

华兰股份甘李药业战略合作高端药包材国产替代医药生物产能释放

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科拜尔——北交所高送转+改性塑料+色母料+次新标的

(5 days ago)

科拜尔是一家专注于色母、功能母料和创新型高分子改性材料的国家高新技术企业,产品广泛应用于家电、汽车零部件等领域。公司2024年营收和净利润均实现增长,并计划进行高送转。同时,比亚迪的高送转方案带动了相关概念股的活跃。

改性塑料高送转国产替代汽车轻量化化工

[韭研]

【人形机器人】大涨之后方向在哪里?【东吴机械】

(5 days ago)

机器人投资的核心思路是高切低和新方向,T链机器人因前期跌幅较大而反弹,国产链机器人如华为、小米、宇树等处于低位,可能引发市场关注。灵巧手和轻量化是技术升级的主线,涉及小丝杠、腱绳、触觉传感器及镁合金、peek、塑料等材料。

机器人高切低新方向灵巧手轻量化国产替代 T链机器人国产链机器人高切低+新方向机器人投资技术升级

[韭研]

【DB机械】南山智尚更新0423

(5 days ago)

南山智尚依托超高腱绳技术,拓展材料应用至防护皮肤面料及机器人领域,国产替代潜力大,市场情绪回暖,建议重点关注。

超高纤维防护面料机器人国产替代南山智尚纺织制造超高纤维技术机器人应用新材料应用机器人产业链

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DRAM产品提价8—10%

(5 days ago)

DRAM现货价格近期上涨8-10%,兆易创新作为国内存储芯片龙头,产品覆盖广泛且市场份额领先,一季度营收同比增长17.32%。

DRAM 涨价兆易创新存储芯片国产替代 DRAM涨价内存价格上涨国产存储芯片发展

[韭研]

九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破，下一代高效能器件产业链起航

(5 days ago)

第三届九峰山论坛聚焦宽禁带半导体技术突破与产业化,全球首条6英寸氧化镓晶圆产线投产,华为等发布基于金刚石衬底的5G射频模组,国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料。宽禁带半导体在电力电子、射频通信、光电子等领域具有巨大潜力,国产化进程加速。

宽禁带半导体氧化镓金刚石衬底氮化镓国产替代化合物半导体新材料九峰山论坛宽禁带半导体技术突破国家大基金投资

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人形机器灵巧手核心零部件：腱绳+丝杠全解析

(5 days ago)

特斯拉宣布人形机器人Optimus将在2025年底达到数千台产量,2029年实现百万台年产量,同时中国多家厂商也计划在2025年量产超千台。文章重点分析了人形机器人灵巧手的核心零部件腱绳和丝杠的技术路线、竞争格局及国产化进展。

特斯拉人形机器人 Optimus 腱绳丝杠国产替代智能制造自动化特斯拉Optimus量产计划人形机器人核心零部件国产化

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明阳电路】新增人形机器人+华为910核心标的

(5 days ago)

明阳电路为华为九一零芯片供应高性能PCB,采用多层结构、低损耗材料及高密度布线技术,满足芯片的高性能与高可靠性需求。

华为九一零芯片 PCB 明阳电路国产替代 PCB（印制电路板）华为供应链芯片配套华为芯片供应链国产化

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电子皮肤：从实验室到工业界的触觉革命

(5 days ago)

电子皮肤市场因机器人产业需求激增而爆发,国内企业在技术突破、产能扩张和产业链协同方面取得显著进展,政策扶持和市场需求推动中国电子皮肤产业快速发展,应用场景从机器人扩展到医疗、消费电子等领域。

电子皮肤机器人智能制造国产替代政策扶持科技制造业人形机器人柔性电子智能硬件电子皮肤市场爆发机器人产业需求增长

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兆龙互连，正宗CPO国产铜缆高速连接

(5 days ago)

兆龙互连在国产替代方面通过技术研发与创新、产品布局、市场与客户拓展以及生产能力提升等多方面进行布局,特别是在高速铜缆领域和机器视觉领域取得了显著进展。

兆龙互连国产替代高速连接数据中心算力传输科技算力时代工业自动化

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东北证券：AIDC建设加速，电力设备板块有望充分受益

(5 days ago)

东北证券分析指出,AI芯片的高能效发展催化数据中心建设加速,云厂商投资显著提升。UPS/HVDC市场空间持续扩大,HVDC高压方案潜力巨大。柴发供需缺口扩大,看好涨价和国产替代两条主线。模块化智能化成为配电系统发展方向,服务器内部电源功率密度提升。

AI芯片数据中心 UPS HVDC 柴发国产替代模块化智能化 AIDC（人工智能数据中心）数据中心建设电力设备国产替代 AI基础设施投资 HVDC市场柴发供需缺口模块化智能化配电系统

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美关税政策震荡下通信行业投资逻辑重构：短期承压与长期机遇并存

(5 days ago)

美国关税政策的频繁调整对全球科技产业,尤其是通信行业中的光通信板块产生重要影响。短期来看,关税政策的不确定性导致行业估值压制,长期则可能引发供应链重构和技术标准体系割裂。然而,这也催生了国产替代加速和内需市场增长两大机遇。投资者可采取差异化策略应对不确定性,聚焦关税豁免受益标的、国产替代核心赛道和内需主导型标的。