Optimus
特斯拉CEO埃隆•马斯克表示,预计到今年年底将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作,并计划扩大生产规模。稀土永磁材料是伺服电机的核心材料,单台机器人需求量约3.5kg,高盛预测2030年全球需求量或达3115吨。金力永磁(300748)已配合特斯拉进行人形机器人用组件的研发,并实现小批量交付。
特斯拉Optimus产能因永磁材料供应链问题受限,高性能钕铁硼永磁材料在电机中占比30%,国产电机磁材企业迎来发展机遇,多家公司合作研发新技术。
特斯拉宣布人形机器人Optimus将在2025年底达到数千台产量,2029年实现百万台年产量,同时中国多家厂商也计划在2025年量产超千台。文章重点分析了人形机器人灵巧手的核心零部件腱绳和丝杠的技术路线、竞争格局及国产化进展。
特斯拉人形机器人Optimus生产因中国稀土磁体出口限制受阻,凸显中国在稀土永磁产业链的主导地位。事件可能加速无稀土电机技术发展,同时利好国内稀土磁体龙头及替代技术企业。
金力永磁、中科三环和正海磁材是特斯拉稀土永磁材料的主要供应商,金力永磁为特斯拉新能源车和人形机器人Optimus提供钕铁硼永磁材料,中科三环供应铷铁硼磁体,正海磁材是Optimus核心供应商并掌握热压钕铁硼量产技术。
马斯克'百万台Optimus量产计划'引爆人形机器人行业拐点,预计2029-2030年全球市场规模或超2万亿,核心供应链企业迎来'戴维斯双击'。
特斯拉计划在2025年底前生产数千台Optimus人形机器人,长期目标是到2029年实现年产百万台。目前生产仍处于试产阶段,受限于零部件供应,尤其是中国稀土磁体。Optimus包含约1万个独特零部件,核心瓶颈在于精密电机和传感器等组件的生产速度。目标单台成本低于2万美元,仅为工业机器人价格的1/10。

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