英伟达AI芯片
[韭研]
(10 minutes ago)
1. 麦角硫因成为抗衰市场新宠;2. 小米即将发布自主研发SoC芯片;3. 国新办将介绍城市更新政策;4. 多家公司签订大额合同或进行股权收购;5. 中航西飞C919零部件交付量增加。
美国商务部撤销全球AI芯片出口管制,但加强对中国的限制,包括禁止全球使用华为昇腾芯片和警告使用美国AI芯片训练中国模型的后果。特朗普政府同时在中东签订军贸、AI芯片和数据中心订单,进一步施压中国科技产业。华为PC和鸿蒙系统开始替代微软,东方中科因涉及国产芯片和操作系统等概念被市场错杀。
阿里巴巴第四财季营收略低于预期,但调整后每ADS收益超预期,NON-GAAP净利299.8亿元。阿里云季度收入增长18%,AI相关产品收入连续七个季度三位数增长。阿里宣布派发年度股息和特别股息总计46亿美元,并回购11.97亿股普通股。菜鸟全年营收达1012.72亿元,国际物流业务表现强劲。
东方中科作为国内领先的测试技术科技服务公司,为北京玄戒提供综合测试服务,同时子公司万里红承担了开源鸿蒙系统的安全组件部分,并研发了基于开源鸿蒙操作系统的平板电脑。华为将于5月22日发布首款搭载纯血版armonyOS NEXT的PC产品,东方中科有望受益于鸿蒙PC的发布和小米玄戒芯片的合作。
[韭研]
(about 10 hours ago)
核聚变技术在全球AI产业竞争中扮演关键角色,美国通过‘长臂管辖’规则限制中国AI发展,中国需构建完整AI生态体系并发挥核聚变技术优势以应对挑战。
谷歌通过'显示+记忆'功能重新定义AR交互,结合MicroLED光波导显示屏和Gemini多模态AI模型,实现环境智能与无缝物理世界融合。技术突破涉及显示技术、低功耗设计及AI驱动交互,同时带动供应链企业如环旭电子、歌尔股份等。
黄仁勋在沙特-美国投资论坛上表示,英伟达将为沙特Humain公司提供大量先进处理器,用于建设数据中心。润禾材料开发的有机硅冷却液被英伟达指定为唯一制冷系统合作伙伴维谛技术的冷却液,成为英伟达液冷供应链中的重要企业。
腾讯2025年Q1财报显示营收同比增长13%,资本开支同比大增91.4%,主要投入GPU和服务器。金融科技与企业服务板块收入增长5%,毛利率提升4个百分点。公司预计AI芯片出口管制不会影响其AI及云基础设施投入,并计划开启新一轮AIDC招标。
腾讯2025年Q1财报显示营收同比增长13%,资本开支同比大增91.4%,主要投入GPU和服务器。金融科技与企业服务板块收入增长5%,毛利率提升4个百分点。公司预计AI芯片出口管制不会影响其AI及云基础设施投入,并计划开启新一轮AIDC招标。
资讯涵盖了宏观政策调整、金融市场改革、科技金融支持、新能源行业整合及AI技术应用等多个领域。
[韭研]
(about 14 hours ago)
盛和资源在稀土和锆钛业务方面表现稳健,2025年一季度扭亏为盈;瑞斯康达在光通信和芯片领域取得进展,海外市场表现亮眼。
腾讯控股25Q1总收入1800亿元,同比增长13%;Non-IFRS净利润613亿元,同比增长22%。游戏业务表现超预期,金融科技板块被视为潜力业务。资本开支275亿元,略高于市场预期。
报告讨论了中国科技资产的价值重估,特别是AI产业的崛起对科技板块的影响,以及政策层面对民营科技企业的支持。同时,分析了科技产业突破对总量经济的影响,并提出了投资建议。
[韭研]
(about 16 hours ago)
资讯涉及多个行业和板块,包括机器人、关税缓和、稀土永磁、AI、微信电商、化工涨价、大金融、沙特数据中心等。宏观方面,中国4月货币供应量M2同比增长8%,高于市场预期。科技金融政策出台,设立国家创业投资引导基金。中美关税缓和,预计对外贸、物流、航运、仓储等行业产生积极影响。稀土永磁行业获得出口许可证。AI领域有DeepSeek R2的传闻和腾讯AI的进展。微信电商成立新部门。化工产品价格上涨。大金融受公募基金新规影响。沙特数据中心项目涉及英伟达和AMD。个股公告包括回购增持、减持、并购重组等。
昨夜发酵消息精选包括航运物流、化工涨价、金融科技、太空算力、机器人、稀土、军工、电力、AI等多个行业和概念,涉及大量相关股票。

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